摘要

目前UPS正在往節能、環保與高能化方向發展，最突出的技術改變是鋰電池對鉛酸電池的替代。

2020年中央提出加大 “新基建”投資布局，以推動國民經濟持續轉型升級，其中大數據中心屬于“新基建”重點布局的七大領域之一。過去五年在國家政策和市場需求推動下，我國數據中心已掀起一輪建設高潮，在“新基建”投資布局推動下，未來也將是較重要的投資領域。隨著IDC等數據中心設施不斷普及，設備的安全、能耗等問題逐步顯現。UPS（不間斷電源）作為IDC設施供電系統的核心發揮著關鍵作用。

目前UPS正在往節能、環保與高能化方向發展，最突出的技術改變是鋰電池對鉛酸電池的替代。鋰電池具備高壽命、高容量、污染少等優勢，有望取代鉛酸電池成為UPS供電系統的重要組成部分。目前華為、施耐德、寧德時代等設備與鋰電巨頭都在加速UPS鋰電的布局。

為全面了解UPS鋰電池供求現狀、技術路線、企業布局、未來前景等，高工產研鋰電研究所（GGII）通過實地走訪、電話調研、參考公開資料等，推出《2020年UPS用鋰電池市場調研分析報告》。

報告共分八章，從UPS設備、UPS用鋰電池需求規模、競爭格局、產品與技術、重點企業、風險與建議等八個方面，為想要了解UPS用鋰電池的從業者提供全面的行業數據和分析報告。

第一章與第二章從設備市場出發，重點介紹UPS產品及分類，國內UPS市場的發展現狀，包括市場規模、區域銷售分布、市場競爭結構、產品發展趨勢等，幫助企業詳細了解國內UPS鋰電池市場現狀及前景。2019年受國內整體經濟下行以及一線城市對新建數據中心收緊影響，國內UPS銷量增速出現下滑。2019年，國內UPS銷售量152.6萬臺，比2018年的152.2萬臺微增0.3%。但隨著“新基建”戰略的實施，UPS市場有望重拾快速增長勢頭。

2017-2019年中國UPS市場銷售規模情況（萬臺，億元）

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年9月

另一方面，UPS大功率、模塊化趨勢不斷加強，尤其是模塊化UPS 2019年增速達到9.5%，高于整體市場規模6.2%的市速。憑借著高效節能、快速交付、持續拓展的優點，模塊化UPS在未來3年的應用比例有望超過50%。未來國內UPS產品迭代、市場競爭走勢如何，模塊化和大功率化對上游鋰電池需求有什么機遇/挑戰，將是報告第一、第二章分析的重點。

第三章，重點分析UPS用鋰電池產品成本、應用需求特點和主流匹配型號，幫助客戶全面了解UPS鋰電池相對鉛酸的優劣勢，以及UPS對鋰電池的型號與性能需求。2020年國內UPS鋰電池主流的磷酸鐵鋰電池均價在0.65-0.75元/Wh，高倍率型號比常規的電池高0.2-0.3元/Wh，部分高端型號電池均價能達到1.5元/Wh。

與鉛酸相比，鋰電池具備以下優勢：1）顯著減少UPS電池系統尺寸重量；2）延長UPS壽命，一般可使用6-9年；3）能量比更高，具備高儲存能量密度；4）無記憶效應，隨時充電，快充快放，20分鐘能充滿80%以上。目前最大的阻力是鋰電尚不具備成本優勢，且應用標準不統一，導致普及成本高。未來鋰電成本在什么時間點能與鉛酸持平，UPS對鋰電池工作方式和工況要求如何，主流的電池組型號與配置有哪些，將是本章分析的重點。

UPS各類電池含稅價格水平及發展趨勢（元/Wh）

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年9月

第四章，對我國UPS用鋰電池市場規模、競爭格局、滲透現狀特點與持續發展的驅動力等做出詳細分析，幫助企業對國內UPS供需現狀、發展前景與格局建立全面的認識。目前國內UPS鋰電池供應商供應模式有兩種：一種是先根據UPS設備商需求供給設備商，再由設備商銷售到終端客戶；另一種是行業代理和系統集成商直接面向終端大客戶（大型運營商）的渠道體系，以滿足大功率與超大功率UPS鋰電定制化需求。根據GGII數據，2019年UPS電池需求量在12GWh-15GWh，但鋰電在UPS的滲透率不及5%。到2025年，UPS鋰電化率將至少達到40%，整體而言還有非常大的增長空間。

鋰電池UPS的行業具有高成長性，但市場競爭日趨激烈，目前行業對于UPS用鋰電池的安全性和能量密度要求極高，很多新進入企業的成本壓力大。現階段初步形成中天科技、雄韜電源、拓邦、海四達、雙登集團和南都等先行者為主導的競爭格局。目前市場需求與競爭格局對新進入者會產生什么影響，UPS鋰電化未來發展速度有多快，將在本章進行重點闡述。

第五章，重點分析UPS用鋰電池產業鏈，為企業全面了解產業鏈發展現狀，各環節主要參與者，評估各環節的布局機會提供情報與數據支撐。過去UPS鋰電池滲透率低的主要原因在于鋰電池上游材料及中游制造成本降幅不及預期。隨著產業規模化和產品技術提升，大部分材料價格近幾年一直處于下降通道，未來2-3年鋰電池材料價格將繼續下降，但下降空間逐漸減小。因此未來鋰電池成本下降，更多會通過優化電池組設計和PACK工藝改善及規模效應來提升。

報告第五章將會對上游各類原材料成本變動、中游電池成本降幅、電池組設計與PACK工藝潛在改善環節、銷售價格等做出詳細分析，為企業投資UPS鋰電市場，了解投資成本與收益，提供詳細的數據支撐。

第六章，重點研究目前國內UPS鋰電池行業標準、主要性能要求、主要產品技術路線以及未來發展趨勢，為客戶有針對性研發電池產品提供情報支撐，提高研發效率。UPS鋰電電芯性能要求主要體現在高循環壽命、高穩定性、高倍率性能、寬工作溫度范圍等方面。其中循環壽命要求至少2000次（1C充放）；高倍率型號放電性能一般達到30C放電，高倍率放電效率大于90%；體積能量密度方面，UPS要求鋰電池一般達到200W/L以上，從而實現占地面積比鉛酸少2/3的目標；工作溫度方面，UPS鋰電池組要求能在-10~50℃的環境溫度下正常運行。

UPS對鋰電池性能要求

現階段國內UPS鋰電池主要采用磷酸鐵鋰技術路線，安全性好，壽命長的磷酸鐵鋰主流地位暫時難以撼動。國外少部分企業在嘗試三元以獲得更高的能量密度，但鑒于安全性與價格因素無法普及。UPS電芯以方形鋁殼為主（多用在IDC等中大功率UPS場合），少部分廠家在小功率便攜式UPS領域在嘗試圓柱與軟包。

從性能要求上看，高能量/功率密度、高安全性與高循環性是未來鋰電產品的長期追求。目前鋰電龍頭企業采用哪些技術路線和產品形態，未來哪一種技術路線更適合UPS市場使用，運營商/設備廠對鋰電池的測試項目和流程有哪些，將在本章做重點分析。

第七章，重點分析目前國內UPS用鋰電池典型廠商，協助企業全面了解同行市場營銷、產品研發、產能規劃等方面最新進展，從中獲取行業發展總體趨勢和投資經營的經驗。本章針對目標企業，重點分析的維度有產品系列、銷售額與出貨量、UPS鋰電池供應鏈關系、產能現狀及未來三年規劃等方面。

第八章，從UPS用鋰電池需求前景、行業痛點及潛在機會、投資建議提供高工產研鋰電研究所（GGII）的看法和意見。盡管行業處于高速發展時期，未來增量空間巨大，但行業發展仍面臨較多問題，例如鋰電經濟性不足、投資回收周期過長、產品技術路線變動等。為幫助企業全面了解國內市場，發現市場投資機會，規避市場投資風險，報告第八章將會進行全面分析，為企業規避行業潛在的投資風險提供專業建議。

數據范圍說明

●本報告數據更新至2020年9月，部分數據更新到2019年12月；

●本報告數據以中國大陸地區數據為主，少量涉及全球其他地區數據。

●本報告部分數據來自于實地調研、電話調研，與企業實際數據可能存在一定的差異。

責任編輯：xj

原文標題：【恒翼能?高工數說】GGII：2020年UPS用鋰電池市場調研分析報告

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