鋰電池三元材料生產(chǎn)商天力鋰能登錄創(chuàng)業(yè)板

　　新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司是國內較早成功研發(fā)三元材料及其前驅體并實現(xiàn)量產(chǎn)的企業(yè)之一，現(xiàn)在新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司正式登錄創(chuàng)業(yè)板，天力鋰能成立于2009年，是一家具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術企業(yè)，公司的主營業(yè)務為鋰電池三元材料及其前驅體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。目前產(chǎn)品包括NCM333、NCM523、NCM622、NCM811等多種系列，幾乎涵蓋三元材料全部類型。

　　按照天力鋰能本次上市發(fā)行價格57.00元/股來計算的話，預計天力鋰能募集資金總額為173，850萬元，扣除預計發(fā)行費用約18，816.84萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為155，033.16萬元。

　　天力鋰能本次發(fā)行募集資金擬投于“淮北三元正極材料建設項目”和“新鄉(xiāng)三元正極材料建設項目”。公司表示，本次公司擬實施的兩個募投項目均以高鎳三元材料為主，生產(chǎn)線設計及產(chǎn)品規(guī)劃均為可兼容新能源汽車三元材料的生產(chǎn)要求，屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》中的鼓勵類。

　　據(jù)招股書顯示，兩募投項目達產(chǎn)后，可分別實現(xiàn)年產(chǎn)高鎳三元材料產(chǎn)品10，000噸與3，600噸，同時可兼顧生產(chǎn)5系、6系等三元材料相關產(chǎn)品。未來，隨著項目落地與投產(chǎn)，將有助于公司進一步提升產(chǎn)品性能、完善公司產(chǎn)品種類、提升公司核心技術水平，滿足公司下游客戶多元化需求，繼而提高公司的行業(yè)地位和市場競爭力，助力公司加速實現(xiàn)成為國內外一流的三元材料制造商的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　天力鋰能搭乘鋰電池東風發(fā)展迅速，天力鋰能的客戶涵蓋了星恒電源、天能股份、長虹新能源、海四達、橫店東磁、陽光電源、鵬輝能源等國內鋰電池領域知名企業(yè)。同時已經(jīng)有部分產(chǎn)品進入新能源汽車市場領域，走向更廣闊的市場。

　　正極材料是鋰電池的關鍵材料，其成本占鋰電池成本比例約30%-40%，其特性對于電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性能等具有重要影響。

　　公司擁有不同組成比例、不同粒度分布、不同用途的三元材料系列產(chǎn)品，廣泛應用于電動自行車、電動工具、新能源汽車等領域。

　　此外，公司具備三元前驅體生產(chǎn)能力，三元前驅體是三元材料生產(chǎn)過程中的主要中間品，公司前驅體主要用于自身生產(chǎn)三元材料。

　　公司三元材料產(chǎn)品主要型號、電鏡圖、技術指標和主要應用領域如下：

　　在三元材料中，根據(jù)鎳鈷錳三種元素的摩爾配比，可搭配出不同型號的三元 材料，如NCM523的鎳鈷錳三種元素比例為5:2：3。

　　實際產(chǎn)品中三種元素比例并非完全標準化，而是在相對比例上有所調整，公司3系、5系、6系、8系產(chǎn)品大致對應市場主要產(chǎn)品型號為NCM333、NCM523、NCM622、NCM811，目前三元材料市場中5系產(chǎn)品占比最高，達到50%，8系產(chǎn)品占比持續(xù)攀升。

　　主要業(yè)務是用于鋰電池正極的三元材料，主要用在電動自行車和電動工具電池領域，另外還有部分產(chǎn)品進入了新能源汽車領域。

　　具體營收方面，主要營收大部分來源于三元材料，營收占比接近100%。

　　天力鋰能長期深耕三元材料，在技術層面積累了很多，高一致性濕法混合技術，突破了行業(yè)內通用的干法混合工藝，通過液相混合的方式，精確控制材料的比例，有效提高了材料一致性和穩(wěn)定性，提升了電池的安全性和使用壽命。

　　當然天力鋰能的研發(fā)投入也很高，從招股說明書可以看到2019年至2021年，天力鋰能的營業(yè)收入分別為10.12億元、12.43億元及16.63億元。公司凈利潤分別為7140.33萬元、5711.91萬元、8485萬人民幣。2019年度、2020年度與2021年度，公司研發(fā)投入分別為3，403.64萬元、3，889.01萬元和6，580.51萬元，累計研發(fā)投入達13，873.16萬元。目前，公司擁有國內專利30項，其中發(fā)明專利6項，實用新型專利24項。

　　而且在三元材料及前驅體領域的研發(fā)與生產(chǎn)活動當中，天力鋰能主導的多項產(chǎn)品與技術創(chuàng)新創(chuàng)造，對于三元材料在我國的產(chǎn)業(yè)化應用具有重大意義。

　　新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司成立于2009年3月，注冊資本9148余萬元，是專業(yè)從事鋰電池三元正極材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國家級高新技術企業(yè)，同時也是業(yè)內擁有前驅體和成品三元材料少數(shù)供應商之一。目前擁有新鄉(xiāng)、安徽等多個生產(chǎn)基地。公司產(chǎn)品主要應用于電動汽車、電動自行車、移動儲能及電動工具等領域。主要客戶有蘇州星恒、長城蜂巢、比亞迪等國內知名鋰電企業(yè)。目前公司綜合產(chǎn)能30000噸/年（含在建），在小動力鋰電池細分領域，三元材料出貨量居行業(yè)首位，市場占有率超過40%。2022年6月29日，中國證券監(jiān)督管理委員會官方網(wǎng)站關于同意新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復：同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。

　　2015年公司股票在新三板掛牌，股票代碼（833757），類屬新三板創(chuàng)新層企業(yè)。2022年2月，公司在創(chuàng)業(yè)板上市委2022年第9次審議會IPO 審核通過。進一步通過資本市場做強做大鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)，擴大在行業(yè)內影響力和地位。

　　公司成立以來不斷解放思想，轉變觀念，搶抓鋰電池產(chǎn)業(yè)快速增長的歷史機遇，不斷擴大市場份額，推動公司可持續(xù)健康發(fā)展。2021年公司實現(xiàn)銷售額近19億元，實現(xiàn)利稅1.14億元。先后獲得工信部知識產(chǎn)權試點企業(yè)、最具投資價值企業(yè)、市長質量獎等榮譽。

　　科技研發(fā)情況

　　公司始終堅持以科技引領未來、創(chuàng)新驅動發(fā)展的發(fā)展理念，不斷加大研發(fā)投入，持續(xù)提升核心競爭力。目前公司鋰電研究院擁有完備的研發(fā)儀器及先進中試生產(chǎn)線，打造公司科技研發(fā)新高地，同時公司與中南大學、河南電池研究院等高校及科技院所展開密切合作，并聘請國內外專家參與的三位一體研發(fā)新格局。

　　目前公司已取得科技成果30余項，其中申請發(fā)明專利10余項，同時建立有河南省高鎳三元正極材料工程技術研究中心、省企業(yè)技術中心等多個研發(fā)平臺，其中“動力電池正極材料關鍵技術應用”被評定為河南省科技進步二等獎，多項技術水平處于國內領先地位。下一步公司將以自有研究院為依托，加大研發(fā)力度和高度，逐步以國家級研發(fā)中心及博士后工作站為建設方向，打造國內鋰電正極材料行業(yè)一流研發(fā)團隊，為建立大工業(yè)發(fā)展格局提供強力支撐。

　　未來發(fā)展思路

　　未來天力將以大工業(yè)發(fā)展觀為理念，不斷強化科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、模式創(chuàng)新。將以新鄉(xiāng)天力總部為依托，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結構和國內發(fā)展布局，積極探索國際市場。在產(chǎn)品方面聚焦于現(xiàn)有產(chǎn)品為主，同時聯(lián)動客戶和市場，不斷打造超高鎳、磷酸鐵鋰等核心產(chǎn)品，以提高核心競爭力，此外要積極布局國內生產(chǎn)基地，尋求產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展、循環(huán)發(fā)展，最終形成，四方聯(lián)動三足鼎立的局面。使天力向百億級企業(yè)目標邁進，打造國內一流、國際知名的新能源鋰電材料龍頭企業(yè)。