摘要

2020年中國儲能鋰電池出貨量16GWh，其中電力儲能6.6GWh，占比41%，通信儲能7.4GWh，占比46%。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）初步統(tǒng)計，2020年中國儲能鋰電池出貨量16GWh，其中電力儲能6.6GWh，占比41%，通信儲能7.4GWh，占比46%，其他包括城市軌道交通、工業(yè)等領(lǐng)域用儲能鋰電池。

2020年電力儲能仍處于產(chǎn)業(yè)化早期，盡管政策密集出臺以培育儲能市場，但低價競標(biāo)、安全隱憂和商業(yè)模式模糊等問題仍未消除，因此行業(yè)發(fā)展仍需一段過程。在新能源并網(wǎng)、電力輔助補(bǔ)償政策、電力價格調(diào)整等新一輪利好因素支持下，GGII認(rèn)為2021年中國電力儲能鋰電池將取得巨大的發(fā)展空間。

2020年中國通訊鋰電池出貨量不及預(yù)期，其主要原因是海外通訊鋰電池的需求量銳減，以及國內(nèi)新建5G基站的數(shù)量不及預(yù)期。基站鋰電池價格整體處于下滑趨勢，中小型企業(yè)的盈利能力大幅削弱，通訊鋰電池產(chǎn)業(yè)處于調(diào)整準(zhǔn)備階段。但未來通訊鋰電池及UPS鋰電池的需求傾向性明確，企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)中備戰(zhàn)通訊儲能市場。

2021年中國儲能鋰電池市場（電力儲能鋰電池+通訊儲能鋰電池）將迎來需求拐點，主要驅(qū)動拉力來自于政策、新基建等因素。GGII通過對儲能鋰電池產(chǎn)業(yè)的梳理，結(jié)合調(diào)研數(shù)據(jù)信息，對2021年儲能鋰電池行業(yè)做出十大預(yù)測：

電力儲能

1.2019-2020年新能源儲能并網(wǎng)政策競相出臺，繼電網(wǎng)側(cè)儲能電站之后又為儲能鋰電池迎來了市場空間。

此外，各省在年底前發(fā)布電力價格調(diào)整政策后，為發(fā)電側(cè)的峰谷價差套利提供更好的投資驅(qū)動。GGII預(yù)計2021年新能源配套及調(diào)頻市場仍將優(yōu)先帶動儲能，用戶側(cè)及分布式儲能將快速成長，2021年中國市場電力儲能鋰電池的需求量將突破5GWh。

2.從全球范圍來看，越來越多的國家和地區(qū)對化石燃料替代品的渴望日益增強(qiáng)。可再生能源+儲能方案是各國都趨同認(rèn)可的去碳化方案。

考慮到世界各國政府正在制定多種經(jīng)濟(jì)刺激計劃，以促進(jìn)疫情結(jié)束之后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其中有一部分將被指定用于部署清潔能源設(shè)施，因此預(yù)計到2021年全球的可再生能源+儲能將出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，儲能鋰電池將受益。

3.鋰電池作為儲能系統(tǒng)的核心部件，對于項目的運行起到至關(guān)重要的作用。在參與國內(nèi)儲能市場的競標(biāo)中，各環(huán)節(jié)企業(yè)眾多不利于專業(yè)領(lǐng)域的分工。

GGII認(rèn)為鋰電池企業(yè)將充當(dāng)重要角色，預(yù)計2021年將會有越來越多的鋰電池企業(yè)加大儲能市場的投入，同時專注于儲能鋰電池的企業(yè)將紛紛進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)階段，個別儲能鋰電池企業(yè)將沖刺上市并謀求更大發(fā)展。

4.2021年有關(guān)電力儲能安全性問題將上升到重要高度，儲能項目要開始全環(huán)節(jié)執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，比如將儲能電池等核心部件的到貨抽檢、系統(tǒng)并網(wǎng)檢測以及運行考核檢測等關(guān)鍵約束手段納入事中事后技術(shù)監(jiān)督檢驗流程。

5.2021年儲能鋰電池的開發(fā)將更具有針對性，如調(diào)頻儲能將采用2C及更高倍率的產(chǎn)品，借此來提高企業(yè)的競爭力。

通訊儲能

1.2020年5G基站的改造如火如荼，原4G基站用鉛酸電池迎來了一波“鋰換鉛”的替換潮。GGII預(yù)測2021年5G基站將開始由“4G改造”到“新建5G”的建設(shè)模式，新建5G基站帶來鋰電池需求快速增加，預(yù)計2021年國內(nèi)通訊鋰電池需求量將達(dá)到8GWh（不含出口）。

2.2020年因疫情影響，海外基站建設(shè)不及預(yù)期。在一定程度上降低了2020年國內(nèi)基站鋰電池的出貨量。

GGII預(yù)計2021年疫情后的各國將開始以基建刺激經(jīng)濟(jì)，大力發(fā)展通訊行業(yè)，尤其是東南亞和南亞地區(qū)最為迫切完善電力和通訊設(shè)施。預(yù)計2021年海外通訊鋰電池市場將恢復(fù)高增長需求態(tài)勢。

3.近幾年隨著通訊鋰電池價格的快速下降以及國內(nèi)對數(shù)據(jù)中心的需求提升，帶動UPS鋰電池的初步放量。GGII預(yù)計2021年中國UPS鋰電池的滲透率將從3%提升到8%。

4.2020年基站鋰電池中標(biāo)價格低至0.59元/Wh，而常規(guī)備電的UPS鋰電池組（LFP）也已降至0.73元/Wh。國外市場，在松下和三星SDI等巨頭的強(qiáng)力競爭下，也被迫降價，國外價格下降5-10%。

價格作為通訊鋰電池的重要競爭因素，預(yù)計2021年激烈的價格競爭仍將繼續(xù)，通訊鋰電池價格將進(jìn)一步下滑。

5.通訊鋰電池將實行模塊化設(shè)計，以提升運行效率與運維效率。預(yù)計2021基站后備電源及UPS鋰電池多數(shù)將采用模塊化設(shè)計，同時基站鋰電池4850型號開始往48100型號轉(zhuǎn)移。

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