IT業(yè)素有“老大吃肉、老二喝湯、老三干瞪眼”之說(shuō)，放在半導(dǎo)體業(yè)亦不逞多讓。

隨著AMD收購(gòu)Xilinx一錘定音，加上幾年前英特爾將FPGA老二Altera收入囊中，F(xiàn)PGA狀元、榜眼相繼被豪強(qiáng)納入麾下，此際FPGA探花——lattice會(huì)“心有戚戚”嗎？Lattice的運(yùn)命又將走向何方？

一個(gè)時(shí)代的落幕

作為FPGA的開(kāi)創(chuàng)者和引領(lǐng)者，賽靈思30多年的殺伐征戰(zhàn)終在這一刻劃上了休止符。

回望1984年，Ross Freeman與同事共同創(chuàng)立了賽靈思，并推出了全球第一顆真正意義上的FPGA，一個(gè)全新的行業(yè)就此誕生。

憑借著可編程、可定制以及并行計(jì)算等優(yōu)勢(shì)，F(xiàn)PGA在半導(dǎo)體業(yè)產(chǎn)品長(zhǎng)河中留下了濃墨重彩的一筆，并在諸多應(yīng)用中全面開(kāi)花。

而在這30多年的歷程中，賽靈思不斷自我革新，從最早的膠合邏輯器件、到SoC FPGA再到集成上百億個(gè)晶體管的自適應(yīng)加速平臺(tái)，無(wú)論是在架構(gòu)、開(kāi)發(fā)工具還是工藝上均一騎絕塵，不僅主導(dǎo)了FPGA業(yè)的發(fā)展，亦成為FPGA業(yè)的執(zhí)牛耳者。

其營(yíng)收從1988年的1400萬(wàn)美元跨越到2019財(cái)年突破30億美元大關(guān)即可見(jiàn)一斑。

然而，再萬(wàn)丈雄心也敵不過(guò)世易時(shí)移。

一方面，F(xiàn)PGA雖然是通往5G通信、數(shù)據(jù)中心、無(wú)人駕駛等諸多千億美元級(jí)別市場(chǎng)的鑰匙，但FPGA市場(chǎng)本身規(guī)模并不大，2019年全球FPGA市場(chǎng)規(guī)模在70億美元左右。另一方面，在萬(wàn)物互聯(lián)的AIoT時(shí)代，異構(gòu)計(jì)算已大行其道。正如J.Gold Associates創(chuàng)始人兼首席分析師Jack E. Gold在接受集微網(wǎng)視頻采訪時(shí)所言，F(xiàn)PGA單單扮演加速器是不可能成為市場(chǎng)領(lǐng)頭羊的，長(zhǎng)久之計(jì)是與xPU加速融合，AMD收購(gòu)可為賽靈思提供更多籌碼，賦予他們自身無(wú)法完成的能力。顯然，F(xiàn)PGA已難以“主角”身份持續(xù)從容斡旋。

放眼2010年之前的FPGA市場(chǎng)，全球FPGA市場(chǎng)基本被美國(guó)“兩大兩小”四家公司壟斷，賽靈思和Altera雙雄爭(zhēng)霸，Lattice、Actel各成其美。而在隨后的幾年中，一連串的并購(gòu)讓這段塵緣灰飛煙滅：2010年，Microsemi以4.3億美元收購(gòu)了當(dāng)時(shí)市場(chǎng)排名第四的Actel；2015年，英特爾以167億美元收購(gòu)排名第二的Altera，同年Silicon Image被Lattice所收購(gòu)。而賽靈思在獨(dú)自支撐5年之后，也終再次成為FPGA歷史的翻頁(yè)。

而賽靈思今日FPGA江湖老大的地位，也是曾經(jīng)無(wú)數(shù)夢(mèng)想分羹FGPA的一眾大佬不得不拱手相讓之后鎖定的勝局。要知道，英特爾、IBM、摩托羅拉、飛利浦、東芝、三星等鼎鼎有名的60多家公司曾試圖涉足該領(lǐng)域，但除卻英特爾曲線救國(guó)、以167億美元收購(gòu)Altera成功翻盤(pán)之外，其余公司紛紛折戟沉沙。

但如今，就算是一路披荊斬棘、一路榮光無(wú)限的賽靈思也要“退居二線”了。

不得不感慨，一個(gè)時(shí)代真的落幕了。

Lattice的運(yùn)命

老大老二相繼被巨頭收攏，從獨(dú)立FPGA市場(chǎng)來(lái)看，探花Lattice將“被動(dòng)”榮登榜首。但對(duì)于此時(shí)此刻的lattice來(lái)說(shuō)，或恐來(lái)不及歡欣，五味雜陳或更契合當(dāng)下的復(fù)雜情緒。

畢竟，在賽靈思和Altera的鋒芒之下，Lattice只能另辟蹊徑，以低端FPGA來(lái)開(kāi)疆拓土，并在低密度 FPGA市場(chǎng)拿穩(wěn)一畝三分地。

各行其道，其營(yíng)收表現(xiàn)自不可同日而語(yǔ)。2016年Lattice的營(yíng)收為2.8億美元，只有賽靈思的1/8。到了2019年，其營(yíng)收雖越過(guò)4億多美元大關(guān)，但相比賽靈思30億美元的差距已然更加拉大。

而兩大FGPA豪門(mén)相繼被“收編”之后的余波，也將漸次蕩漾開(kāi)來(lái)。集微咨詢高級(jí)分析師陳躍楠認(rèn)為，賽靈思被收購(gòu)之后，AMD將進(jìn)行技術(shù)、業(yè)務(wù)和市場(chǎng)的整合，面向一些新興市場(chǎng)如數(shù)據(jù)中心的戰(zhàn)略布局將會(huì)加強(qiáng)，研發(fā)力度會(huì)更大，在發(fā)揮綜合性實(shí)力之后，或比FPGA單打獨(dú)斗更具優(yōu)勢(shì)。而對(duì)于Lattice來(lái)說(shuō)，可能影響到其在新興領(lǐng)域的布局和競(jìng)爭(zhēng)力。而在原有各自打下的“江山”領(lǐng)域，整體的市場(chǎng)份額不會(huì)有太大變化，雙方仍是各自成全。

但目前讓同樣有著30多年歷史的Lattice憂心的是，近來(lái)年不斷加劇的內(nèi)憂外患在不斷侵襲。據(jù)稱Lattice人才流失嚴(yán)重，研發(fā)團(tuán)隊(duì)走向空心化，最近幾年來(lái)沒(méi)有推出過(guò)任何一款 FPGA 新品，之前花費(fèi)六億多美元收購(gòu)的 Silicon Image發(fā)展亦難如預(yù)期。此外，中美科技糾紛頻起，先是中興事件爆發(fā)，后美針對(duì)華為的禁令一浪高過(guò)一浪，而華為和中興卻是Lattice 在國(guó)內(nèi)最大的合作客戶，貢獻(xiàn)其四成多的營(yíng)收。更大的沖擊是伴隨著國(guó)產(chǎn)替代潮的興起，國(guó)內(nèi)高云、安路、京微齊力、紫光同創(chuàng)和智多晶等廠商均奮發(fā)圖強(qiáng)，已在向28nm工藝制程邁進(jìn)，從而與在低端市場(chǎng)立足的Lattice火力全開(kāi)，Lattice 面臨的境況可謂“四面楚歌”。

對(duì)于Lattice的下一步，陳躍楠的分析是，在Lattice主要面向的消費(fèi)電子等領(lǐng)域，這些年在新一代信息技術(shù)的帶動(dòng)下，消費(fèi)電子終端將會(huì)持續(xù)爆發(fā)巨量的潛能，不論是種類還是數(shù)量都會(huì)上一個(gè)新量級(jí)，這也會(huì)為L(zhǎng)attice創(chuàng)造更多的市場(chǎng)空間，它也可以通過(guò)融資或者合作來(lái)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)布局、提升規(guī)模等，一切都要看Lattice的戰(zhàn)略布局是否會(huì)做相應(yīng)的調(diào)整。如果有較大的變動(dòng)，或會(huì)尋求改變或合作，甚至被收購(gòu)，都是有可能的。

在科技股票連創(chuàng)新高、5G+AIoT業(yè)整合加快的背景之下，或許被收購(gòu)也不失為一條出路。

國(guó)內(nèi)一家FPGA廠商代表陸俊（化名）直言，Lattice被收購(gòu)的概率還是不低的，中小容量FPGA本身發(fā)展空間并沒(méi)有那么大。雖然Lattice去年?duì)I收為4億美元，但FPGA技術(shù)本身在未來(lái)還是很有價(jià)值的，只要估值合適，它被并購(gòu)的概率不小。

潛在買(mǎi)家

于是乎，關(guān)于買(mǎi)家，業(yè)內(nèi)也給出了自己的判斷。

“三星將是一個(gè)潛在的買(mǎi)家。” 陸俊認(rèn)為。

需要注意的是，英特爾和AMD的收購(gòu)是以數(shù)據(jù)中心為戰(zhàn)略藍(lán)圖。但據(jù)另一業(yè)內(nèi)人士分析，三星收購(gòu)Lattice將不是為了數(shù)據(jù)中心，而更多應(yīng)是考慮其邊緣計(jì)算能力的增強(qiáng)。

三星在半導(dǎo)體江湖除在存儲(chǔ)器、5G、IoT以及代工等領(lǐng)域持續(xù)深耕之外，AI也一直是三星重兵壓陣的市場(chǎng)。在近些年發(fā)布的手機(jī)中，三星將語(yǔ)音助手加入了AI算法，融合之后的Bixby可謂一款A(yù)I多模交互平臺(tái)，可在語(yǔ)音、視覺(jué)、觸摸、文本控制等多種交互方式中自由切換，從而帶給用戶更好的交互體驗(yàn)。

依仗其龐大而完整的生態(tài)體系，三星正強(qiáng)力布局5G、AI和IoT的互通互聯(lián)，而在邊緣計(jì)算領(lǐng)域FPGA擁有著高靈活性、低功耗、并行算力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，如能納入Lattice，三星的AI版圖將如虎添翼。

啟示錄

物換星移，曾經(jīng)FPGA明星的“星光”或仍將閃耀，但掌聲卻注定屬于他人了。而FPGA業(yè)的變局，也將為一直在追趕中的國(guó)產(chǎn)FPGA廠商帶來(lái)新的影響及啟示。

正如陳躍楠所言，雙方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合實(shí)力更強(qiáng)大了，有可能市場(chǎng)份額會(huì)被進(jìn)一步的壓縮。而且，F(xiàn)PGA九成以上的市場(chǎng)份額仍被國(guó)外廠商占據(jù)，國(guó)內(nèi)FPGA廠商還難有直接抗衡之力，因而還是要專注于自己的定位，圍繞某些領(lǐng)域進(jìn)行單點(diǎn)的突破，不斷迭代優(yōu)化，拓寬生存空間。

事實(shí)上，F(xiàn)PGA仍大有可為。一方面，有分析說(shuō)隨著5G、AI等應(yīng)用的發(fā)展，未來(lái)的增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)將超過(guò)10%。另一方面，國(guó)內(nèi)獨(dú)立FPGA廠商將承擔(dān)更多國(guó)產(chǎn)化需求的角色，在產(chǎn)業(yè)格局巨變之后，應(yīng)著力軟硬結(jié)合，加強(qiáng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)能力，提升其FPGA在多領(lǐng)域、多場(chǎng)景下的適配能力。隨著異構(gòu)融合是FPGA發(fā)展的終點(diǎn)，國(guó)內(nèi)FPGA企業(yè)亦應(yīng)及早謀劃。

陸俊最后表示，國(guó)內(nèi)FPGA未來(lái)一定會(huì)整合的，但目前仍是呈現(xiàn)多公司發(fā)展的局面。
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