摘要

2020年中國(guó)磷酸鐵鋰正極材料出貨量大幅增長(zhǎng)，出貨12.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)41%，市場(chǎng)規(guī)模約45億元。

據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，2020年中國(guó)磷酸鐵鋰正極材料出貨量大幅增長(zhǎng)，出貨12.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)41%，市場(chǎng)規(guī)模約45億元。

2018-2020年中國(guó)磷酸鐵鋰材料出貨量（萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月

2018-2020年中國(guó)磷酸鐵鋰材料產(chǎn)值（萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月

磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)增長(zhǎng)主要原因有：

1）2020年中國(guó)鐵鋰動(dòng)力電池市場(chǎng)占比同比增加8個(gè)百分點(diǎn)，主要受比亞迪漢、鐵鋰版model 3以及宏光mini EV等車(chē)型銷(xiāo)量帶動(dòng)；

2）儲(chǔ)能市場(chǎng)增幅超預(yù)期，受5G基站建設(shè)加快以及國(guó)外家儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng)，2020年儲(chǔ)能鋰電池出貨同比增長(zhǎng)超50%；

3）小動(dòng)力（含共享電單車(chē)、換電柜）市場(chǎng)受出口與內(nèi)需雙向帶動(dòng)，鋰電池出貨量同比增長(zhǎng)超80%，國(guó)內(nèi)小動(dòng)力市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池占比預(yù)計(jì)接近30%；

4）此外，低速車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)、重卡、工程機(jī)械以及船舶等細(xì)分市場(chǎng)2020年出貨量同比均有提升。以上原因帶動(dòng)鐵鋰電池出貨量提升，進(jìn)而帶動(dòng)磷酸鐵鋰材料出貨量增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月

從磷酸鐵鋰材料價(jià)格走勢(shì)看，2020年磷酸鐵鋰材料價(jià)格整體呈下降走勢(shì)，原因有：

1）上半年碳酸鋰市場(chǎng)具有較大庫(kù)存，且終端市場(chǎng)對(duì)上游原材料需求帶動(dòng)不及預(yù)期，導(dǎo)致碳酸鋰市場(chǎng)階段性供過(guò)于求，帶動(dòng)其價(jià)格下行；

2）終端市場(chǎng)上半年需求不足，企業(yè)為獲得訂單，采用低價(jià)銷(xiāo)售的策略，拉低鐵鋰材料價(jià)格；

3）鐵鋰電池應(yīng)用終端對(duì)成本敏感，傳導(dǎo)至上游，導(dǎo)致鐵鋰材料價(jià)格 上漲難度較大；

4）四季度，受行業(yè)供需變化緊張以及原材料價(jià)格上漲，使得鐵鋰材料價(jià)格回漲，但幅度有限。

2017-2020年動(dòng)力型磷酸鐵鋰材料格走勢(shì)（萬(wàn)元/噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）整理，2021年1月

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局角度來(lái)看，2020年鐵鋰材料市場(chǎng)頭部企業(yè)集中度下降，一批之前處于二三線(xiàn)梯隊(duì)的企業(yè)市場(chǎng)份額開(kāi)始上升。主要是由于小動(dòng)力，儲(chǔ)能等下游應(yīng)用市場(chǎng)的快速崛起，導(dǎo)致傳統(tǒng)不依賴(lài)大動(dòng)力市場(chǎng)的二三線(xiàn)企業(yè)由于其他細(xì)分市場(chǎng)需求的帶動(dòng)，出貨量快速增長(zhǎng)。

再加上大動(dòng)力市場(chǎng)由于新能源汽車(chē)增速不及小動(dòng)力，儲(chǔ)能等其他應(yīng)用領(lǐng)域快，使得以大動(dòng)力市場(chǎng)為主的頭部企業(yè)市場(chǎng)份額下降。

2020年鐵鋰材料市場(chǎng)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：1）頭部企業(yè)市場(chǎng)集中度下降；2）二線(xiàn)企業(yè)市場(chǎng)總集中度上升，市場(chǎng)均衡性提升；3）頭部企業(yè)不再成為一家獨(dú)大。

造成以上特點(diǎn)的原因有：

1）動(dòng)力電池企業(yè)均有多供應(yīng)商選擇，多以成本與性能為導(dǎo)向，造成材料企業(yè)難以形成強(qiáng)龍頭；

2）細(xì)分市場(chǎng)（小動(dòng)力、儲(chǔ)能等）對(duì)材料成本敏感性高，具有不同層次的材料選擇性，供應(yīng)商同樣具有選擇多樣性；

3）磷酸鐵鋰材料行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，市場(chǎng)總體呈現(xiàn)出產(chǎn)能供過(guò)于求，企業(yè)數(shù)量多，高端產(chǎn)能不足的特點(diǎn)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品將優(yōu)先供應(yīng)頭部電池大廠。

2019-2020年中國(guó)負(fù)極材料季度均價(jià)（單位：萬(wàn)元/噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月

預(yù)計(jì)2021年磷酸鐵鋰材料市場(chǎng)將具有以下特點(diǎn)：

1）受上游原材料供不應(yīng)求以及終端市場(chǎng)需求旺盛帶動(dòng)，磷酸鐵鋰材料價(jià)格有望上漲2%~10%；

2）核心鐵鋰材料廠將加大鐵源自產(chǎn)，用于自身產(chǎn)業(yè)鏈整合以及降本，鐵源生產(chǎn)工藝有望迎來(lái)新一輪變化；

3）2021年國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池出貨有望超90GWh；

4）頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率仍將維持高企；

5）磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)將更多帶有“大宗化學(xué)品”特點(diǎn)，鐵鋰材料在鐵鋰電池市場(chǎng)技術(shù)門(mén)檻降低，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大、應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富，產(chǎn)品型號(hào)將逐漸統(tǒng)一，企業(yè)生產(chǎn)率和生產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步提高；

6）渠道建設(shè)需求增加，平臺(tái)和品牌影響力將成為企業(yè)補(bǔ)足點(diǎn)：儲(chǔ)能、小動(dòng)力、船舶等領(lǐng)域均具備明顯地域特色，提供此類(lèi)電芯的企業(yè)也具有集中度低，企業(yè)數(shù)量波動(dòng)大，采購(gòu)渠道不健全等問(wèn)題，磷酸鐵鋰材料企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)平臺(tái)化銷(xiāo)售，打造口碑效應(yīng)將成為其銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)的重要任務(wù)；

7）異地建廠，臨近大客戶(hù)建廠，臨近原材料以及低能耗區(qū)域建廠有望成首選。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）推出《2021年中國(guó)磷酸鐵鋰電池行業(yè)調(diào)研分析報(bào)告》，是GGII多年以來(lái)實(shí)地走訪、調(diào)研和分析成果的呈現(xiàn)，報(bào)告對(duì)中國(guó)磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈做了全面梳理和深入分析，掌握大量行業(yè)一手?jǐn)?shù)據(jù)。

除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、工信部、汽車(chē)保險(xiǎn)上牌數(shù)據(jù)、高工鋰電數(shù)據(jù)庫(kù)、上市公司公開(kāi)報(bào)告（招股說(shuō)明書(shū)、轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)、年版、半年報(bào)、問(wèn)詢(xún)報(bào)告等）、企業(yè)公開(kāi)演講資料或報(bào)告等權(quán)威數(shù)據(jù)源亦共同構(gòu)成本報(bào)告的數(shù)據(jù)來(lái)源。

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