本站原創(chuàng)，作者：章鷹，電子發(fā)燒友執(zhí)行副主編。

10月1日，在北京舉行的慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年的國(guó)慶大閱兵上，除了現(xiàn)場(chǎng)的參觀群眾和觀看電視直播的觀眾，5G SA網(wǎng)絡(luò)也參與其中，為大閱兵直播立下大功。在中央廣播電視總臺(tái)、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、華為的通力合作之下，本次閱兵的直播觀看有四大突破。

首先，首次引入了4K主視視角回傳，首次對(duì)閱兵式進(jìn)行4K超清直播，并引入電影院線；首次對(duì)閱兵式進(jìn)行多視角直播；首次對(duì)閱兵式進(jìn)行VR直播。

為了保障國(guó)慶當(dāng)天“5G+4K”超高清直播的順利進(jìn)行，華為公司協(xié)調(diào)300余名技術(shù)專家，聯(lián)合中國(guó)移動(dòng)，歷時(shí)三個(gè)月時(shí)間，克服站址建設(shè)困難，在國(guó)慶盛典的核心區(qū)域，為央視建設(shè)了4.9G頻段的5G專網(wǎng)，并積極推動(dòng)5G SA技術(shù)研發(fā)與試驗(yàn)。期間共完成日常優(yōu)化測(cè)試320余次、站點(diǎn)勘測(cè)50余次，協(xié)同央視完成40余次模擬測(cè)試及3次實(shí)地彩排，并通過“Mate 20X手機(jī)+編碼器”直播方案，首次實(shí)現(xiàn)了輕量化直播，確保5G+4K回傳演示的效果。

70周年國(guó)慶大閱兵，不僅是中國(guó)最新國(guó)防力量的整體體現(xiàn)，如當(dāng)天的閱兵儀式上展示了多款新型武器，國(guó)之重器東風(fēng)-41、新型戰(zhàn)略轟炸機(jī)轟-6N和巨浪-2導(dǎo)彈，還有武器東風(fēng)-17，以及兩款無(wú)人機(jī)。而且在這場(chǎng)實(shí)況直播中，也展現(xiàn)了中國(guó)在通信能力上的再次大躍進(jìn)。中國(guó)致力于5G基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用的最新嘗試，這些都表明了中國(guó)準(zhǔn)備在最新科技上奮勇前進(jìn)的決心。筆者結(jié)合之前中信建設(shè)證券研究發(fā)展部董事總經(jīng)理武超則女士的觀點(diǎn)，分析5G最新的趨勢(shì)和變化。

5G時(shí)代對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈帶來哪四大變化？

武超則女士認(rèn)為，2013年中國(guó)正式進(jìn)入到了4G時(shí)代，在4G發(fā)展的5-6年間，整個(gè)短視頻行業(yè)以抖音、快手崛起為代表的應(yīng)用，給民眾的生活又帶來了進(jìn)一步的顛覆。底層的硬件的建設(shè)周期直接影響到了上層的應(yīng)用的發(fā)展。5G時(shí)代更是如此。

圖：從1G向5G通信演進(jìn)路線圖，5G通信速率增加明顯。

2019年作為全球5G商用的元年，首先是通信協(xié)議的跟進(jìn)。通信行業(yè)基本上是十年一代，首先是通信協(xié)議跟進(jìn)，不管NB-IoT、藍(lán)牙還是LoRa, 從短距離通信到長(zhǎng)距離通信，5G也是通信語(yǔ)言，行業(yè)試圖用專用的通信語(yǔ)言來解決海量的物聯(lián)網(wǎng)連接。就是解決連接的問題。

5G終端多元化和智能化。到了2019年，智能手機(jī)大屏化和高清化是4G時(shí)代乃至以后智能終端很重要的一個(gè)趨勢(shì)。5G時(shí)代的終端到底是什么？大家都在關(guān)注華為mate30系列的新一代的5G旗艦機(jī)，最近華為推出智能眼鏡之后，還有之前華為推出的智慧屏，VR和AR相關(guān)的穿戴設(shè)備的更新，華為又在為新一輪技術(shù)創(chuàng)新做準(zhǔn)備，終端的迭代和滲透率提升非常重要。

同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的終端是什么？除了手機(jī)之外，這兩年整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)在爆發(fā)式的增長(zhǎng)，按照工信部的數(shù)據(jù)，2018年整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)的連接數(shù)是57億個(gè)，即全球智能機(jī)的保有量，按照華為和Gartner的預(yù)測(cè)，物聯(lián)網(wǎng)的終端應(yīng)該是數(shù)倍于智能手機(jī)的終端。5G CPE和5G終端手機(jī)是目前市場(chǎng)熱點(diǎn)。

5G大量新的場(chǎng)景產(chǎn)生新需求。比如智能家居、以智能電視、智能安防、包括白色家電，智能音箱和掃地機(jī)器人等所有的連接數(shù)快速增長(zhǎng)。比如說智能汽車，大家看到現(xiàn)在的新能源車，包括未來的所謂的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，其實(shí)它的智能化率在快速的提升，整車的成本里面，汽車電子的占比在快速的提升。隨著V2X，未來的5G大帶寬，高可靠、低時(shí)延技術(shù)面向于車聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景，汽車已經(jīng)成為5G時(shí)代一個(gè)非常重要的賽道。

5G應(yīng)用和流量增長(zhǎng)趨勢(shì)帶動(dòng)采購(gòu)設(shè)備變化。3G時(shí)代，平均的用戶套餐大概是500兆左右，到了4G時(shí)代，標(biāo)配套餐大概是5個(gè)G，到5G時(shí)代，以韓國(guó)為例，現(xiàn)在已經(jīng)商用了5G大概半年的時(shí)間，有400萬(wàn)用戶，4%的滲透率，現(xiàn)在韓國(guó)的5G平均套餐是20G以上，但是不限流量套餐大概能用到100G以上，可以看到流量在呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)。

當(dāng)流量這樣爆發(fā)式的起來以后，業(yè)界需要有底層的東西去承載這些流量。只要是光網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心和5G核心網(wǎng)，可以實(shí)現(xiàn)這樣一個(gè)高速的流量的傳輸和數(shù)據(jù)的交換，今年，光模塊整個(gè)行業(yè)的需求非常好，其實(shí)跟整個(gè)光網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)容和升級(jí)有很大的關(guān)系，因?yàn)槲磥砥鋵?shí)有一點(diǎn)幾乎是確定的，就是流量的消耗會(huì)越來越大。整個(gè)5G網(wǎng)絡(luò)的底層會(huì)有一個(gè)全新的升級(jí)過程。

全球和中國(guó)5G發(fā)展情況對(duì)比

全球5G發(fā)展，呈現(xiàn)韓國(guó)、美國(guó)和中國(guó)引領(lǐng)的局面。武超則女士表示，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，全球運(yùn)營(yíng)商的資本開支大概是1.5萬(wàn)億人民幣，中國(guó)占了將近25%，美國(guó)占了將近30%，兩個(gè)大國(guó)占據(jù)整個(gè)行業(yè)資本開支的一半以上，即中美兩個(gè)市場(chǎng)用了哪家廠商的設(shè)備，用了哪家的產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的影響巨大。美國(guó)不允許華為、中興進(jìn)入美國(guó)5G市場(chǎng)，實(shí)際上就是在阻擊中國(guó)設(shè)備商的成長(zhǎng)空間。

中國(guó)5G預(yù)計(jì)在2019年第三季度小范圍商用，2020年規(guī)模商用，2019年部分商用城市包括北京、上海、深圳、廣州、杭州、雄安等50個(gè)城市。

日韓和歐洲，一直走在技術(shù)的高精尖領(lǐng)域，他們?cè)?G標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的引領(lǐng)上發(fā)揮著非常重要的作用。5G設(shè)備商的產(chǎn)品能否進(jìn)入這些發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，非常關(guān)鍵，只有先進(jìn)去這些地方，未來就有可能復(fù)制模式到亞非拉或者第三世界的國(guó)家。全球5G設(shè)備廠商在這些市場(chǎng)區(qū)域的爭(zhēng)奪，是最終決定話語(yǔ)權(quán)以及未來市場(chǎng)份額的一個(gè)基礎(chǔ)。

5G建站推進(jìn)計(jì)劃，中國(guó)推進(jìn)非常迅猛。2019年，國(guó)內(nèi)預(yù)期是15萬(wàn)站規(guī)模，包括中移動(dòng)5萬(wàn)站，預(yù)期2020年中國(guó)將新建5G基站68萬(wàn)站。2022年將是一個(gè)峰值，大概達(dá)到130萬(wàn)站水平。

分析師認(rèn)為，5G時(shí)代，中國(guó)市場(chǎng)投資會(huì)達(dá)到1.2萬(wàn)億，是4G的1.55倍，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，首先拉動(dòng)的是通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的需求提升，表現(xiàn)就是電信運(yùn)營(yíng)商的固定資產(chǎn)投資規(guī)模增加，做基站設(shè)備、傳輸設(shè)備、光模塊、PCB、濾波器等。

未來5-10年，中國(guó)科技創(chuàng)新會(huì)遭遇的一種新的挑戰(zhàn)。中美貿(mào)易摩擦，對(duì)科技行業(yè)帶來怎樣的影響？武則超女士分享了最新的研究數(shù)據(jù)。

過去，中美在行業(yè)內(nèi)的分工，美國(guó)主要的核心芯片和元件廠商在中國(guó)區(qū)營(yíng)收占比很大，高通中國(guó)區(qū)在它的整體營(yíng)收里面占66%，，Avago也是全球的龍頭，其在中國(guó)區(qū)的營(yíng)收將近占到一半。Qorvo, 英特爾在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收占其全球市場(chǎng)比重也非常高。

中美貿(mào)易摩擦對(duì)電子行業(yè)最大的改變?cè)谟冢麄€(gè)供應(yīng)鏈的邏輯應(yīng)該會(huì)從所謂的高性價(jià)比變成高供應(yīng)鏈安全。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年美國(guó)主要芯片和核心器件廠商的平均中國(guó)區(qū)營(yíng)收占比為41.93%。相比較2017年下降0.56%，這說明國(guó)內(nèi)公司已有產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的意識(shí)，國(guó)產(chǎn)替代效果明顯。美國(guó)主要芯片和核心器件廠商中國(guó)區(qū)營(yíng)收占比下滑主要時(shí)間段是2018年。部分芯片和核心器件廠商在其最新年報(bào)中披露了中國(guó)公司替代的風(fēng)險(xiǎn)，如Qorvo，Skyworks, TI和新飛通。但是， CPU、FPGA、手機(jī)射頻前端、高端交換機(jī)芯片等核心芯片和器件，中國(guó)的自給率還極低，這些類別公司的中國(guó)區(qū)營(yíng)收占比仍在提升。

中美貿(mào)易摩擦阻礙中國(guó)制造2025實(shí)現(xiàn)，貿(mào)易摩擦的第一批征稅清單中涉及到大批高科技產(chǎn)品，其后美國(guó)對(duì)中興、華為進(jìn)行定點(diǎn)打擊，劍指中國(guó)制造2025的重點(diǎn)領(lǐng)域，包括新一代信息技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)和航空航天裝備等。

中國(guó)整機(jī)廠商對(duì)美國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈上游高度依賴，不僅是華為，包括OPPO，Vivo，小米等都對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體元器件高度依賴，一旦美系停止供貨，打擊極大。以華為為例，作為利潤(rùn)助力的Mate系列，P系列高端手機(jī)將受較大影響。因此，包括華為在內(nèi)的多數(shù)中國(guó)公司開始采取技術(shù)上實(shí)時(shí)自主可控的措施以保證供貨安全。