摘要

兩輪車主機廠普遍認為，安全、價格和售后服務是鋰電池全面替代鉛酸面臨的三座大山。

盡管電動兩輪車鋰電池市場未來前景廣闊，但電池企業想要吃到這塊蛋糕卻并非易事。

高工產研鋰電研究所（GGII）數據顯示，2019年中國鋰電自行車產量680萬輛，鋰電自行車滲透率18.8%，自行車用鋰電池出貨量達5.45GWh，同比增長61.5%。

隨著新國標過渡期后換機潮的出現，疊加共享/換電的迅猛發展，GGII預計2020年自行車鋰電池出貨量將提升至8.45GWh，同比增長55%；2021年鋰電滲透率將進一步提高，超過30%。

數據來源：GGII

巨大需求刺激之下，當前已有大批鋰電池企業入局鋰電兩輪車市場。從參與競爭的企業類型，有老牌自行車鋰電池企業星恒電源、博力威、芯馳、科力遠等；車用動力電池企業有寧德時代、比亞迪、國軒、力神等；鉛酸電池企業有天能、超威、南都、猛獅等；3C數碼電池企業有ATL、維科新能源、海四達、卓能等。

然而，高工鋰電在“2020高工產研輕型電動車產業調研活動”中了解到，盡管眾多鋰電池企業看好電動兩輪車鋰電池市場，但也表示面臨諸多挑戰。

兩輪車主機廠普遍認為，安全、價格和售后服務是鋰電池全面替代鉛酸面臨的三座大山。當前鋰電池在電動兩輪車領域還沒有話語權，也還沒有培育出天能、超威級別的頭部鋰電池供應商。

具體來看，鋰電池企業掘金電動兩輪車市場需要闖過安全、成本、技術、產能和售后等幾道難關。

安全是鋰電替代鉛酸的首要條件

盡管電動兩輪車主機廠普遍對鋰電池的了解不全面，但近年來一系列鋰電自行車起火事故卻讓眾多主機廠對鋰電池持保留態度。

多位鋰電池企業高層對高工鋰電表示，雖然當前電動兩輪車主機廠對鋰電池在技術和應用方面的認識參差不齊，但電池企業不能簡單的直接將電動汽車或3C數碼用電池應用在電動兩輪車領域，需要針對其特殊的應用需求進行產品研發，首要條件的就是要保證產品安全。

“當前一些存在質量缺陷的電池流入電動兩輪車市場導致安全隱患突出，對行業造成極大的傷害。”海四達副總經理張校東對高工鋰電表示，海四達針對電動兩輪車市場推出了錳酸鋰體系的“錳龍家族”和磷酸鐵鋰體系的“鐵龍家族”電池，主要解決兩輪車鋰電池的安全問題。

南都電源民用動力鋰電事業部技術總監于志文也對高工鋰電表示，公司針對電動兩輪車市場開發了磷酸鐵鋰體系的軟包電池，主要的訴求是保證產品安全。

而主機廠、共享/換電企業對鋰電池技術路線的選擇也在逐步向磷酸鐵鋰傾斜。

哈啰出行表示，哈啰在換電業務方面主要采用磷酸鐵鋰電池，公司擁有獨立的技術團隊與業內頭部鋰電池企業合作研發電池，在電池熱失控設計和全生命周期管理方面做了很多工作，保障電池安全。

易騎換電也認為，近兩年鋰電自行車安全事故頻發，表明三元電池安全性較差，更看好磷酸鐵鋰電池在換電領域的大規模應用，預計磷酸鐵鋰圓柱+軟包是未來電動兩輪車鋰電池的技術主流。

現階段，包括寧德時代、ATL、比亞迪、星恒電源、力神電池、鵬輝能源、天能鋰電、遠東電池、拓邦鋰電等電池企業，都瞄準兩輪車共享/換電和一線主機廠開發了磷酸鐵鋰電池。

降成本是關鍵

價格是消費者是否真正接受鋰電自行車的關鍵。

主流市場的主機廠一致認為，在安全性能保障前提下，電動自行車鋰電池價格做到0.3-0.4元/wh，才具備與鉛酸電池進行全面競爭的資格。

以48V12Ah型號的鉛酸電池為例，市場價格約在280元-300元之間，而相同規格的鋰電池價格普遍高出1-2倍，這意味著鋰電池想要大規模替代鉛酸任重道遠。

“目前已經有兩輪車主機廠提出了鐵鋰電池包含稅價格不高于0.7元/wh的要求，即電芯要做到0.6元/wh以內，預計后期還將進一步降低價格，這就要求電池企業進一步降低成本。”

一位鋰電池企業高層對高工鋰電表示，鋰電池要在兩輪車領域替代鉛酸就必須在價格上向其靠攏，這對鋰電池企業而言是巨大的挑戰。

不過，電池企業認為，兩輪車主機廠提出鋰電池價格不高于0.7元/wh的要求并不過分，頭部電池企業已經能夠達到這個要求。

未來2~3年鋰電池材料價格將繼續下降，電池組設計和PACK工藝改善也將持續提升，鋰電池仍有一定的降價空間。

兩輪車鋰電化技術路線選擇

除了要保證安全和降成本之外，受電動兩輪車整車重量、車身結構、續航里程等因素影響，開發適配眾多主機廠不同車型的電芯產品對電池企業而言也是一大挑戰。

當前，方形電池在電動兩輪車領域市場占比較高，代表企業有星恒電源、海四達等；18650電池因其適配性高在兩輪車市場快速攻城略地，代表企業有力神、億緯、遠東電池、比克等；軟包電池在兩輪車領域的占比較小，代表企業為ATL、比亞迪等。

高工鋰電了解到，當前兩輪車主機廠在電芯形狀選擇方面更傾向于方形和軟包，而圓柱電池也在從18650向21700/26650等方向升級。

多位鋰電池企業高層對高工鋰電表示，當前電動兩輪車鋰電池市場存在的一個痛點是電芯難以標準化，導致電池企業在前期開發產品配套不同客戶方面的投入成本非常高。

從技術路線來看，在電動兩輪車領域，鋰電池技術路線呈現三元、鐵鋰和錳酸鋰并存的多元化趨勢，各產品各技術路線百家爭鳴，各有優劣，暫未形成統一的技術路徑。

當前，鋰電兩輪車市場技術主流為錳酸鋰，主要是由于星恒電源的錳酸鋰電池市場占比較高處于一線梯隊。

目前，星恒已經和雅迪、愛瑪、綠源、臺鈴、新日、青桔等電動自行車一線品牌和共享企業達成了戰略合作，累計為輕型車裝配鋰電池超過1000萬組。

不過，業內人士指出，由于三元電池的安全問題突出和錳酸鋰電池存在短板，兼具低成本和高安全的磷酸鐵鋰電池正在吸引越來越多主機廠和共享換電企業的關注，或將在未來占據一定的市場份額。

完善售后服務至關重要

除了上述難點之外，兩輪車主機廠也對鋰電池企業在產能規模和售后服務等方面提出了相關要求，這對鋰電池企業也產生了巨大的壓力和挑戰。

一方面，當前優質電動兩輪車鋰電池產能供不應求，為保障電池供應穩定，兩輪車主機廠要求鋰電池企業必須擁有一定規模的生產能力。這就要求鋰電池企業需進一步建設兩輪車鋰電池產能，從而給企業帶來一定風險和挑戰。

一位鋰電池企業高層對高工鋰電表示，電池企業產能規模太小，頭部主機廠看不上，擔心供貨不穩定；但是沒有幾家大客戶的背書，電池企業又不敢大規模擴充產能，導致鋰電池企業開拓電動兩輪車市場會面臨‘先有雞還是先有蛋的問題’。

另一方面，目前大部分兩輪車主機廠不具備完整的鋰電池測試能力，同時鋰電池企業也還沒有構建完善的經銷商渠道體系，導致市場上電動兩輪車鋰電池整體售后服務缺失。

立馬電動車認為，當鋰電池價格下探至鉛酸水平以及線下門店售后服務完善，鋰電池大規模替代鉛酸的時代才會到來。

總體來看，當前電動兩輪車鋰電池市場參與競爭的鋰電池企業眾多，行業門檻低、標準不清晰，產品質量參差不齊，導致鋰電兩輪車起火事故頻發，行業發展急需相關標準指導和市場培育。

GGII認為，從電動兩輪車鋰電池市場發展趨勢來看，隨著鋰電池價格進一步下降和參與競爭企業增多，市場競爭將進一步升級。

同時，鋰電池性能優勢明顯將打破現有電動兩輪車領域鉛酸電池的競爭方式，渠道、價格、售后、模式等將成為鋰電池企業參與競爭的重要因素。

在此背景下，10月12-13日，2020首屆“新國標”鋰電出行生態千人武林大會暨2020高工鋰電輕型電動車產業峰會將在浙江義烏皇冠酒店舉行。

屆時，來自鋰電自行車主機廠、共享運營商、換電企業、電池企業及零部件企業等1000+行業專家、企業高層、業內人士將匯聚一堂，共話電動兩輪車市場電池趨勢、需求變革，以及企業的技術升級與市場策略。

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