市場研究公司Dell‘Oro Group發(fā)布了其最新的數(shù)據(jù)中心交換機市場五年期預測報告。這份報告顯示，數(shù)據(jù)中心交換機市場預計將在2019-2024年以4%的年復合增長率增長，到預測期結(jié)束時將接近170億美元。盡管發(fā)生了新冠疫情，但Dell’Oro將年復合增長率修正為4%，僅比今年1月5%的預測略有下調(diào)。

該研究公司表示，大部分向下調(diào)整是由非云服務領(lǐng)域推動的，其中包括企業(yè)市場和電信服務提供商。在Dell‘Oro的預測期內(nèi)，非云服務領(lǐng)域占據(jù)數(shù)據(jù)中心交換機市場總收入的60%，這部分占據(jù)每年向下調(diào)整的70%以上。與此同時，Dell’Oro目前對云服務領(lǐng)域的預測，相較于其此前在今年1月份的報告（如圖表所示），僅略有下調(diào)。Dell‘Oro報告中云服務領(lǐng)域包括美國Top 4云服務提供商（谷歌、亞馬遜、微軟和Facebook），以及中國Top 3云服務提供商（阿里巴巴、騰訊和百度），以及其他Tier 2/3云服務提供商--它們大多是內(nèi)容云服務提供商。

在非云服務領(lǐng)域，Dell’Oro降低了對大型企業(yè)和中小型企業(yè)的預測。不過，盡管Dell‘Oro預期“大型企業(yè)”市場（包括財富2000強企業(yè)）將恢復增長，并在2021年超越新冠疫情之前2019年的收入水平，但該公司預測，中小企業(yè)將在預測期內(nèi)繼續(xù)下降，并且永遠不會恢復增長。

在云服務領(lǐng)域，Dell’Oro對美國Top 4云服務提供商和中國Top 3云服務提供商的預測基本維持不變，因為該市場研究公司對這些領(lǐng)域增長的基本假設保持不變。這些假設主要由采用200/400 Gbps的時間以及消耗/消化周期所驅(qū)動。但是，由于宏觀經(jīng)濟的不利因素可能會影響這些Tier 2/3云服務提供商增長收入的能力，從而影響他們擴大其數(shù)據(jù)中心基礎設施來支持其業(yè)務的能力，Dell‘Oro降低了對“云服務領(lǐng)域其余部分”的預測。Dell’Oro認為，其中一些Tier 2/3云服務提供商可能會在疫情期間和疫情之后依賴于Tier 1公有云服務提供商來擴大容量。利用公有云服務提供商是一種運營支出替代方案，使它們可以根據(jù)需求擴大和縮減容量。

報告中的其他重點：

·在2020年，400Gbps的采用將繼續(xù)主要由谷歌和亞馬遜所推動，而從中受益的將主要是白盒交換機供應商。同時，Dell‘Oro預計Facebook和微軟要到2021年才會采用200/400Gbps。Facebook和微軟仍在部署大量的品牌交換機，但Dell’Oro預期，隨著這些公司進行200/400Gbps速度轉(zhuǎn)換，供應商格局可能隨之發(fā)生變化。

·Dell‘Oro預測，谷歌與緊隨其后的亞馬遜，將在2023/2024年率先采用800Gbps。800Gbps將由100 G SerDes技術(shù)的可用性驅(qū)動，該技術(shù)將允許以U型形式構(gòu)建密集的100Gbps或密集的400Gbps（即每個800Gbps端口可以用作2x400Gbps或8x100Gbps）。100 G SerDes技術(shù)還將允許電氣通道和光通道的匹配。

·隨著向400Gbps和更高速度的過渡，光通信扮演的角色將變得越來越關(guān)鍵，這其中包括多種原因，包括光學系統(tǒng)價格的上漲，在數(shù)據(jù)中心互聯(lián)中取代DWDM系統(tǒng)的可能性，以及向共封裝光學系統(tǒng)的高速潛在轉(zhuǎn)移。由于這些原因，一些交換機供應商正在增加它們光收發(fā)器產(chǎn)品的供應。在這份報告中，Dell’Oro解釋了是否/何時將光收發(fā)器納入其數(shù)據(jù)中心交換機收入。Dell‘Oro還預計市場上將會出現(xiàn)許多整合和收購交易，從而使交換機、芯片和光器件供應商將在過渡期間進行自我定位。

·在預測期內(nèi)，分布式交換機系統(tǒng)的采用將繼續(xù)增加，但速度較前幾年有所放緩。分布式系統(tǒng)的早期采用主要是由大型的Tier 1云服務提供商推動的，鑒于它們的規(guī)模（包括超過100萬的服務器安裝基數(shù)），這極大地影響了市場。然而，下一波采用的浪潮將由Tier 2云服務提供商（其規(guī)模要明顯小于Tier 1）或一些大型企業(yè)推動。

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