改善醫療始終是解決民生問題的重要領域，隨著我國人口老齡化的增加，對醫療的需求越來越大。但是看病難的問題依然存在，為了在有限資源下提升醫療運行效率，醫療軟件行業應運而生，在現代化醫院運營中不僅提高了醫院的工作效率，而且提高了服務質量，未來市場規模仍保持高速增長。

醫療軟件提升效率 下游需求規模擴大

醫療軟件是應用于醫療服務過程中的軟件系統，是現代化醫院運營的必要技術支撐和基礎設施，而醫療軟件的應用能夠利用現代化、科學化、規范化的手段來加強醫院的管理，提高醫院的工作效率，改進醫療服務質量。

醫療軟件行業上游為軟件制造設備企業，例如芯片、編程等，下游主要為醫院、診所等醫療機構。狹義的醫療軟件是醫院信息管理系統（簡稱HIS），而廣義的醫療軟件主要是由三大部分構建，分別是醫院管理信息系統、醫院應用信息系統、區域公共衛生信息化。其中，區域公共衛生信息系統是指在一定區域范圍內，為醫療服務提供者、衛生管理機構、患者、醫療支付方以及醫藥產品供應商等機構提供以數字化形式搜集、傳遞、存儲、處理衛生行業數據的業務和技術平臺，包括區域衛生信息平臺、健康管理軟件、醫療信息交換軟件等。

與美國、德國和日本等發達國家相比，我國醫療機構信息化建設的研究和實踐起步較晚，醫療軟件行業的發展起步相應也較晚。但近年來在國家技術水平不斷提升及政策的大力支持和推動下，醫療機構的信息化建設發展迅速，拉動了國內醫療軟件行業快速發展。2009年醫療，我國醫療信息化建設進入啟動期，推動了其配套的醫療軟件行業的快速發展，使其進入到行業的快速發展期。

從現階段我國醫療軟件行業下游需求方對其整體的消費態度看，以醫院為代表的需求方對醫療軟件消費的認可度不斷提升，其中以北京協和醫院、北京大學第一醫院、北京大學人民醫院為等三甲醫院的表現最為明顯，為了緩解院內醫療資源供給不足及國內醫療資源分布不均等問題，醫院紛紛引進現代化的醫療軟件設備，提升醫院的工作效率。除此之外，作為最終端的消費者，對醫療軟件的認可和自主應用能力也在不斷提升，促進了國內醫療軟件行業的發展。

結合現階段，國內醫療軟件行業的消費需求情況，醫療軟件消費需求特點主要表現為需求主題不斷增加，由傳統的單一依托三甲醫院的需求逐漸向級別較低的醫院和民營醫院等下沉，在需求主體不斷增加的影響下，國內醫療軟件行業的需求規模不斷增加。除此之外，市場對醫療軟件的技術水平和細分領域的軟件需求也呈增加趨勢變動。

技術進步 政策助力 市場規模迅速增加

最初的醫療軟件是指醫院管理信息系統（HIS），隨著互聯網醫療的發展、智慧億元的建設及財政投入與醫保政策刺激醫療信息化從醫院管理信息系統（HIS）跨越到醫院臨床信息系統（CIS）。近年來，互聯網、AI、云計算等技術推動，為醫療軟件奠定了良好的基礎環境;醫改和互聯互通需求、互聯網醫療及遠程醫療的發展推動及人口老齡化和各級醫院及醫療機構自身提升效率的需求促進了醫療軟件行業的快速發展。

最重要的是，政策環境總體利好醫療軟件行業，另外，國家對于醫療信息化發展制定了規劃目標。從政策前景來看，雖然目前我國醫療軟件已經取得了較快的發展，但仍處于較初級階段，未來仍任重而道遠，預期國家還將就推動醫療信息化建設出臺更多的規劃及政策，從而進一步推動醫療軟件行業向著更高的階段進行。

自2009年新醫改正式啟動以來，我國醫療信息化市場繼續保持較快的發展速度。醫療機構正在實現部門級應用向院級應用轉變、而衛生管理部門正在探索區域醫療衛生管理的信息化途徑，電子健康檔案與電子病歷等一系列標準規范的出臺進一步刺激了行業信息化應用投資的加速，眾多廠商積極成立面向醫療行業的專門部門提供相應解決方案，以期在行業整體增長中捕獲市場機會。

2010-2019年，我國醫療信息化行業市場規模逐年遞增，且增速保持在10%以上的較高水平。據IDC發布的數據顯示，2018年我國醫療行業信息化市場規模為491.8億元，同比增長11.2%。2019年我國醫療信息化市場規模約545億元，同比增長10.82%。

醫療信息化是由醫療硬件和醫療軟件組成，近幾年隨著國家信息技術市場的發展及國家重視程度的提高，我國醫療信息化行業軟件和服務市場市場規模不斷提高，在醫療信息化行業中的占比逐步提高，2018年醫療信息化軟件市場規模約為169.67億元，同比增長15.55%，占醫療信息化市場規模的34.50%;2019年我國醫療信息化軟件和服務市場規模占總市場規模比重約36.95%，市場規模約201.4億元。

衛寧龍頭地位穩固 企業集中度較高

目前中國醫療軟件市場已形成一定的規模，從1993年起步至今，我國醫療軟件行業競爭也大概可以分為三個發展階段：第一階段是大批做HIS的獨立軟件開發商（ISV）蜂擁出現;第二階段是在價格戰和不成熟的市場中，大批ISV倒掉;第三個階段則是國外公司介入。

其中本土廠商對于中國醫療行業現狀的解決方案更加熟悉并且能夠在此基礎上進行創新，對用戶需求掌握的更加透徹，這些都使得他們更能獲得醫療用戶的青睞和認可，因此國內的獨立軟件商或者系統集成商在醫療軟件行業仍然處于主導地位，產品具有比較鮮明的中國特色。企業以衛寧軟件、萬達信息、銀江股份等外代表。

但隨著中國醫療IT市場的快速增長，吸引了越來越多的國外廠商關注。在國際廠商中，除了英特爾把數字醫療單拿出來，作為與數字企業、移動市場并列的行業市場外，其他如IBM、Oracle、思科等都成立專業的醫療行業部門，這些國外公司在醫療軟件行業經驗豐富。按競爭力劃分，國內醫療軟件行業可分為“三大層次”，競爭力依次遞減，市場占有率依次遞增。

從代表性企業的運營指標看：2020年初，新冠肺炎疫情爆發，公共交通及人員流動受阻，醫療衛生信息化行業上下游復工及項目建設延遲、賬款確認延遲，進一步導致的企業營業收入減少。在調研的15家企業中，僅易聯眾、達實智能、創業慧康、衛寧健康實現了兩位數以上的增長，其余企業的營收情況均不盡人意。另外，疫情期間醫療軟件上市企業向醫療機構捐贈抗疫消耗類物資、信息化軟硬件設備免費支援;向醫療組織捐贈物資、現金等導致成本增加，凈利潤下降。剔除這一因素，許多信息化企業的內在利潤率有一定增幅增加。

2019年上半年醫療軟件相關訂單金額24.2億元，2020年上半年通過對11家醫療信息化上市公司的訂單情況進行統計，其訂單總額為26.3億元，較2019年同期有小幅增長。受新冠肺炎疫情影響，2020Q1 總訂單金額為10.78 億元，同比下降3.8%;2020Q2總訂單金額為15.52億元，。其中醫保信息化持續高速增長，同比增速分別為73%、92%;互聯網醫療訂單在一季度受影響較大，二季度實現高速增長，同比增速分別為-83%、115%。從訂單情況看，衛寧健康、東華軟件、創業慧康、萬達信息等企業綜合實力較強：

注：數據來源為中國政府采購網、中國政府采購招標網、各省市省內招標網等

從醫療軟件區域訂單量占比來看，醫療信息化建設主要在經濟較為發達的大城市廣泛應用，未來會在中、小城市形成示范效應，帶動醫療軟件產品需求的加速提升。根據2016-2018年上半年行業訂單總額地區分布可以看出，除北上廣、浙江、江蘇等地區以外的其他地區訂單總額在逐年增加，2018年上半年已超50%，一線城市示范效應已逐年顯著，未來信息化行業未來將在更廣泛地區開拓市場。

新技術應用廣泛 市場向偏遠地區擴散

在醫療軟件行業發展趨勢方面，近年來新技術在各個領域應用廣泛，與醫療軟件行業的結合會進一步提升行業運行效率。例如大數據、AI及物聯網等已經在醫療軟件行業進行較多布局。因AI可以從根本上提高醫療生產力，提升醫療供給端的服務能力，在電子病歷、影像診斷、輔助診療、醫療機器人、個人健康大數據分析、精準醫療等領域迅速滲透。段時間內，人工智能在醫療軟件行業主要應用方向為智能診療、智能影像識別、智能影像識別。

物聯網涉及領域更加廣泛，例如在人員定位、無線醫療監護、生命體征采集、醫藥產品管理、醫療器械管理、醫療垃圾處理和血液管理等。未來物聯網在醫療軟件行業應用趨勢主要有三個方向，以醫療物聯網技術構建出集診療、管理、決策為一體的綜合應用服務;借助醫療物聯網技術、結合醫療應用場景定制場景解決方案，解決特定需求;以醫療物聯網為核心構建區域化平臺。

在應用發展層面，我國醫療軟件行業將結合我國互聯網+醫療的發展方向和主要的發展需求，向智慧醫療、區塊鏈+醫療和DRGs醫改等方向轉變，并加強相關軟件產品在智慧醫療、遠程醫療、移動醫療及互聯網醫療等的應用。

在醫療軟件產品層面，隨著我國醫療信息化水平的不斷提升，醫療軟件的產品將逐漸向著智能化、科學化、高效化、操作便捷化等的方向轉變。

在市場發展層面，醫療軟件作為醫療信息化的重要組成部分，在國家及醫院等需求機構的積極推動下，國內醫療軟件的市需求將不斷增加，同時其市場將呈現出以北、上、廣、深等一線城市深化發展逐步向二、三線城市延伸的市場發展趨勢。

醫療軟件助力戰“疫”，2021年前景廣闊

2020年初新冠肺炎疫情爆發，一定時間內加大了醫療壓力，而醫療軟件公司在此次疫情中扮演了重要角色，大量醫療軟件技術被用于抗疫一線。此次新冠肺炎疫情后，醫療軟件行業或將迎來較快發展。一線醫院的信息化建設、遠程醫療平臺的建設、防疫信息系統的建設等。受疫情的影響，全國將加速醫療軟件的需求和醫療信息化的建設及普及，未來互聯網醫療、醫院管理信息系統及醫院臨床信息系統將加速在國內落地。同時，隨著全球范圍內疫情的肆虐，促進大眾對醫療信息化的認知，也將會加速發展中國家醫療軟件的發展，全球及中國市場醫療軟件的需求空間較大。

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