摘要

境外資本的認(rèn)可與助力，將成為寧德時(shí)代開(kāi)拓海外市場(chǎng)的重要加持，也將為其實(shí)現(xiàn)全球戰(zhàn)略布局提供有力保障。

成功發(fā)行15億美元境外債券，寧德時(shí)代完成海外資本市場(chǎng)首秀。

9月10日，寧德時(shí)代成功發(fā)行15億美元高級(jí)雙期限固息債券。這是今年以來(lái)中資民營(yíng)企業(yè)S規(guī)則美元債最大發(fā)行規(guī)模，也是2017年迄今中資企業(yè)S規(guī)則美元債首發(fā)最大單筆規(guī)模。

本次發(fā)行的擔(dān)保人評(píng)級(jí)為Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)），債項(xiàng)評(píng)級(jí)Baa1/BBB+/-（穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)），5年期和10年期融資規(guī)模達(dá)10億美元和5億美元，票息分別為1.875%和2.625%，定價(jià)息差為T+165基點(diǎn)和T+200基點(diǎn)，較初始價(jià)格指引分別收窄50基點(diǎn)和55基點(diǎn)，最終訂單簿超過(guò)135億美元，超額認(rèn)購(gòu)超過(guò)9倍。

本次債券成功發(fā)行，有利于拓寬公司的融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

當(dāng)前，歐洲電氣化進(jìn)程正在加速推進(jìn)，包括大眾、寶馬、奧迪、奔馳、PSA等主機(jī)廠都制定了明確的產(chǎn)品電氣化戰(zhàn)略計(jì)劃，從而產(chǎn)生了龐大的動(dòng)力電池采購(gòu)需求。

作為全球動(dòng)力電池龍頭，寧德時(shí)代擬投資不超過(guò)18億歐元（約合人民幣141億元）用于德國(guó)基地建設(shè)，計(jì)劃在2021年形成部分產(chǎn)能，2022年可實(shí)現(xiàn)14GWh的電池產(chǎn)能，后期將根據(jù)市場(chǎng)需求提升產(chǎn)能。

訂單方面，寧德時(shí)代與寶馬簽署的合作訂單由40億歐元（約合人民幣311.79億元）增加到73億歐元（約合人民幣569.01億元），合同供貨時(shí)間為2020年至2031年。

此外，公司也已經(jīng)與戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎、標(biāo)致雪鐵龍、大眾和沃爾沃等國(guó)際車企品牌開(kāi)展合作。從各家規(guī)劃的電動(dòng)化進(jìn)程來(lái)看，2020-2025是密集推出的時(shí)間點(diǎn)。

境外資本的認(rèn)可與助力，將成為寧德時(shí)代開(kāi)拓海外市場(chǎng)的重要加持，也將為其實(shí)現(xiàn)全球戰(zhàn)略布局提供有力保障。