摘要

2019年全球二輪車用鋰電池出貨量達到8.4GWh，預(yù)計2023年有望接近26GWh，年增速保持30%以上。

2019年4月15日起，電動自行車強制性國家標準《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》開始實施，輕量化的技術(shù)要求使鋰電池在二輪車市場替代鉛酸電池的步伐加快。事實上，兩輪車市場鋰電池對鉛酸的替代早已啟動。

2016~2019年，全球鋰電電動自行車年銷量復(fù)合增長率27.5%，遠高于同期電動自行車增速，中國市場2019年年銷量達680萬臺，年增速高達65.5%。

相比鉛酸電池，鋰電池壽命長、質(zhì)量輕、綠色環(huán)保、能量密度大，是未來電動二輪車主要的動力源。近幾年雅迪、愛瑪?shù)榷嗆囆袠I(yè)龍頭紛紛加大鋰電版二輪車布局，疊加政策因素，鋰電兩輪車已進入高速增長通道。終端應(yīng)用的快速發(fā)展，有望帶動二輪車用鋰電池需求進入快速發(fā)展期。

為全面了解二輪車鋰電池供需發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)路線、企業(yè)布局現(xiàn)狀、未來前景等，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）通過實地走訪、電話調(diào)研、參考公開資料等渠道收集大量一手數(shù)據(jù)后，推出《2020年二輪車鋰電池市場調(diào)研分析報告》。

報告共八章，從二輪車整車市場、二輪車用鋰電池需求規(guī)模、競爭格局、產(chǎn)品與技術(shù)、重點企業(yè)、風險與建議等八個方面，為想要了解二輪車用鋰電池的從業(yè)者提供全面、深度的行業(yè)數(shù)據(jù)和分析報告。

第一章與第二章從整車視角出發(fā)，重點分析國內(nèi)外二輪車市場的發(fā)展現(xiàn)狀，包括現(xiàn)階段銷售規(guī)模、區(qū)域產(chǎn)能分布、市場競爭結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品發(fā)展趨勢及驅(qū)動力，幫助國內(nèi)企業(yè)詳細了解國內(nèi)外電動二輪車現(xiàn)狀與二輪車鋰電池發(fā)展前景。

總體來看，歐洲與日韓等發(fā)達國家二輪車鋰電化滲透率基本達到95%以上，但由于人口老齡化與產(chǎn)業(yè)發(fā)展已趨于成熟等因素，市場增量空間不大。中國作為全球第一大二輪車消費市場，其鋰電化水平目前在20%左右，仍有巨大的增量空間。

市場競爭格局方面，國內(nèi)二輪車市場呈現(xiàn)出典型的區(qū)域聚集的發(fā)展特點，已形成四大產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。未來國內(nèi)二輪車產(chǎn)品迭代、市場競爭走勢如何，對上游鋰電池供應(yīng)有什么影響，將是報告第一、二章分析的重點。

第三章，重點分析全球范圍內(nèi)二輪車鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，幫助客戶全面了解二輪車鋰電池投資經(jīng)營的外部發(fā)展環(huán)境，識別其中的市場機會，同時分析相關(guān)風險。

2019年全球二輪車用鋰電池出貨量達到8.4GWh，預(yù)計2023年有望接近26GWh，年增速保持30%以上，中國市場是最大的需求貢獻者。從電芯產(chǎn)能的區(qū)域分布來看，二輪車用鋰電電芯產(chǎn)能主要集中在中日韓三國，其中日、韓二輪車電池企業(yè)主要供應(yīng)電芯，然后由其他pack企業(yè)（如德國BOSCH、臺灣新普、飛毛腿等）組裝出貨給自行車廠，中國電池企業(yè)以PACK后電池組形式直接出貨為主。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2019年全球輕型車用鋰電池出貨量為1108萬套，其中中國企業(yè)星恒電源和天能能源位居前兩位。排名第三的是德國BOSCH（外購電芯），其市場主要集中在歐洲的E-bike市場。其余廠家目前份額較小，但大部分都在進行產(chǎn)能擴張，未來市場格局仍會面臨較大調(diào)整空間。

第四章，對我國二輪車用鋰電池市場規(guī)模、競爭格局、行業(yè)現(xiàn)狀特點與持續(xù)發(fā)展驅(qū)動力做出詳細分析，幫助企業(yè)對國內(nèi)二輪車市場供需現(xiàn)狀、發(fā)展前景與格局建立全面的認識。中國二輪車用鋰電池正處于高速發(fā)展期，2015年中國二輪車用鋰電池出貨量僅為879MWh，2019年已攀升至5450MWh，近三年年增速分別為55.5%，87.3%和61.5%。考慮到現(xiàn)階段10~15%的鋰電滲透率還比較低，未來三年二輪車用鋰電池出貨量仍將保持較高增速增長。

2015-2023年中國二輪車用鋰電池出貨量及預(yù)測（MWh，%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年8月

此外，近年二輪電單車共享市場的爆發(fā)也拉動整車及鋰電池的出貨規(guī)模的增長。例如，美團2020年共享電單車計劃采購200萬輛。哈羅單車、青桔單車等頭部玩家亦擴大融資規(guī)模，布局電單車共享市場。此外，換電模式解決了共享電單車充電時間長的缺陷，共享市場的興起將加快催生出二輪車換電市場。進入2020年后，共享電單車的快速擴張會從哪些方面對鋰電池市場產(chǎn)生影響，將是本章分析的重點之一。

雖然鋰電池電動二輪車行業(yè)具有高成長性，但市場競爭激烈，行業(yè)對自行車用鋰電池的性價比要求極高，很多新進企業(yè)的成本壓力較大，盈利能力并沒有想象的那么高，許多老牌鉛酸電池企業(yè)轉(zhuǎn)型進入鋰電行業(yè)也加劇了整個市場的競爭。現(xiàn)階段市場已初步形成星恒電源與天能能源為第一梯隊，博力威、科力遠等為第二梯隊，其他企業(yè)為第三梯隊的競爭格局。市場需求與競爭格局對新進入者將會產(chǎn)生什么影響，二輪車鋰電化未來市場空間有多大，主要驅(qū)動力有哪些，將在本章進行重點闡述。

第五章，重點分析二輪車用鋰電池上中下游產(chǎn)業(yè)鏈，為企業(yè)全面了解產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，各環(huán)節(jié)主要參與者，評估各環(huán)節(jié)的布局機會提供情報與數(shù)據(jù)支撐。過去二輪車鋰電池滲透率低的主要原因在于鋰電池上游材料及中游制造成本較高，導(dǎo)致鋰電池價格是鉛酸的2~3倍。

隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模化和工藝技術(shù)持續(xù)改善，再加上大部分鋰電材料價格近幾年一直處于下降通道，使得鋰電池價格快速下降。未來2~3年鋰電池材料價格將繼續(xù)下降，電池組設(shè)計和PACK工藝改善也將持續(xù)提升，鋰電池仍具有較大的價格下降空間。

報告第五章將會對上游各類原材料成本變動、中游電池成本降幅、電池組設(shè)計與PACK工藝潛在改善環(huán)節(jié)、銷售價格等做出詳細分析，為企業(yè)投資二輪車鋰電市場，了解成本與收益，提供較詳細的數(shù)據(jù)支撐。

第六章，重點研究目前國內(nèi)二輪車鋰電池行業(yè)標準、主要性能要求、主要產(chǎn)品技術(shù)路線以及未來發(fā)展趨勢，為客戶有針對性研發(fā)電池產(chǎn)品提供情報支撐，提高研發(fā)效率。現(xiàn)階段國內(nèi)二輪車鋰電池主要有三元、錳酸鋰和磷酸鐵鋰三大技術(shù)路線，電芯形狀有方形、圓柱和軟包。

各產(chǎn)品各技術(shù)路線百家爭鳴，各有優(yōu)劣，暫未形成統(tǒng)一的技術(shù)路徑。但從性能要求上看，高能量/功率密度、高安全性與高循環(huán)性是未來二輪車鋰電產(chǎn)品的持續(xù)追求。目前鋰電龍頭企業(yè)主要采用哪些技術(shù)路線和產(chǎn)品形態(tài)，未來哪種技術(shù)路線更適合二輪車市場，具體驅(qū)動力有哪些，將在本章做重點分析。

二輪車鋰電池企業(yè)技術(shù)路線對比

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年1月

第七章，重點分析國內(nèi)二輪車用鋰電池典型廠商，協(xié)助企業(yè)全面分析同行市場營銷、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能規(guī)劃等方面最新進展，從中獲取行業(yè)發(fā)展總體趨勢和投資經(jīng)營的經(jīng)驗借鑒。本章針對目標企業(yè)，重點分析維度有產(chǎn)品系列、銷售額與出貨量規(guī)模、二輪車鋰電池供應(yīng)鏈關(guān)系、產(chǎn)能現(xiàn)狀及未來三年規(guī)劃等。

第八章，從二輪車用鋰電池需求前景、行業(yè)痛點及潛在機會、投資建議提供高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）的看法和意見。盡管行業(yè)處于高速發(fā)展時期，未來增量空間可觀，但行業(yè)發(fā)展仍面臨較多風險，例如鋰電短期經(jīng)濟性不足、投資回收周期過長、產(chǎn)品技術(shù)路線變動等風險。為幫助企業(yè)全面了解國內(nèi)外市場，發(fā)現(xiàn)市場投資機會，規(guī)避市場投資風險，報告第八章將會進行全面分析，為企業(yè)規(guī)避行業(yè)潛在的投資風險提供專業(yè)建議。

原文標題：【瑞松科技?高工數(shù)說】GGII：2023年全球二輪車鋰電池出貨量26GWh

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