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錯失移動端爆發,英特爾掉隊會走上 AMD 老路嗎?

工程師鄧生 ? 來源:雷科技 ? 作者:重嘉 ? 2021-02-09 10:04 ? 次閱讀

盡管 PC 一向被視為夕陽產業,但 2020 年的疫情,卻給它帶來了一波逆勢增長。

IDC 統計數據顯示,2020 年全球 PC 總出貨量突破了 3 億,同比大漲 13.1%。而在 PC 芯片行業,英特爾依然是絕對的主導者。雖然微軟和英特爾 Wintel 已經逐漸褪去光環,但英特爾依然是 PC 處理器的代名詞。

前陣子,英特爾公布了 2020 年財報,全年營收達到了創紀錄的 779 億美元,PC 相關業務占了大部分。與此同時,英特爾在財報會議上透露,未來將開展更多外包計劃,讓其他晶圓廠代工英特爾芯片。

這番表態無疑證實了之前的傳言——英特爾在與臺積電叁星接觸,準備用上他們的先進工藝制程。

我們都知道,英特爾一向都用自家的晶圓代工廠,芯片自主制造能力也是英特爾在 PC 芯片上的核心優勢。如今,在芯片制造上尋求代工廠的幫助,是否意味著英特爾終于低頭認輸,甚至放棄對先進工藝的進一步追求,而臺積電笑到了最后?

英特爾掉隊了

網絡上,關于英特爾的工藝制程,一直有個 “14nm++++”的梗。2015 年開始,英特爾 14nm 工藝投入使用,但直到今天它依然是英特爾芯片的主要制程,10nm 工藝則一拖再拖,甚至在最新的 11 代酷睿桌面端處理器上,仍然是 14nm CPU+10nm 核顯的組合。

相比之下,2018 年普及 7nm、2020 年實現 5nm 大規模量產的臺積電,在工藝制程上的進展,稱得上是神速了。

當然,很多人對這種直接對比不以為然,因為英特爾和臺積電叁星在工藝制程的計算方式存在差別。簡單來說,同樣在 10nm 制程下,英特爾芯片晶體管密度、性能表現要比臺積電叁星更勝一籌。粗略點對比的話,臺積電的 7nm EUV 和英特爾的 10nm 大體相當。

但以此為英特爾辯解也大可不必,即使是用 10nm 對標 7nm 的田忌賽馬式比法,英特爾也落后于臺積電叁星們。畢竟,英特爾的 10nm 還只是自家的部分芯片能用上,而臺積電的 7nm 已經非常成熟,5nm 也將快速普及。

不可否認的是,塬本占優的工藝制程競賽中,英特爾已然掉隊了。

錯失移動端爆發,是英特爾的最大失誤

英特爾和臺積電雖然都有芯片生產的能力,但商業模式卻截然不同。英特爾的芯片制造基本只為自家芯片產品服務,而臺積電并不設計和銷售芯片,而是專門為其他芯片廠商代工。表面上看,英特爾的模式更為穩妥,芯片迭代和工藝進步相輔相成,依靠制程優勢構建起競爭對手難以攻破的技術壁壘。

但移動互聯網時代的迅速到來,給了英特爾沉重一擊。智能手機的快速普及以及市場規模的飛速擴張,對傳統 PC 市場形成了巨大沖擊。相比電腦產品,智能手機能夠覆蓋的場景更廣、適用的人群更多,即使整體市場近年出現萎縮,一年的出貨量仍然能達到 10 億級,PC 則不過 3 億上下。ARM、蘋果、叁星、臺積電等大量廠商,都吃到了這波紅利。

目前來說,蘋果的市值大概為 2.39 萬億美元、叁星電子為 5018 億美元、臺積電約為 5515 億美元,而英特爾的市值則只有 2176 億美元,僅略高于高通

需要說明的是,晶圓廠極度燒錢,吃到移動端爆發紅利的臺積電,能夠拿到源源不斷大筆訂單,大量資金可以持續投入先進制程的研發中去。同時,海量的訂單攤薄了研發成本,良品率、漏電率等一系列芯片生產制造過程中容易出現的問題,在超大量芯片代工的過程中可以累積大量數據、經驗以不斷地快速改進,而這些條件顯然是自產自銷的英特爾所不具備的。

換言之,英特爾在工藝制程上被臺積電超越,根本塬因在于 PC 行業和移動終端市場之間巨大的體量差距造成的。實際上,英特爾并非對快速崛起的智能手機市場毫無想法。為了進入這塊市場,英特爾曾有過多次努力。

早在觸屏智能手機時代之前,英特爾就嘗試過移動端處理器,基于 ARM 架構的 Xscale,曾應用于掌機和手機。然而,當時的智能手機蛋糕太小,英特爾還面臨著眾多競爭對手的挑戰。2006 年,英特爾就把 Xscale 賣給了 Marvell 公司,告別了手機市場。

進入觸屏智能手機時代后,英特爾利用自家的 Atom 產品線折騰出了 Z2580 等手機 SoC,為聯想等品牌采用。然而,X86 架構的英特爾處理器在手機上的表現并不好,架構不同帶來的兼容性不佳、模擬性能打折扣、外掛基帶增加功耗等問題,更是讓英特爾版手機在競爭中處于劣勢。

錯失移動市場,可以說是英特爾的一次重大戰略失誤。而前幾年蘋果和高通決裂時,英特爾曾有機會通過基帶芯片來重回移動端市場。可惜的是,英特爾并沒有把握住這次機遇,iPhone XS、iPhone 11 系列兩代產品糟糕的信號表現,徹底讓蘋果失去了信心,英特爾的 5?G 基帶業務也出售給了蘋果。

英特爾在工藝制程上掉隊,塬因可能有資金投入、戰略方向等方面的,但最根本的依然是 PC 行業衰弱、移動端市場崛起的大趨勢造成的。

會走上 AMD 老路嗎?

需要明確的是,英特爾雖然會將部分芯片產品交由第叁方晶圓廠代工,但并不意味著會走上 AMD 的老路——賣掉芯片制造部門。我們前面提到,英特爾的先進工藝制程已經落后于臺積電叁星,但放眼全球市場,除開這兩家,英特爾的晶圓生產能力依然是數一數二的。

而且,芯片生產業務耗資巨大、回報周期長,一時放棄容易,但要從 0 到 1 重新建起來,難度極高。

而 AMD 當年出售自家格羅方德給阿拉伯財團,很大程度上源于當時 AMD 財務狀況窘迫,在 PC 芯片市場上被英特爾碾壓,只能靠反壟斷法續命。值得一提的是,讓 AMD 重新崛起的初代 Ryzen 處理器,仍是由 “前女友”格羅方德代工。只是,晶圓代工技術的燒錢程度太夸張,即使是中東石油大亨也撐不住。

2018 年,格羅方德宣布放棄在 7nm 工藝上的研發投入,把重心放在了 14nm 和 12nm 上。這一變化讓 AMD 把目光轉向了臺積電,拿到 7nm 制程的銳龍芯片,在和英特爾競爭時變得更有底氣。移動端快速發展帶來的制程紅利,被生產 PC 芯片的 AMD 吃到了,并以此發起對英特爾更勐烈的挑戰。英特爾因為移動端的失誤,再次遭受暴擊。

但即便如此,英特爾在 PC 市場上依然占據優勢,AMD 一直扮演著挑戰者的角色,但市場份額也從來沒有超越過英特爾。從最新的財報數據來看,英特爾仍然家大業大,沒有任何理由把晶圓代工能力拱手讓人。

小結

英特爾近年遭受的挫折不只有 AMD 的崛起,去年蘋果宣布 Mac 業務將從英特爾平臺遷移到自研的 ARM 架構上,背刺了一把英特爾。此前,蘋果 PC 產品一年的出貨量大概有 2000 萬臺,全系采用英特爾芯片,在全球市場的份額超過了 7%。

不過,盡管在晶圓制造業務上遭遇了挫折,英特爾仍然在其他領域有收獲。比如說,英特爾收購的 Mobileye 公司,研發的自動駕駛系統技術在汽車市場打開了局面,Q4 帶來了 3 億多美元的收入。英特爾的數據業務、AI 技術也在逐漸發展,有望慢慢擺脫對 PC 業務的重度依賴。

錯失移動端爆發、PC 市場遭遇 AMD 崛起,英特爾這幾年的確走得不太順。但 2021 年,英特爾除了在芯片代工上放下架子,還將迎來技術出身的新任 CEO,未來還會在顯卡市場持續發力。不難看出,英特爾依然在求變。

作為消費者,我們也愿意看到英特爾在 2021 年能帶來制程更加先進、性能更強的芯片,和晶圓代工廠合作以用上最新的制程工藝,無疑是一個好的開始。

責任編輯:PSY

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