云計算概念自2006年谷歌在搜索引擎大會上提出后，以其高靈活性、可擴展性和高性價比等特點，在之后的10余年間得到大力發展，期間涌現出多家世界知名的云計算公司，如亞馬遜AWS、谷歌、阿里云等，微軟也憑借云計算獲得了新生。

近年全球云計算服務市場保持穩定增長態勢，據Gartner統計，2018年全球公有云服務市場規模達1363億美元，增速23%，預計2022年市場規模將超過2700億美元。據中國信通院報告，我國云計算市場規模達962.8億元，增速39.2%，其中公有云市場規模達437億元，較2017年增長65.2%。

圖1：全球云計算市場規模及增速

美國云計算戰略發展歷程

為了推動云計算發展，各國政府先后出臺了促進云計算發展的戰略規劃，美國聯邦政府在2011年正式頒布實施了《聯邦云計算戰略》，確立了聯邦政府云遷移的三步走框架，實現以服務為導向替代傳統的以資產為導向的管理變革，并于近期對該戰略文件進行修訂，以期加快政府采用基于云的解決方案。這一切都標志著云計算產業將迎來進一步爆發式增長，進入黃金發展期。

自2006年云計算概念提出后，學術界掀起了一輪虛擬化等云計算技術研究的熱潮，谷歌、亞馬遜、微軟等公司開始進入云計算領域，并通過市場活動逐步培育和推動市場發展。奧巴馬政府上臺后，美國聯邦政府首席信息官發布《改革聯邦IT管理的25點實施計劃》，其中非常重要的一條就是在聯邦機構中實施“云計算優先”策略，以政府規劃整體推動云計算發展，并于2011年在此基礎上發布了《聯邦云計算戰略》。

2011年版《聯邦云計算戰略》以政府規劃的形式確定了聯邦政府云遷移的三步走決策框架：跟進各價值主體的準備情況，選擇向云端遷移的服務；通過選擇，提供有效的云服務；轉變思想，以主動監控、定期評估的方式，實現從資產管理為導向至服務管理為導向的變革。

在《聯邦云計算戰略》發布近10年后，美國聯邦政府首席信息官蘇澤特·肯特于2019年6月發表修訂版《聯邦云計算戰略》，更新了云計算戰略,加快機構采用基于云的解決方案：智慧上云。新版戰略授予各政府機構廣泛的權力采用具有更多先進技術的解決方案，降低從傳統IT基礎設施遷移上云的難度，并明確了三個關鍵支柱：安全性、采購和人員。這表明美國政府的云計算產業政策開始走上“快車道”。

各國的云計算戰略和公司概況

隨著云計算技術與服務的發展，全球紛紛出臺各自的云計算戰略。歐盟宣布將實施“歐洲云計劃”，加大發展云服務和世界級的數據基礎設施，確保科學、商業和公共服務從大數據革命中獲益，同時也認識到云計算增加了金融等行業的風險，建議加強監管。日本政府積極推進云計算發展，謀求利用云計算創造新的服務和產業，并為此推出了“有效利用IT、創造云計算新產業”的發展戰略。加拿大政府修訂了《云優先采用》規劃，要求政府部門應優先選擇公有云服務，在公有云無法滿足某些特定需求時，可考慮私有云模式部署。澳大利亞制定了《云安全政策》，確定了“默認使用公有云的原則”，幫助政府部門更容易使用云服務。我國也計劃通過云計算“十三五”規劃培育龍頭企業、打造完整產業鏈，鼓勵有實力的企業兼并重組、集中資源，發揮龍頭企業對產業發展的帶動輻射作用、打造云計算生態。

在各國政府的大力推進下，近些年全球范圍涌現出大量云計算公司，并逐步演化為以亞馬遜、阿里巴巴為代表的綜合云基礎設施提供商和以Salesforce為代表的垂直行業云服務提供商兩個陣營。綜合云基礎設施提供商以產業先行者的身份，對整個云計算市場培育做出了巨大貢獻，其憑借雄厚的資金、眾多的人才、豐富的細分產品和龐大的數據中心占據了云計算市場大量份額，2018年亞馬遜、微軟、阿里巴巴和谷歌四家企業合計占有全球云服務市場75%的份額。垂直行業云服務提供商憑借在各自領域深刻的行業背景與理解，在市場中占據了一席之地，并維持了高速增長。CRM云服務商Salesforce以19.5%的市場份額主導了全球CRM軟件市場，是其最大競爭對手SAP(8.3%)的兩倍多，是甲骨文的三倍多。以“用超算更省心”為使命的國內超算云服務廠商并行科技近三年以超過100%的速度持續增長，2019年上半年增長率達200%。

圖2：IaaS云計算市場份額

對中國的啟示

通過解讀升級版的美國《聯邦云計算戰略》，梳理全球云計算產業發展現狀，我們可以得到以下幾點啟示：

第一，當今云計算產業正經歷著用戶思維轉變的過程，從以往關注資產、聚焦硬件轉變到關注服務、聚焦解決方案，這標志著云計算產業正在進入一個新的發展階段。用戶需要的并不是服務器、存儲和網絡，而是能夠支撐業務、為業務帶來增長的服務，這種對服務的需求曾經在全球化大潮下建立起了全球產業鏈，在目前云計算時代下成就了眾多云服務廠商。

第二，云計算廠商要投入更大力度，提供可信安全的云計算服務。信息安全一直以來都是云計算應用推廣最關注的問題，近來隨著云計算產業中美兩強地位的確立，其他主要國家普遍希望通過加強信息安全監管扶持本國產業，歐盟尤為突出。云計算的廣泛應用也對云計算廠商信息安全發展提出了更高的要求，從可信網絡、數據可用性、攻擊防范的技術發展，到員工管理、數據安全合同的管理實踐都面臨了更大的挑戰。

第三，政府在云計算新的發展階段需要適當調整產業政策，適應新階段的新需求。政府在引導云計算產業發展方面起到了重要作用，從美國的“云優先”、歐盟的“歐洲云計劃”到中國的“十三五”規劃，都對新時期的政策做了調整。我國云計算產業在新時期面臨著從消費領域向工業領域的轉變，建設完整的產業鏈和生態系統等挑戰，這些都需要政府在產業政策上精準引導，包括針對產業人才的稅收優惠、活躍開放的創新創業環境、各企業服務垂直細分領域的深耕，以及高效規范的資本市場。

我國云計算產業經歷了第一個高速發展的十年，成長出阿里云、華為云等產業龍頭企業。在國家產業升級、從消費互聯網向產業互聯網轉變的大背景下，整個云計算產業必將迎來一個新的黃金發展時期。