摘要

目前，在乘用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模裝機(jī)的本土圓柱電池企業(yè)僅剩國軒高科、力神電池、比克電池、鵬輝能源等少數(shù)幾家。

高鎳低鈷大尺寸已經(jīng)成為了動(dòng)力電池的發(fā)展趨勢，也或?qū)⑹菆A柱重返動(dòng)力的有效路徑。

作為最早在新能源汽車領(lǐng)域批量應(yīng)用的電池，圓柱電池憑借其型號統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)以及較為突出的成本優(yōu)勢，快速在新能源汽車領(lǐng)域攻城略地，從而吸引大批圓柱電池企業(yè)進(jìn)場布局。

然而，自2018年以來，圓柱電池在動(dòng)力市場的裝機(jī)占比快速下滑。當(dāng)前已有大批圓柱電池企業(yè)退出動(dòng)力市場，轉(zhuǎn)戰(zhàn)電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車、智能穿戴、園林工具等其它細(xì)分領(lǐng)域。

留在動(dòng)力市場的圓柱企業(yè)也在對其現(xiàn)有產(chǎn)品和客戶群體進(jìn)行調(diào)整，以應(yīng)對市場變化帶來的挑戰(zhàn)。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年，國內(nèi)新能源汽車圓柱動(dòng)力電池裝機(jī)電量分別約12.57GWh、7.11GWh、4.17GWh，市場占比持續(xù)下滑。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研研究院（GGII）

圓柱電池市場轉(zhuǎn)舵的背后，是國內(nèi)新能源汽車市場發(fā)展從此前的政策推動(dòng)向如今的市場需求過渡轉(zhuǎn)變，主機(jī)廠對電池企業(yè)在產(chǎn)品性能、技術(shù)創(chuàng)新、成本控制和產(chǎn)能規(guī)模等方面提出了更高的要求。

在此情況之下，圓柱電池在新能源乘用車領(lǐng)域的整體競爭優(yōu)勢逐步衰退，各大主機(jī)廠推出的中高端車型更傾向于方形和軟包，導(dǎo)致圓柱電池裝機(jī)大幅下滑。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-9月國內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)約69.2萬輛，同比下降17%，動(dòng)力電池裝機(jī)量約34.15GWh，同比下降19%。

其中，方形電池裝機(jī)電量約26.37GWh，占比77%；軟包電池裝機(jī)電量約1.95GWh，占比僅6%；圓柱電池裝機(jī)電量約5.83 GWh，占比17%。

值得注意的是，盡管圓柱電池是唯一實(shí)現(xiàn)正向增長的裝機(jī)力量，但若剔除LG化學(xué)和松下兩家外資品牌的裝機(jī)占比，本土圓柱電池裝機(jī)電量僅0.8 GWh左右。這表明本土圓柱電池在動(dòng)力市場的占比已經(jīng)微乎其微。

從市場層面來看，本土圓柱電池企業(yè)也對的新能源汽車市場的興趣度持續(xù)降溫。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-9月國內(nèi)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)的本土圓柱電池企業(yè)僅15家左右，其中裝機(jī)電量在10MWh以上的企業(yè)僅有6家，絕大部分企業(yè)的裝機(jī)電量都比較低，且集中在新能源客車和專用車領(lǐng)域，整體市場競爭力較弱。

目前，在乘用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模裝機(jī)的本土圓柱電池企業(yè)僅剩國軒高科、力神電池、比克電池、鵬輝能源等少數(shù)幾家。

值得注意的是，盡管本土圓柱電池在國內(nèi)動(dòng)力市場節(jié)節(jié)敗退，但并沒有完全放棄。從全球競爭格局來看，圓柱電池在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用也呈現(xiàn)增長趨勢。

在國內(nèi)，高工鋰電獲悉，國內(nèi)某動(dòng)力電池巨頭已經(jīng)建立圓柱電池開發(fā)團(tuán)隊(duì)，除了布局兩輪車市場外，還有可能是配合歐洲車企做前期開發(fā)和匹配。

而作為國內(nèi)目前圓柱電池裝機(jī)電量排名第一的國軒高科也宣布將推出JTM （Jelly Roll to Module，從卷芯到模組）集成技術(shù)。該技術(shù)可以使得單體到模組成組效率超過90%，有利于進(jìn)一步提升其圓柱電池的市場競爭力。

在國外，特斯拉電動(dòng)汽車銷量同比大幅增長也帶動(dòng)21700電池裝機(jī)快速增長。

2020年前三季度，特斯拉在全球?qū)崿F(xiàn)交付車輛合計(jì)31.83萬輛，產(chǎn)銷量同比去年實(shí)現(xiàn)大幅增長。特斯拉重申了全年交付50萬輛的目標(biāo)，這意味著第四季度需交付18.1萬輛車。

按照單車帶電量55KWh測算，特斯拉全年50萬輛交付目標(biāo)產(chǎn)生的電池需求將達(dá)27.5 GWh左右。

受特斯拉電動(dòng)汽車銷量增長帶動(dòng)，松下和LG化學(xué)的圓柱電池裝機(jī)量也出現(xiàn)大幅增長。其中LG化學(xué)從今年2月開始向特斯拉正式供應(yīng)21700電池，供貨占比快速提升。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，LG化學(xué)1-9月在中國為特斯拉Model 3實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約4.69GWh，占比國內(nèi)圓柱裝機(jī)的80%。

受Model 3銷量增長影響，21700已經(jīng)替代18650成為圓柱電池在新能源乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)主體。

不過，特斯拉并不滿足于此，為進(jìn)一步降低成本，特斯拉再一次對其應(yīng)用的圓柱電池進(jìn)行了產(chǎn)品革新。

在9月22日舉辦的“電池日”活動(dòng)上，特斯拉發(fā)布了全新的“無極耳4680電池”。這款電池的直徑為46mm，長度為80mm，比21700尺寸大出2倍。

特斯拉宣稱該電池單體電芯較21700容量增加5倍、功率輸出提升6倍，續(xù)航里程提升16%，每千瓦時(shí)的成本下降14%。

特斯拉表示，通過“無極耳”技術(shù)，使得正負(fù)極集流體與蓋板/殼體直接連接。使得電流傳導(dǎo)面積成倍增大、電流傳導(dǎo)距離縮短，從而大幅降低電池內(nèi)阻，減少發(fā)熱量延長電池壽命，并提高充放電峰值功率。

特斯拉計(jì)劃在1年內(nèi)在弗里蒙特的試點(diǎn)工廠實(shí)現(xiàn)10 GWh的4680電池產(chǎn)量，到2023年特斯拉的年產(chǎn)量將達(dá)到100 GWh，到2030年達(dá)到3000 GWh。

很顯然，特斯拉對其全新的無極耳4680電池寄予厚望，或?qū)⒃谖磥韺?dǎo)入4680電池替代其現(xiàn)有的18650/21700電池，為新能源汽車領(lǐng)域增添一支新的圓柱電池力量。

不過，和前幾年國內(nèi)掀起的21700電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮不同，此次特斯拉推出新型4680電池能否再次吸引中國電池企業(yè)跟進(jìn)布局還有待觀察。

“特斯拉的無極耳4680電池在技術(shù)上沒有實(shí)現(xiàn)難度，國內(nèi)電池企業(yè)跟不跟主要取決于下游市場是否有需求。”一位圓柱電池企業(yè)高層指出，特斯拉的無極耳技術(shù)其實(shí)就是全極耳技術(shù)，很早以前已經(jīng)在國內(nèi)大規(guī)模應(yīng)用，但中國電池企業(yè)這一次會(huì)不會(huì)跟還很難說。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，圓柱電池在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用優(yōu)勢依然存在，其高一致性和低成本優(yōu)勢仍能在部分新能源汽車領(lǐng)域找到合適的生存空間，動(dòng)力領(lǐng)域的批量應(yīng)用也值得部分國內(nèi)優(yōu)秀圓柱電池企業(yè)持續(xù)關(guān)注。

在此情況之下，12月16-18日，【總冠名利元亨】2020高工鋰電&電動(dòng)車年會(huì)（同期活動(dòng)：高工鋰電十周年慶典暨高工金球獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮）將在深圳機(jī)場凱悅酒店重磅啟幕。本次年會(huì)主題為“繼往十歲成就 開來十年新路”。屆時(shí)，800＋鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，1000＋企業(yè)高層將齊聚一堂，復(fù)盤鋰電行業(yè)十年得失，展望新十年圖景。

屆時(shí)，來自主機(jī)廠、電池、材料和設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將會(huì)圍繞后補(bǔ)貼時(shí)代動(dòng)力電池技術(shù)路線選擇以及主機(jī)廠和電池合作與博弈等話題展開深度探討。

責(zé)任編輯：xj

原文標(biāo)題：【C.A.Picard?年會(huì)聚焦】重審圓柱電池動(dòng)力市場機(jī)會(huì)

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