摘要

GGII預(yù)計(jì)to C用戶(hù)端的主機(jī)市場(chǎng)因各地方監(jiān)管的趨嚴(yán)及換車(chē)潮的到來(lái)，將真正帶動(dòng)二輪車(chē)鋰電池市場(chǎng)的爆發(fā)。

2020年中國(guó)共享電單車(chē)蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)了中國(guó)鋰電二輪車(chē)的高速增長(zhǎng)，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計(jì)2020年鋰電二輪車(chē)總產(chǎn)量約為1025萬(wàn)輛，總體鋰電車(chē)滲透率為27%。

GGII認(rèn)為共享電單車(chē)存在政策風(fēng)險(xiǎn)且周期性較長(zhǎng)等問(wèn)題，缺乏穩(wěn)定的增長(zhǎng)因素，鋰電二輪車(chē)的主要市場(chǎng)及重要市場(chǎng)仍為to C用戶(hù)端的主機(jī)市場(chǎng)，其目前滲透率為16.2%。

GGII初步調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，受下游需求增長(zhǎng)拉動(dòng)，2020年中國(guó)電動(dòng)二輪車(chē)用鋰電池出貨量約為10GWh，同比增長(zhǎng)76.4%。

增速較快的主要原因是：1）共享市場(chǎng)和換電市場(chǎng)的需求爆發(fā)；2）482X型號(hào)逐漸取代4812型號(hào)作為主流電池組，增加單組電池包的容量。

GGII通過(guò)對(duì)二輪車(chē)鋰電池產(chǎn)業(yè)的梳理，結(jié)合調(diào)研數(shù)據(jù)信息，對(duì)2021年二輪車(chē)鋰電池行業(yè)做出十大預(yù)測(cè)：

1、2020年共享電單車(chē)和換電市場(chǎng)帶動(dòng)，二輪車(chē)鋰電池市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。GGII預(yù)計(jì)to C用戶(hù)端的主機(jī)市場(chǎng)因各地方監(jiān)管的趨嚴(yán)及換車(chē)潮的到來(lái)，將真正帶動(dòng)二輪車(chē)鋰電池市場(chǎng)的爆發(fā)，其鋰電二輪車(chē)真實(shí)滲透率將快速加大，預(yù)計(jì)2021年滲透率將達(dá)到23%。

2、從全國(guó)范圍來(lái)看，共享電單車(chē)發(fā)展存在著明顯的區(qū)域特點(diǎn)，其中三四五線城市的發(fā)展熱度與活力遠(yuǎn)高于一線城市。共享市場(chǎng)存在政策風(fēng)險(xiǎn)且周期性較長(zhǎng)等問(wèn)題，缺乏穩(wěn)定的增長(zhǎng)因素，GGII預(yù)計(jì)2021年各地方政策將逐漸明朗并完善，共享市場(chǎng)對(duì)鋰電池需求將放緩。

3、2020年以星恒為代表的錳系鋰電池仍發(fā)揮著成本優(yōu)勢(shì)而占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，同時(shí)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，單型號(hào)4820同比2019年降幅高達(dá)30%。預(yù)計(jì)2021年仍將會(huì)有越來(lái)越多的鋰電企業(yè)參與價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)，雖短期會(huì)帶來(lái)成本紅利后的高增長(zhǎng)，但粗制濫造帶來(lái)的安全問(wèn)題將會(huì)逐漸凸顯。

4、2020年因共享市場(chǎng)和換電市場(chǎng)帶動(dòng)，鐵鋰電池在共享市場(chǎng)的占比超過(guò)三元電池，2021年主機(jī)市場(chǎng)的增量彌補(bǔ)共享市場(chǎng)的下滑，鐵鋰和三元電池的增長(zhǎng)取決于主機(jī)市場(chǎng)高端車(chē)型的鋰電化程度，GGII認(rèn)為2021年錳系電池仍為主流，但在中高端產(chǎn)品如電輕摩、電摩等，鐵鋰和三元電池將繼續(xù)競(jìng)爭(zhēng)。

5、2019~2020年鋰電池企業(yè)紛紛進(jìn)入二輪車(chē)市場(chǎng)，但隨著產(chǎn)品價(jià)格和老牌二輪車(chē)電池的阻擊，部分企業(yè)受阻且推廣不利，而海外市場(chǎng)（e-bike）高毛利和市場(chǎng)空間的增長(zhǎng)性給眾多新進(jìn)入企業(yè)帶來(lái)方向，預(yù)計(jì)2021年海外市場(chǎng)將成為眾多企業(yè)的追逐市場(chǎng)。

6、2020年二輪車(chē)鋰電池企業(yè)博力威和天能能源均成功過(guò)會(huì)，2021年在需求強(qiáng)勁的情況下，預(yù)計(jì)有更多的二輪車(chē)鋰電池企業(yè)申請(qǐng)上市或在一級(jí)市場(chǎng)募集資金。以擴(kuò)充產(chǎn)能提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

7、2021年渠道市場(chǎng)將成為二輪車(chē)鋰電池企業(yè)新的突破口，同時(shí)鋰電池企業(yè)將在電池售后和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)加大建設(shè)力度，to C端的品牌宣傳也將作為重點(diǎn)措施。

8、隨著鋰電池技術(shù)發(fā)展與突破，以及換電市場(chǎng)逐漸成熟，換電服務(wù)在C端的空間將逐漸打開(kāi)，2021年換電服務(wù)在B端的順利推進(jìn)會(huì)使換電服務(wù)延伸至C端。

9、不管是主機(jī)市場(chǎng)還是換電市場(chǎng)，鋰電二輪車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化至關(guān)重要，隨著相關(guān)政策和全行業(yè)企業(yè)的推進(jìn)，2021年鋰電二輪車(chē)的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程有望完成，同時(shí)鋰電模組的標(biāo)準(zhǔn)化也將趨向統(tǒng)一。

10、長(zhǎng)期以來(lái)，海外E-bike用鋰電池以日韓電芯為主，其價(jià)格高出國(guó)內(nèi)50%~80%。經(jīng)過(guò)海外終端企業(yè)的長(zhǎng)期測(cè)試認(rèn)證，中國(guó)鋰電池電芯將加速導(dǎo)入供應(yīng)鏈，同時(shí)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈完整，成本優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)，其在海外占比將不斷提升。

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