美國(guó)發(fā)起數(shù)字智能電視337調(diào)查

10月16日，商務(wù)部發(fā)布公告稱(chēng)，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）決定對(duì)頻處理設(shè)備及其組件和數(shù)字智能電視及其下游產(chǎn)品發(fā)起337調(diào)查，中國(guó)TCL科技集團(tuán)股份有限公司、韓國(guó)三星、LG集團(tuán)及其部分關(guān)聯(lián)公司等企業(yè)涉案。

美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)將于立案后45天內(nèi)確定調(diào)查結(jié)束期。除美國(guó)貿(mào)易代表基于政策原因否決的情況外，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)在337案件中發(fā)布的救濟(jì)令自發(fā)布之日生效并于發(fā)布之日后的第60日起具有終局效力。

Simon點(diǎn)評(píng)：美國(guó)所謂的337調(diào)查簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)是美國(guó)專(zhuān)門(mén)用來(lái)保護(hù)自家產(chǎn)品的一項(xiàng)專(zhuān)利調(diào)查，通常調(diào)查對(duì)方的專(zhuān)利或商標(biāo)是否有侵權(quán)行為，一旦被調(diào)查的企業(yè)敗訴，輕則賠償大量專(zhuān)利費(fèi)，重則相關(guān)產(chǎn)品全部下架。靠著這一招，美國(guó)將許多對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作不到位的中國(guó)企業(yè)攔在了美國(guó)市場(chǎng)之外。

由于337調(diào)查非常便利，這也成為不少企業(yè)用來(lái)訛詐對(duì)方的手段。近期大疆便被起訴進(jìn)行337調(diào)查，最終由于技術(shù)產(chǎn)品過(guò)硬，知識(shí)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)完成，被判“美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)尚未對(duì)案件的案情作出任何決定”。

早期遭遇到337調(diào)查的大量中國(guó)企業(yè)由于本身利潤(rùn)較為微薄，同時(shí)不熟悉國(guó)際規(guī)則，經(jīng)常選擇不應(yīng)訴，最終導(dǎo)致ITC做出“缺席判決”，吃了大虧。

經(jīng)過(guò)多年訓(xùn)練，目前中國(guó)企業(yè)已經(jīng)熟悉了美國(guó)這一套，也會(huì)嚴(yán)格遵守ITC行政裁決官的時(shí)間表，配合做好調(diào)查階段的質(zhì)詢(xún)、提交材料、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、出庭作證等相關(guān)工作。而去年TCL已經(jīng)被進(jìn)行過(guò)337調(diào)查。

一個(gè)冷知識(shí)，從2015年開(kāi)始，聯(lián)想每一年都遭遇了337調(diào)查，包括今年。

斷臂求生，華為會(huì)賣(mài)掉榮耀嗎？

10月15日，據(jù)路透社報(bào)道華為正在與神州數(shù)碼，以及其他潛在買(mǎi)家TCL、小米、聯(lián)想等進(jìn)行談判，商討出售其子公司榮耀事宜。消息稱(chēng)交易可能會(huì)以全現(xiàn)金方式進(jìn)行，交易金額可能在人民幣150億元（約22.2億美元）至250億元之間。

Kevin點(diǎn)評(píng)：其實(shí)榮耀或被出售最早出自天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤在10月7日發(fā)布的一份研究報(bào)告。他在分析了華為手機(jī)整體業(yè)務(wù)后，認(rèn)為榮耀被出售的可能性很大。不過(guò)最開(kāi)始華為予以了否認(rèn)。

現(xiàn)在看來(lái)，榮耀被出售其實(shí)也是一個(gè)比較合理的選擇。原因是，首先海思的高端芯片現(xiàn)在已經(jīng)是用一片少一片，目前的存貨不足以支撐兩個(gè)品牌的旗艦機(jī)型出貨；二是榮耀的市場(chǎng)占比雖然高，但利潤(rùn)率其實(shí)不高（據(jù)透社報(bào)道，2019 年榮耀收入約為 700-800 億人民幣，凈利潤(rùn)不足 50 億人民幣），相比之下，華為高端產(chǎn)品線 Mate、P 系列能帶來(lái)更高的品牌溢價(jià)與利潤(rùn)；三是出售后不僅能夠獲得一筆現(xiàn)金，還解決了一大批人員的安置問(wèn)題。

當(dāng)然，華為最后是否會(huì)出售掉榮耀，還是要看華為最后的決定和接盤(pán)人的意愿，畢竟誰(shuí)也不能保證出售后的榮耀是否還會(huì)受美國(guó)禁售政策的影響，以及離開(kāi)華為后榮耀是否還能跟之前一樣表現(xiàn)優(yōu)秀。

臺(tái)積電三季度利潤(rùn)猛增36%，客戶(hù)端高庫(kù)存飆升到歷史新高

10月15日，臺(tái)積電發(fā)布了其第三季度2020（Q3）財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，臺(tái)積電第三季度凈利潤(rùn)為新臺(tái)幣1,373億元（約合48億美元），較去年同期增長(zhǎng)36％。這遠(yuǎn)高于分析師平均預(yù)期的新臺(tái)幣1249億元（約合43.5億美元）。這也是臺(tái)積電歷史上凈利潤(rùn)最高的季度。

臺(tái)積電第三季度銷(xiāo)售額攀升至創(chuàng)紀(jì)錄的新臺(tái)幣3,564億新臺(tái)幣（約合124億美元），也高于先前估計(jì)的112億美元至115億美元。這家全球最大的晶圓代工制造商的利潤(rùn)飆升，主要是由于對(duì)需要高端芯片的產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，以及蘋(píng)果和華為等主要客戶(hù)準(zhǔn)備的新手機(jī)。

Lily點(diǎn)評(píng)：盡管新冠疫情打亂全球商業(yè)運(yùn)作，但是得益于蘋(píng)果iPhone12配置的A14大量出貨和麒麟9000的出貨，臺(tái)積電迎來(lái)營(yíng)收數(shù)字不斷創(chuàng)記錄的一年。臺(tái)積電5nm制程占營(yíng)收8%，7nm占營(yíng)收43%，合計(jì)5nm和7nm先進(jìn)制程占營(yíng)收達(dá)到43%。這也預(yù)示著未來(lái)高速運(yùn)算HPC和5G會(huì)扮演未來(lái)幾年臺(tái)積電業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要引擎。

從客戶(hù)占比來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)仍是臺(tái)積電第二大市場(chǎng)，僅次于北美。面對(duì)美國(guó)對(duì)芯片行業(yè)的管制，客戶(hù)已提前累積庫(kù)存，臺(tái)積電的中國(guó)市場(chǎng)在第三季度份額達(dá)22%，南京廠的產(chǎn)能利用率已超過(guò)2萬(wàn)片，超過(guò)先前預(yù)期。

華為禁令事件打亂了整個(gè)供應(yīng)鏈秩序，中芯國(guó)際被美國(guó)列為出口管制，造成中芯現(xiàn)有客戶(hù)心里不安，他們只好找尋其他供應(yīng)要產(chǎn)能，形成一種全球瘋狂搶產(chǎn)能的比賽。一旦出現(xiàn)這些情況，會(huì)造成大型IC設(shè)計(jì)公司排擠小型IC設(shè)計(jì)公司的情況。臺(tái)積電CEO魏哲家業(yè)認(rèn)為，客戶(hù)端的庫(kù)存水位確實(shí)比歷史水準(zhǔn)高，但是隨著2021年，2022年需求端的追趕，尤其是疫情期數(shù)位轉(zhuǎn)型，很多半導(dǎo)體需求出現(xiàn)。

消息稱(chēng)中國(guó)即將頒布《出口管制法》

據(jù)彭博社報(bào)道，隨著中美科技戰(zhàn)愈演愈烈，中方將出臺(tái)新規(guī)，限制出口對(duì)國(guó)家安全有威脅的敏感技術(shù)。

據(jù)報(bào)道，《出口管制法》進(jìn)一步限制出口敏感材料和科技以保證國(guó)家安全，該法案在去年12月和今年6月分別通過(guò)了人大常委會(huì)的初次和二次審議，新出臺(tái)的《出口管制法》將適用于所有在中國(guó)的公司，包括外資企業(yè)。

Kitty點(diǎn)評(píng)：此前，中國(guó)商務(wù)部和科技部已經(jīng)發(fā)布《中國(guó)禁止出口的限制出口技術(shù)目錄》和《不可靠實(shí)體清單規(guī)定》。此次又傳出將發(fā)布《出口管制法》。一系列的限制是對(duì)本國(guó)科技安全的保護(hù)。

美國(guó)屢次發(fā)布實(shí)體名單禁令，以此限制美國(guó)相關(guān)技術(shù)對(duì)中國(guó)企業(yè)的出口，最典型的即是對(duì)華為禁令，如今眾多企業(yè)仍未能恢復(fù)供貨，并且向美國(guó)遞交的申請(qǐng)也一直沒(méi)有獲得批復(fù)。

報(bào)道指出，目前中方僅限制了核能、化學(xué)和生物材料的出口，有立法人士分析，源代碼、算法和技術(shù)文件都將在出現(xiàn)在新的禁出口清單上，且應(yīng)該把極具競(jìng)爭(zhēng)力的5G和量子通訊技術(shù)都加上清單。

在9月份發(fā)布的不可靠實(shí)體清單規(guī)定，并沒(méi)有明確具體到哪些企業(yè)。可以說(shuō)，相關(guān)政策的主旨還是堅(jiān)持互相尊重、平等互利，反對(duì)單邊主義和保護(hù)主義，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家核心利益。無(wú)論是清體實(shí)單還是出口管制法，相信政策的防御性比攻擊性更強(qiáng)。隨著中國(guó)科技的進(jìn)步，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、對(duì)外輸出管制等方面的確應(yīng)該先行。



全國(guó)芯片企業(yè)數(shù)量達(dá)4.63萬(wàn)家

近些年，隨著芯片產(chǎn)業(yè)越來(lái)越受重視，國(guó)內(nèi)芯片注冊(cè)企業(yè)數(shù)量逐年增加。2015年芯片注冊(cè)企業(yè)0.28萬(wàn)家，2018年新增注冊(cè)企業(yè)0.55萬(wàn)家，2019年新增0.58萬(wàn)家。

2020年芯片注冊(cè)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)更為明顯，今年前三季度，芯片相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)量為1.28萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)205%。截至目前，我國(guó)共有芯片相關(guān)企業(yè)4.63萬(wàn)家。

Carol點(diǎn)評(píng)：除了新增注冊(cè)的芯片企業(yè)之外，還有非常多原本并不從事芯片領(lǐng)域的企業(yè)，轉(zhuǎn)身投入到芯片產(chǎn)業(yè)中，包括格力、碧桂園、上峰水泥等各行各業(yè)的企業(yè)。此前有報(bào)道稱(chēng)，2020年前8個(gè)月，中國(guó)有近萬(wàn)家企業(yè)轉(zhuǎn)投芯片行業(yè)。

芯片產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目也在加速上馬，據(jù)報(bào)道，在全國(guó)各地，特別是二線城市，都在上馬半導(dǎo)體項(xiàng)目，僅2020年上半年就上馬了140個(gè)。

然而，在芯片注冊(cè)企業(yè)量大增、芯片項(xiàng)目大量上馬、各行各業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)芯片產(chǎn)業(yè)的過(guò)程中，需要注意的是，要盡量減少和避免虛假項(xiàng)目、假芯片企業(yè)亂入，分散和浪費(fèi)原本就缺乏的人才、資金、設(shè)備等重要資源。

前段時(shí)間，武漢弘芯的事件給芯片產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大震動(dòng)，這個(gè)投資千億的芯片項(xiàng)目，卻連廠房都沒(méi)建完就爛尾了，這個(gè)項(xiàng)目的失敗無(wú)疑會(huì)給芯片產(chǎn)業(yè)打了一劑預(yù)防針。這種投入了巨大資金、人力、物力的項(xiàng)目，到頭來(lái)卻一無(wú)所獲的芯片項(xiàng)目不再少數(shù)。事實(shí)上，注冊(cè)的相關(guān)芯片企業(yè)也有注吊銷(xiāo)的情況，根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2019年的注吊銷(xiāo)企業(yè)0.14萬(wàn)家，為近五年最高。

雖然我國(guó)急需在芯片技術(shù)和產(chǎn)業(yè)上取得進(jìn)步，但在發(fā)展的過(guò)程中，一定要覺(jué)察一些只為獲取政策優(yōu)勢(shì)，而并不是真正致力于發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)象。


富士康擬發(fā)力電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)目標(biāo)奪取10%份額

周五，富士康母公司鴻海集團(tuán)董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉表示，該公司希望在2025年到2027年間占據(jù)全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)10%的份額，并正與多個(gè)汽車(chē)制造商商談未來(lái)合作事項(xiàng)。

10%的市占率大約是300萬(wàn)輛。鴻海董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉指出，要盡快準(zhǔn)備電動(dòng)車(chē)開(kāi)放式平臺(tái)并爭(zhēng)取市占率，鴻海會(huì)在平臺(tái)上提供車(chē)商包括電池以及連結(jié)網(wǎng)際網(wǎng)路的設(shè)備。劉揚(yáng)偉強(qiáng)調(diào)，集團(tuán)不會(huì)有自己的電動(dòng)車(chē)品牌，而是會(huì)跟許多品牌公司合作，仍以提供關(guān)鍵零組件為主。

Lily點(diǎn)評(píng)：富士康選擇新能源汽車(chē)切入，顯然看到新能源汽車(chē)市場(chǎng)的巨大潛力。研究公司Allied Market Research稱(chēng)，考慮公司業(yè)務(wù)多元化，富士康正在開(kāi)拓新能源汽車(chē)市場(chǎng)，到2027年，該市場(chǎng)的價(jià)值可能超過(guò)8000億美元。

中國(guó)新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，根據(jù)工信部合格證產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2020年9月新能源乘用車(chē)產(chǎn)量為12.66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.7%，環(huán)比上漲32.63%，今年單月產(chǎn)量首次突破10萬(wàn)輛大關(guān)。富士康為切入新能源汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)了“MIH開(kāi)放平臺(tái)”， 汽車(chē)制造商可以選擇他們的汽車(chē)底盤(pán)設(shè)計(jì)，從SUV到轎車(chē)，并根據(jù)自己的喜好進(jìn)行定制，從車(chē)輪的距離到電池的大小。富士康還計(jì)劃在2024年推出固態(tài)電池。富士康的計(jì)劃看起來(lái)雄心勃勃，但是新能源汽車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)激烈，到底是否能達(dá)到他們的目標(biāo)，我們還要拭目以待。

中國(guó)LCD顯示器面板明年市占率有望過(guò)半

據(jù)集邦咨詢(xún)分析，2021年中國(guó)大陸的LCD顯示器面板的市占率將由今年的39%提升至52%。其中筆記本的顯示器面板份額將從36%升至39%。盡管由于三星LCD面板的停止生產(chǎn)等因素，造成了下半年電視面板的一定短缺，但這些面板制造商仍將繼續(xù)維持從電視面板轉(zhuǎn)向IT顯示面板的產(chǎn)量轉(zhuǎn)移。這其中京東方占據(jù)了領(lǐng)導(dǎo)地位，而華星光電和惠科也在加緊追趕。收購(gòu)了三星位于蘇州的Gen8.5工廠后，華星光電獲得了更高的生產(chǎn)能力。而惠科目前在重慶、綿陽(yáng)等地也設(shè)有三個(gè)Gen8.6工廠。

LeLand點(diǎn)評(píng)：目前電視面板的制造已經(jīng)過(guò)度到了Gen10.5工廠，比如京東方位于合肥與武漢的產(chǎn)線。因此多數(shù)Gen8.5和8.6的主要產(chǎn)能將轉(zhuǎn)而用于顯示器面板的制造。華星光電主要瞄準(zhǔn)高端LTPS筆記本顯示面板的市場(chǎng)，而惠科專(zhuān)注于入門(mén)級(jí)及終端筆記本顯示面板市場(chǎng)。

但是IT面板市場(chǎng)的成功并不單單取決于產(chǎn)能，還有產(chǎn)品組合。目前華星光電的主要技術(shù)集中于VA面板上，而惠科雖然同時(shí)兼顧IPS和VA面板，但缺乏制造曲面VA面板的經(jīng)驗(yàn)。而在中高端筆記本顯示面板的市場(chǎng)，三星的OLED也將是一大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。