摘要

從三元正極產(chǎn)品的型號(hào)來(lái)看，2019年的三元材料市場(chǎng)仍以5系三元產(chǎn)品為主，占比64%，同比增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)；其次為6系產(chǎn)品，占比16.6%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)鋰電三元正極材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)285億元，同比增長(zhǎng)8.4%；出貨量19.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40.4%。

2019年三元正極材料出貨量增幅較大、市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)幅度較小的主要原因有：

（1）受新能源汽車市場(chǎng)疲軟的影響，動(dòng)力電池企業(yè)電池出貨不及預(yù)期，主流動(dòng)力電池企業(yè)仍有較大的庫(kù)存。目前電池企業(yè)開(kāi)工率均不足，但企業(yè)為日后行業(yè)發(fā)展提前做儲(chǔ)備，加大對(duì)三元材料的采購(gòu)以進(jìn)行備貨，一定程度上促進(jìn)三元正極材料市場(chǎng)的出貨量的提升；

（2）鋰電自行車市場(chǎng)在2019年呈現(xiàn)出較大幅度的增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)61.5%，達(dá)到5.5GWh。目前電動(dòng)輕型車用電池市場(chǎng)的主要電池類型為三元體系電池為主，一定程度上帶動(dòng)三元材料的出貨；

（3）三元正極材料市場(chǎng)產(chǎn)值的下降主要由于三元材料價(jià)格的下降導(dǎo)致。2019年上游礦產(chǎn)端相關(guān)原材料價(jià)格均呈下跌走勢(shì)：碳酸鋰市場(chǎng)的價(jià)格已經(jīng)接近5萬(wàn)元/噸；硫酸鎳產(chǎn)品隨著印尼相關(guān)環(huán)保政策的落地后也逐漸恢復(fù)穩(wěn)定，價(jià)格接近2.5萬(wàn)元/噸；鈷材料受嘉能可礦山的影響已于2019年7-9月出現(xiàn)價(jià)格反彈，但鈷材料市場(chǎng)整體仍處于價(jià)格低位。上游原材料價(jià)格的下降導(dǎo)致三元前驅(qū)體產(chǎn)品的價(jià)格下降，進(jìn)而導(dǎo)致三元正極材料價(jià)格下降。

從三元正極產(chǎn)品的型號(hào)來(lái)看，2019年的三元材料市場(chǎng)仍以5系三元產(chǎn)品為主，占比64%，同比增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)；其次為6系產(chǎn)品，占比16.6%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。

隨著新補(bǔ)貼政策對(duì)高能量密度以及高續(xù)航里程關(guān)注度的提升，各新能源車企加快替代原有體系的電池。由于NCM811以及NCA材料的安全與穩(wěn)定性目前仍存在一定問(wèn)題，市場(chǎng)的認(rèn)可度仍有待恢復(fù)，主流車企大量選擇6系產(chǎn)品進(jìn)行裝車，一定程度上促進(jìn)6系產(chǎn)品出貨。

此外為降低成本，獲得更大的產(chǎn)品性能，部分企業(yè)加大對(duì)中鎳低鈷材料的開(kāi)發(fā)，如三元613系、712系產(chǎn)品等，促進(jìn)6系三元產(chǎn)品市場(chǎng)出貨量。

2019年高鎳產(chǎn)品的市場(chǎng)占比由2018年的11.5%上升到12.4%，提升0.9個(gè)百分點(diǎn)。寧波容百、天津巴莫、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、湖南杉杉等正極材料企業(yè)的高鎳三元產(chǎn)品出貨量均呈現(xiàn)出較大幅度的增幅，其中容百2019年高鎳材料出貨量占中國(guó)高鎳材料出貨比例超過(guò)60%，仍居國(guó)內(nèi)第一。

高鎳系三元材料的市場(chǎng)占比的提升的主要原因有以下幾方面：

（1）新補(bǔ)貼政策對(duì)高能量密度、高續(xù)航里程要求提高，促使新能源乘用車領(lǐng)域加速配套高量密度電池，進(jìn)而促進(jìn)電池企業(yè)更多的采用高鎳材料進(jìn)行高鎳電池的生產(chǎn)；

（2）“提質(zhì)降本”促進(jìn)鋰電池行業(yè)向高鎳低鈷化方向加速轉(zhuǎn)移。未來(lái)，鋰電池模組的成本將進(jìn)一步下降，導(dǎo)致電池、材料以及相關(guān)零部件的價(jià)格均有所下降，三元材料端是目前鋰電池成本占比最高的一部分，高鎳低鈷或無(wú)鈷將有效的降低三元材料的成本。

（3）以比克、億緯、鵬輝等為代表的圓柱電池企業(yè)逐漸采用高鎳產(chǎn)品應(yīng)用于數(shù)碼、電動(dòng)工具等領(lǐng)域，一定程度上帶動(dòng)三元高鎳材料的需求量。

未來(lái)三元正極材料市場(chǎng)依然面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，主要的體現(xiàn)在以下幾方面：

（1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇：頭部企業(yè)進(jìn)一步綁定大客戶資源，加強(qiáng)產(chǎn)品的產(chǎn)銷渠道，加大對(duì)上游原材料的核心掌控以及閉環(huán)供應(yīng)鏈的建設(shè)，進(jìn)而加強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力；

（2）細(xì)分市場(chǎng)逐漸凸顯：電動(dòng)工具、電動(dòng)輕型車市場(chǎng)具有良好的賬期控制以及產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率，部分三元材料企業(yè)將加大在細(xì)分市場(chǎng)的布局；

（3）前驅(qū)體開(kāi)啟自產(chǎn)自用模式：目前國(guó)內(nèi)的前驅(qū)體產(chǎn)能與對(duì)應(yīng)的三元正極材料產(chǎn)能相比仍有不足，主流三元正極材料企業(yè)開(kāi)始逐漸布局前驅(qū)體業(yè)務(wù)，便于自產(chǎn)自用，降低生產(chǎn)成本（如長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、邦普、天力鋰能等）；

（4）單晶系列產(chǎn)品出貨量占比提升：?jiǎn)尉盗挟a(chǎn)品具有相比傳統(tǒng)三元材料更高的電壓、性能以及成本優(yōu)勢(shì)，隨著三元正極材料對(duì)成本的嚴(yán)格控制，部分能夠滿足性能量且成本更有優(yōu)勢(shì)的單晶產(chǎn)品將逐漸增多。

2020先進(jìn)電池材料集群產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇將于8月26-27日在深圳機(jī)場(chǎng)凱悅酒店舉行，此次會(huì)議由深圳先進(jìn)電池材料產(chǎn)業(yè)集群主辦，深圳市清新電源研究院、高工鋰電聯(lián)合承辦。

會(huì)議將重點(diǎn)圍繞“電池核心關(guān)鍵材料創(chuàng)新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)前景”、“電池制造創(chuàng)新工藝及發(fā)展趨勢(shì)”、“儲(chǔ)能與電池回收產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)”、“氫燃料電池產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)及技術(shù)路線”等多個(gè)行業(yè)熱點(diǎn)內(nèi)容展開(kāi)，把脈行業(yè)趨向，尋路產(chǎn)業(yè)未來(lái)。

此次論壇上，將邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外主流車企、動(dòng)力電池企業(yè)、材料企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈多家頭部企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人圍繞鋰電池新一代正極材料展開(kāi)探討，主要探討方向包括：

●下一代動(dòng)力電池及材料體系開(kāi)發(fā)

● 正極材料升級(jí)路徑

● 無(wú)鈷、多元材料的開(kāi)發(fā)與量產(chǎn)

● 干電極材料及其產(chǎn)業(yè)化制備