年會預告

●2020年12月16-18日，【利元亨總冠名】2020高工鋰電&電動車年會（同期活動：高工鋰電十周年慶典暨高工金球獎頒獎典禮）將在深圳機場凱悅酒店重磅啟幕。

●屆時，寧德時代將分享新周期下動力電池企業的新戰略、新思考，同時，包括利元亨、先導智能、大族激光、思客琦、嘉拓智能、海目星激光、鐳煜科技、逸飛激光、尚水智能等企業領袖也將就智能裝備發展機遇展開深度探討。

寧德時代對于次年的設備招標準備，今年比以往來得更早一些。其中最重要的變化，是招標項目規模與訂單金額的破紀錄。

11月10日晚間，先導智能公告顯示，自2020年9月21日至今，公司及全資子公司陸續收到寧德時代中標訂單合計32.28億元（不含稅），預計至本年度末，合作交易金額將達40億元。

在此之前的10月26日，贏合科技也公告，郵件收到寧德時代設備中標通知，總金額達14.4億元。

高工鋰電獲悉，目前國內多家鋰電設備提供商已相繼獲得寧德時代的電子郵件定點通知，其均表示本次設備招標規模超于以往，訂單總金額破紀錄，服務項目覆蓋寧德時代國內多個基地。

實際上，從今年以來寧德時代披露的產能擴張計劃就可見一斑。包括湖西鋰離子電池擴建項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目（三期）、四川時代動力電池項目一期、時代吉利動力電池項目在內，預計寧德時代2021年推動新增產能建設約100GWh。

個中邏輯，既有國內新能源汽車市場增長復蘇疊加海外新能源汽車市場爆發利好，更重要的是，“整車+電池”的合作升維讓寧德時代提前鎖定了未來一定的市場份額，為其產能釋放提供銷售保障。

同時，乘用車市場格局加速演變，如特斯拉、造車新勢力、合資品牌等車型在國內市場銷量正迅猛崛起，特斯拉、寶馬等外資/合資品牌啟動國產車輛出口。寧德時代作為其重要/核心電池供應商，將伴隨其新車型的集中上量、市場放量，產能銷量獲進一步保證。

確定及潛在的巨大市場需求倒逼下，寧德時代大規模產能擴張已略顯迫切，對于鋰電設備的需求自然水漲船高。

可以看到，僅寧德時代一家，明年將帶動上百GWh的鋰電設備產能建設需求。同時現階段籌備擴產的還包括LG化學、松下、SKI、中航鋰電、比亞迪、國軒高科等全球頭部動力電池企業。

對于鋰電設備企業而言，巨大的市場已經擺在面前，無論是從技術、資本、人才、供應鏈管理、降本增效等各個層面，鋰電設備企業都將迎來更大的挑戰。

寧德時代迫切擴張背后

由近及遠看，寧德時代對于動力電池產能的需求已經近于“饑渴”。

中汽協最新數據顯示，10月國內新能源汽車銷量16萬輛，同比增長104.5%；1-10月累計銷量90.1萬輛，同比下降幅度收窄至7.1%。按照10月銷量勢頭，預計全年新能源汽車銷量將超過120萬輛，實現同比增長。

從電池配套數據看，GGII數據顯示，1-9月寧德時代動力電池裝機量16.24GWh，占國內動力電池總裝機量的47.55%。基于寧德時代動力電池的市占率基礎以及對特斯拉配套上量的考量，10-12月新能源汽車銷量大幅增長，有望進一步提升其裝機產能及市場占比。

高工鋰電了解到，自三季度以來，隨著終端市場消費情緒升溫，新能源車企產能利用率迅速攀升，帶動動力電池市場需求大幅增長。動力電池層面，上游材料企業也在全力配合寧德時代產能釋放。

從車型銷量數據看，雖然1-10月新能源汽車產量已與去年相差不大，但是車型銷量已發生整容式變化，尤其是特斯拉、造車新勢力、合資品牌等車型快速搶占傳統自主品牌的前十排位。

作為頭部造車新勢力、合資品牌的動力電池核心供應商，寧德時代正在受益其本輪的市場變化以及其后續強勁的市場增長。

值得注意的是，9月份開始，寧德時代電池已正式供貨國產Model 3，預計其10月裝機配套將環比大幅上漲。同時，特斯拉上海超級工廠啟動整車出口業務，開始向歐洲出口Model 3。搭載寧德時代的國產Model 3有望進軍海外市場。

根據最新消息，日前首批寶馬 iX3從大連港發往海外市場，其動力電池由寧德時代獨家供應。

無論是特斯拉還是寶馬，國際車企從中國出口電動汽車有望成為重要趨勢之一，海外新能源汽車市場銷量爆發將一定程度上帶動寧德時代電池裝車出口。

長遠來看，寧德時代與寶馬簽署的合作訂單由40億歐元（約合人民幣311.79億元）增加到73億歐元（約合人民幣569.01億元），合同供貨時間為2020年至2031年。

此外，公司與戴姆勒、現代、捷豹路虎、標致雪鐵龍、大眾和沃爾沃等國際車企品牌的深化合作，更是有望充分受益海內外需求的強勁增長。

行業數據預計，2021年全球新能源汽車增量約405萬輛，其中海外市場227萬輛，中國178萬輛。至2025年，全球新能源汽車增量約1250萬輛，其中海外接近700萬輛，中國550萬輛。

若按照單車65KWh估算，則2025年全球動力電池需求量將超810GWh。巨大的市場預期下，動力電池產能供給能力必然成為國際車企持續合作的重要考量。

為了鞏固全球動力電池龍頭位置，考慮到產能的建設與釋放爬坡時間節點，寧德時代現階段備戰產能已是迫在眉睫。

鋰電設備的機遇與挑戰

得益于前期的技術沉淀、供應鏈成熟、規模化效應與成本優勢，中國智能裝備越來越獲得國際企業青睞，下一階段動力電池產能的集中上量，必然導致優質設備產能成為稀缺資源之一。

寧德時代本次一次性完成明年全年的產能設備招標，也是對優質動力電池設備產能資源維穩的重要表現。

有設備企業高層向高工鋰電表示，一旦寧德時代的招標訂單落地，公司明年全年的產能將全部服務于寧德時代，無法再對外供應。

因此，從另一角度看，寧德時代百GWh產能規模建設，對于鋰電設備企業而言，既是機遇也是挑戰。

首先，產能緊缺的設備企業需要做進一步的產能擴充，資金鏈風險管控首當其沖；其次，由于產能規模上量，設備成本進一步下降將成大概率趨勢。此外，寧德時代全國多基地建設，對于設備企業的現場支持服務人員也將大幅提升。

因此，注重技術革新、供應鏈管控、資金風險、成本控制與人員擴張，也成為優質鋰電設備企業接下來的重要挑戰。

值得一提的是，寧德時代加快產能競備僅是全球范圍動力電池新一輪擴張的縮影，目前包括LG化學、松下、SKI、中航鋰電、比亞迪、國軒高科等全球頭部動力電池企業都在積極部署產能上馬。

當前，瞄準全球市場智能裝備紅利，以先導智能為代表的鋰電上市智能裝備企業已經快速部署產能擴張與優化。海目星激光、杭可科技等設備企業也已成功進入資本市場，尋求更大的升級發展。利元亨等優質智能裝備企業也在積極沖刺科創板IPO。

鋰電設備市場新一輪發展機遇逐步顯現，設備企業的拳頭已經握緊。

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