智能手機需求暢旺,加上PC、NB以及TWS(真無線藍牙)等市場持續成長,NOR Flash(編碼型快閃存儲器)自去年下半年開始從吃緊到供不應求,華邦電和旺宏在今年首季已經調漲報價。據供應鏈透露,由于市場對NOR Flash的需求加劇,華邦電和旺宏將二度漲價,正和客戶討論第2季報價,漲幅達兩成左右。
NOR Flash市場供不應求 華邦電和旺宏二度調價
去年蘋果iPhone 12系列手機首次全系列機種采用OLED屏幕,帶動OLED面板外掛NOR Flash芯片需求,加上TWS耳機需求大爆發,NOR Flash整體需求暢旺,華邦電和旺宏在今年首季先漲價7%至10%,但在大陸晶圓代工廠減少投片量,轉往邏輯芯片產品,加上TWS、穿戴式裝置、PC、網路與電視需求成長,NOR Flash供不應求態勢加劇。
供應鏈透露,華邦電和旺宏已經和客戶在談第2季報價,再度漲價,漲幅達兩成左右,遠高于市場預測的3%-7%。華邦電和旺宏均表示,漲價是市場供需機制決定,不評論漲價議題。
外資指出,因美國暴風雪造成德州大停電,IDM大廠英飛凌旗下賽普拉斯當地工廠停工,對Nor Flash供給量預期造成一定影響,有利Nor Flash報價提升,甚至看好今年第2季Nor Flash及SLC Flash有更強勁的報價上揚,上漲空間預估高達10%。
華邦電先前在法說會釋出樂觀訊息,表示因市場需求強勁,產能維持滿載,漲價效應反應在1月營收,第2季將更明顯,預期NOR及SLC NAND供給吃緊將持續至下半年。
旺宏維持相同看法,總經理盧志遠認為在今年四大產品線中,宅經濟發酵,游戲客戶對ROM需求顯著成長,而NOR Flash、NAND Flash都是向上趨勢,晶圓代工需求也熱絡,對今年展望樂觀,強調“還沒有看到任何一片烏云”。
群聯、慧榮 看旺NAND
全球前兩大快閃存儲器芯片大廠群聯、慧榮同聲看好儲存型快閃存儲器(NAND Flash)后市與公司展望,群聯今年營收有望挑戰500億元新臺幣大關之上,創新高,預期NAND第3季將供不應求;慧榮則樂觀預期營收年增率可達二至三成。
慧榮昨(24)日舉行竹北企業新總部大樓動土典禮,總經理茍嘉章受訪時表示,PC、智能手機,以及物聯網裝置OEM市場需求強勁,加上SSD及eMMC/UFS控制芯片不斷增加開案量,帶動存儲器市場回溫。
茍嘉章看好,慧榮今年全年營收可望較去年大幅成長二至三成。看好未來市場需求強勁,慧榮斥資40億元打造在竹北新總部,預計2024年啟用,可容納1,500名員工。
茍嘉章分析,由于NAND原廠不希望再做低密度存儲器,容量動輒256GB起跳,讓模組廠有更多機會能發展、成長,且未來車用存儲器除娛樂外,包括安控等存儲器應用需求也愈來愈多。
他強調,慧榮在車用領域深耕許久,可以說是除了BMW以外的品牌廠,慧榮都是其供應商,由于汽車電子化趨勢成形,存儲裝置使用量愈來愈多,推升市場對存儲器的需求。
群聯董事長潘健成也認為,隨著5G、服務器等應用增加,目前看來NAND芯片需求強勁,第3季可能會供不應求。
潘健成認為,群聯過往營收比重以消費性產品為主,現在偏向工業、汽車、伺服器等應用,這是真正的“出海口”,是有實質的需求。
業內人士看好,隨著群聯打入一線品牌供應鏈,未來出貨量持續放大,今年營收有望挑戰500億元新臺幣之上,創新高,本業獲利也將隨著高毛利率產品組合而揚升。
半導體頻傳漲價聲,摩根士丹利證券出具報告指出,DRAM、NAND及NOR Flash全面進入上升循環確立,反彈幅度將高出市場預期。
華碩受惠電競商機與產品漲價效益,瑞銀證券認為投資價值浮現,調升評等為“買進”;摩根大通看好同樣具備漲價效益的微星,重申“加碼”評等。
摩根士丹利指出,群聯去年11月和今年1月兩度上調芯片平均銷售價格(ASP),下一次漲價可能在3月,ASP將自3、4月起大幅成長。且群聯從臺積電拿到額外晶圓產能,今年出貨成長幅度上看一成,價量齊揚效益可觀。
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