佐思汽研發布《2020年全球及中國商用車車聯網行業研究報告》，對商用車車聯網市場現狀、產業鏈、頭部玩家以及未來發展趨勢進行研究。 不同于乘用車車聯網以提升用戶體驗為主，商用車因其生產資料屬性，車聯網功能更加關注車輛使用效率，運營成本等，以降本增效和安全運營為首要出發點。

表：商用車&乘用車車聯網對比

政策法規是主要推動因素 2013年在政策要求下，“兩客一?！薄⒅匦洼d貨車及牽引車開始強制安裝具有行駛記錄功能的衛星定位裝置，至此拉開商用車車聯網時代序幕。 2020年11月，交通部起草《道路運輸條例（修訂草案征求意見稿）》，要求半掛牽引車及12噸以上的載貨車輛配備具有行駛記錄功能的衛星定位裝置和智能視頻監控裝置，并接入符合標準的監控平臺，進一步推動市場增長。 未來三年，國六標準將成為市場增長的主要推手。按照國六標準，2021年7月1日起，所有銷售和注冊登記的重型汽車應符合標準國六a階段要求，2023年7月1日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應符合標準國六b階段要求。未來三年，具有遠程在線監控、尾氣檢測功能的車載信息終端需求將迎來快速增長。根據估算，2023年中國商用車車聯網前裝滲透率將達到76%，市場規模將突破200億。

圖：2018-2023年中國商用車車聯網前裝市場規模及滲透率 （億元）

OEM布局逐漸完善 在政策要求和需求推動下，重卡廠商率先入局，一汽解放、陜汽、東風商用等廠家紛紛制定車聯網標配計劃。

圖：國內商用車OEM車聯網平臺布局對比（節選）

一汽解放長春基地和解放青島基地的車聯網平臺—— “解放領航員”和“解放行”在2020年3月完成整合。一汽解放全系車型自2019年開始標配車聯網系統，發展至今，入網車輛已超過70萬輛。 陜汽商用車自2010年開始布局車聯網，與鴻泉物聯合作推出的“天行健”車聯網系統在2019年完成全線卡車標配，裝機量已超過60萬臺。 福田汽車于2011年開始研究規劃車聯網，次年成立福田智科信息技術服務公司，進行車聯網開發。福田智科車聯網自2016年推出至今，裝機量已超過100萬臺。

車聯網平臺方面，數據應用將更加深化 運營平臺是車聯網的核心，目前主機廠和平臺供應商之間合作緊密，例如陜汽重卡與鴻泉物聯合作開發“天行鍵”，東風商用與雅迅合作開發“東風商用車車隊管理”等，功能已覆蓋車輛全生命周期。下一步，車聯網數據的深化應用成為平臺探索重點。

圖：中國商用車車聯網平臺主要供應商

一汽解放：注重車聯網數據+場景賦能 2020年5月，一汽解放聯合中寰衛星成立魚快創領，以全新一代“解放行”車聯網平臺為基礎，結合解放行個人APP、車隊行FMS管理系統、物流行TMS管理系統三大產品，為合作伙伴提供車聯網數據，實現車輛數據+場景數據賦能。 陜汽重卡：落地車聯網數據+保險應用 2020年10月，天行健車聯網、美信保險經紀、太保財險三方就商用車UBI保險合作進行探討，此舉將拓展天行健車聯網大數據在汽車后市場的應用。

車載智能終端成為未來重點 中國商用車車聯網終端供應商主要有鴻泉物聯、雅迅網絡等，其得益于豐富的客戶基礎，在前裝和后裝市場均有較強優勢。下一步，國六標準及《道路運輸條例》等政策的實施將驅動營收進一步提升。

圖：中國商用車車聯網終端設備供應商

鴻泉物聯是中國最大的商用車車聯網終端設備供應商，2019年其“智能增強駕駛終端”（包括硬件設備，如T-BOX、行駛記錄儀等、智能增強駕駛模塊和大數據云平臺等）銷售31．3萬套，重卡市場占比超過20%。2020年，鴻泉物聯獲得中國重汽供貨資格，預計市占比將進一步提升。

圖：2016-2019年鴻泉物聯智能增強系統銷量及重卡市場市占比（單位：萬臺）

商用車車聯網與自動駕駛功能將實現融合發展 在智能化大背景及V2X、5G助力下，車聯網與自動駕駛將實現融合發展，列隊跟馳、預見性巡航等有望率先落地應用。

圖：中國智能網聯客運車輛發展路線圖

來源：《智能網聯汽車技術路線圖 2.0》

圖：中國智能網聯貨運車輛發展路線圖

來源：《智能網聯汽車技術路線圖 2.0》

列隊跟馳：商用車列隊跟馳有望作為自動駕駛率先落地應用的領域，可有效控制車輛之間的距離和車隊行駛狀態，顯著降低車輛油耗（荷蘭研究機構TNO指出，卡車列隊行駛可以降低10-15%油耗。），還可以減少人力成本，降低駕駛員工作強度，節約商用車運營成本。目前已有多家OEM進入該領域。

預見性巡航：從車聯網地圖數據中提取出坡度、曲率、航向、限速等數據，結合持續優化的節油算法，制定車輛駕駛決策，降低油耗。

原文標題：商用車車聯網研究：政策推動下，2023年前裝滲透率將達76%，市場規模將超207億

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