微軟再次展示了技術(shù)提供商在疫情期間的蓬勃發(fā)展。今天，微軟發(fā)布了季度財(cái)報(bào)，云服務(wù)和個(gè)人計(jì)算機(jī)軟件的強(qiáng)勁增長，讓業(yè)績輕松超過收入和銷售預(yù)期。

但是微軟發(fā)布的下一季度指引要略低于預(yù)期，這使得微軟股價(jià)在盤后交易中下跌近2％，今年微軟股價(jià)仍是上漲了近35％。

第一財(cái)季微軟的利潤較去年同期增長30％，達(dá)到139億美元，合每股1.82美元，超出了分析師預(yù)期的1.54美元，收入372億美元，增長12％，遠(yuǎn)高于預(yù)期的357.6億美元。這一強(qiáng)勁表現(xiàn)與SAP形成了先民對比，本周企業(yè)軟件巨頭SAP稱，COVID-19對期業(yè)務(wù)的影響超出預(yù)期，導(dǎo)致周一股價(jià)暴跌24％。

Moor Insights＆Strategy總裁Patrick Moorhead表示：“盡管投資者們還在思考本周早些時(shí)候SAP的財(cái)報(bào)災(zāi)難，但微軟還是以超出預(yù)期的表現(xiàn)讓人為之一振。企業(yè)正在逐步從COVID-19中恢復(fù)，開始繼續(xù)他們專注于混合工作模式的數(shù)字化轉(zhuǎn)型計(jì)劃，而微軟正在利用這一趨勢。”

Azure增長放緩

微軟的智能云部門以固定貨幣計(jì)算增長了19％，其中Azure基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)業(yè)務(wù)增長了47％，這與上一季度的增長是一致的，但低于第三財(cái)季的59％。

盡管如此，Azure的增長速度仍快于競爭對手AWS，后者在最近一個(gè)季度中增長了30％，且基數(shù)更大。服務(wù)器產(chǎn)品和云服務(wù)收入按固定匯率計(jì)算增長了21％。

Pund-IT總裁兼首席分析師Charles King認(rèn)為，云增長放緩“在我看來，意味著最初企業(yè)因?yàn)樵诩肄k公模式而苦苦掙扎，從而推動(dòng)云的急劇增長，現(xiàn)在這種熱潮正在消退”，那些急于應(yīng)對危機(jī)的企業(yè)組織“需要一些他們可以依靠的IT合作伙伴。微軟顯然是首選廠商之一，Azure看起來有很大的發(fā)展空間。”

Wedbush Securities分析師Dan Ives對此觀點(diǎn)表示贊同，多家新聞媒體援引他的話說，從長遠(yuǎn)來看，快速且可能永久性地轉(zhuǎn)向在家工作模式，對于微軟的云和PC業(yè)務(wù)是利好的。”雖然我們在最近幾個(gè)季度看到了放緩的勢頭，但是我們相信，進(jìn)入2021財(cái)年交易量仍將很強(qiáng)勁，我們估計(jì)在云轉(zhuǎn)型方面，微軟在其龐大的裝機(jī)群中的滲透率僅為35％，”道瓊斯公司援引了Ives的分析稱。

Teams成為一大亮點(diǎn)

企業(yè)對虛擬協(xié)作的興趣激增，使得微軟Teams協(xié)作平臺(tái)表現(xiàn)突出，微軟首席執(zhí)行官Satya Nadella在他致分析師的聲明也特別強(qiáng)調(diào)了這一點(diǎn)。

他說，該季度用戶在Teams上平均花費(fèi)了300億分鐘的時(shí)間，Teams平臺(tái)已經(jīng)被270，000家教育機(jī)構(gòu)采用，用于支持遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)。微軟還將Teams用于支撐線上大會(huì)，可支持多達(dá)20，000個(gè)并發(fā)參與者，不過他沒有公布該業(yè)務(wù)具體的收入或者增幅數(shù)據(jù)。

此外，微軟的生產(chǎn)力和業(yè)務(wù)流程部門在Office 365商業(yè)版收入增長20％的推動(dòng)下，收入增長了11％達(dá)到123億美元。微軟首席財(cái)務(wù)官Amy Hood表示，Office 365現(xiàn)在占微軟整個(gè)Office商業(yè)業(yè)務(wù)的70％以上。

毫無疑問，Office Consumer業(yè)務(wù)也受益于家庭客戶業(yè)務(wù)，這部分收入增長了13％，Microsoft 365 Consumer用戶數(shù)增長到4530萬。甚至連7月份稱由于招聘放緩計(jì)劃裁員6％的LinkedIn，收入也增長了16％。Nadella稱，LinkedIn廣告業(yè)務(wù)“已經(jīng)恢復(fù)到疫情之前的水平，同比增長40％”。

Dynamics業(yè)務(wù)搶奪市場份額

作為微軟迄今為止最雄心勃勃的業(yè)務(wù)線應(yīng)用，Dynamics 365 CRM和ERP業(yè)務(wù)增長了37％，與上一季度的增幅大致相當(dāng)，這個(gè)增幅也反映出“有一部分份額從Salesforce轉(zhuǎn)移到了微軟”，Moorhead在這里指的是Salesforce.com CRM平臺(tái)。

微軟的“更多個(gè)人計(jì)算”業(yè)務(wù)（其中包括通過渠道銷售的Windows、Windows商業(yè)產(chǎn)品和云服務(wù)、Xbox游戲機(jī)、Surface硬件和廣告）增長了6％，收入達(dá)到118億美元。Xbox增長30％，Surface增長37％，而Windows OEM銷售額下滑了5％，廣告收入下滑了，從而抵消了前面的增長。

Pund-IT分析師King表示：“微軟的PC /設(shè)備細(xì)分市場的表現(xiàn)比任何其他部門都要弱。而且，微軟對最新款Surface設(shè)備大幅降價(jià)的不當(dāng)處理，表明該業(yè)務(wù)的高管可能需要注意了。”

但廣告業(yè)務(wù)的疲軟表現(xiàn)，在前不久美國司法部發(fā)起的反壟斷訴訟中并不會(huì)幫到谷歌。該訴訟稱，谷歌對搜索市場采取掠奪性手段。Statista的數(shù)據(jù)顯示，盡管過去五年中Windows 10的大多數(shù)副本中都包含了預(yù)配置Bing搜索的Edge瀏覽器，但微軟的市場份額始終無法突破25％。
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