摘要

可以看到，利元亨正在通過核心技術(shù)儲(chǔ)備、資本賦能、資源整合、客戶定位等一系列差異化戰(zhàn)略，為中國鋰電池裝備在動(dòng)力電池產(chǎn)能新一輪爆發(fā)期中做足準(zhǔn)備。

動(dòng)力電池制造規(guī)模升級(jí)對(duì)裝備升級(jí)、工藝革新呈顛覆趨勢(shì)，掌握核心技術(shù)實(shí)力、擁有資本市場(chǎng)賦能加持的智能制造企業(yè)終將迎來高光時(shí)刻。

經(jīng)歷了去年的意外波折后，鋰電G20成員廣東利元亨智能裝備股份有限公司(下稱“利元亨”)重啟IPO。近日，其科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)獲上交所受理。

根據(jù)利元亨最新公布的招股說明書，2017年至2020年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營收分別為4億、6.7億、8.9億合1.7億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為3580萬、1.27億、9309萬和660.3萬元。

本次利元亨擬募資7.95億元，其中5.67億元用于工業(yè)機(jī)器人智能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目，1.28億元用于工業(yè)機(jī)器人智能裝備研發(fā)中心項(xiàng)目，1億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

作為國內(nèi)鋰電池智能成套裝備提供商，利元亨不斷縱深研拓產(chǎn)品線。本次募資的生產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能以鋰電池制造設(shè)備為主，包括疊片機(jī)、動(dòng)力電池電芯裝配線、化成容量機(jī)、模組PACK 線等。

鋰電池智能成套裝備領(lǐng)軍者

利元亨成立于2014年。目前主要為全球的汽車零部件、鋰電池、精密電子、軌道交通、醫(yī)療、消防等領(lǐng)域的客戶提供自動(dòng)化裝備與服務(wù)。

憑借著在高端智能成套裝備解決方案領(lǐng)域深耕多年的經(jīng)驗(yàn)積累，利元亨成功進(jìn)入全球新能源汽車/動(dòng)力電池領(lǐng)先企業(yè)的供應(yīng)鏈，六年時(shí)間，利元亨已成長(zhǎng)為一家國內(nèi)領(lǐng)先、為全球500強(qiáng)企業(yè)提供工廠智能化成套裝備整體解決方案的供應(yīng)商。

鋰電池作為新興產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展趨勢(shì)，也是目前利元亨業(yè)績(jī)營收的重要支柱。

招股說明書顯示，報(bào)告期內(nèi)公司鋰電池領(lǐng)域裝備實(shí)現(xiàn)銷售收入分別為3.48億元、6.04億元、7.77億元和 1.29億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為 87%、90%、87%和 78%。

在鋰電池制造領(lǐng)域，利元亨是國內(nèi)鋰電池制造裝備行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一。也是同時(shí)具備動(dòng)力電池電芯裝配、電池模組組裝及箱體 Pack 整線智能成套裝備研發(fā)制造能力的少數(shù)廠商之一。

其中，在消費(fèi)鋰電池領(lǐng)域，利元亨是新能源科技設(shè)備供應(yīng)商中唯一一家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商。

在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，利元亨與龍頭企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪、力神、中航鋰電、欣旺達(dá)建立了長(zhǎng)期友好合作關(guān)系。同時(shí)，利元亨是具備動(dòng)力電池電芯裝配、電池模組組裝及箱體Pack整線智能成套裝備研發(fā)制造能力的少數(shù)廠商之一。

最近三年，公司的鋰電池整線覆蓋的工藝段數(shù)量持續(xù)增多，技術(shù)性能指標(biāo)持續(xù)提升，銷售單價(jià)從562萬元攀升至2341萬元，逐年上升。

值得一提的是，全球新能源汽車市場(chǎng)迅猛發(fā)展帶來了動(dòng)力電池需求的快速增長(zhǎng)，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)加速海外建廠，國際動(dòng)力電池企業(yè)也不斷加碼在中國的產(chǎn)能部署。

而動(dòng)力電池企業(yè)新一輪的擴(kuò)產(chǎn)周期必然帶動(dòng)智能裝備市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，尤其是在終端對(duì)于電池安全性、一致性、穩(wěn)定性、低成本的更高要求下，對(duì)智能裝備企業(yè)也提出了更高工藝要求與更快技術(shù)迭代速度。

要匹配動(dòng)力電池的擴(kuò)張速度，把控企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大面臨的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于智能裝備企業(yè)融資渠道、資金實(shí)力也提出了更大的挑戰(zhàn)。

因此，作為鋰電智能裝備領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)選手，利元亨也在加速奔向資本市場(chǎng)。

筑造硬核技術(shù)壁壘

研發(fā)是利元亨在招股說明書中提到頻率最高的關(guān)鍵詞之一。自成立以來，利元亨專注于智能制造裝備技術(shù)研發(fā)及工藝開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)，持續(xù)驅(qū)動(dòng)企業(yè)向做強(qiáng)、做精方向發(fā)展。

公司一直重視研發(fā)投入和研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入分別為5107萬元、7307萬元、1.26億元和 2914萬元，占同期營業(yè)收入的比例分別為 12.8%、10.9%、14.1%和 16.8%，高于行業(yè)平均水平。

經(jīng)過多年的積累，公司形成了完善的研發(fā)體系，建立了高素質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，積累了豐碩的研發(fā)成果。

當(dāng)前，智能制造行業(yè)的關(guān)鍵共性技術(shù)包括先進(jìn)感知與測(cè)量、高精度運(yùn)動(dòng)控制、高可靠智能控制、建模與仿真、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等技術(shù)。

利元亨掌握了行業(yè)內(nèi)前沿和核心技術(shù)，包括成像檢測(cè)、一體化控制、智能決策、激光加工、柔性組裝、數(shù)字孿生等核心技術(shù)等。通過多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)的綜合應(yīng)用，公司主要產(chǎn)品在生產(chǎn)效率、產(chǎn)能、穩(wěn)定性、兼容性等方面顯著提升。

2019年，公司自主研發(fā)生產(chǎn)的“鋰電池?zé)崂鋲夯扇萘筷P(guān)鍵技術(shù)與成套裝備”、“動(dòng)力電池制芯工藝全自動(dòng)裝配關(guān)鍵技術(shù)與成套裝備”經(jīng)廣東省機(jī)械工程學(xué)會(huì)鑒定，總體技術(shù)處于國際先進(jìn)水平，并被授予 2019年度廣東省科技進(jìn)步獎(jiǎng)。

智能制造關(guān)鍵技術(shù)的掌控以及新工藝、新技術(shù)的前瞻性預(yù)研，正在幫助利元亨在市場(chǎng)潛力巨大的鋰電池裝備市場(chǎng)拿下重要的市場(chǎng)高地。

同時(shí)，利元亨也十分重視內(nèi)部管理，尤其是企業(yè)信息化管理工具的全面運(yùn)行。目前，利元亨已經(jīng)成立了IT中心、自主開發(fā)PM(項(xiàng)目管理)平臺(tái)，并且建立了從研發(fā)端的PLM(Windchill)到整個(gè)生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)閉環(huán)打通的ERP(SAP)管理系統(tǒng)以及SRM、CRM等供應(yīng)鏈以及客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。

這為公司參與全球競(jìng)爭(zhēng)、快速高質(zhì)量研發(fā)與交付及規(guī)模量產(chǎn)定制裝備提供了有力保障。

可以看到，利元亨正在通過核心技術(shù)儲(chǔ)備、資本賦能、資源整合、客戶定位等一系列差異化戰(zhàn)略，為中國鋰電池裝備在動(dòng)力電池產(chǎn)能新一輪爆發(fā)期中做足準(zhǔn)備。

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