摘要

2020年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量大幅增長，出貨12.4萬噸，同比增長41%，市場規模約45億元。

據高工產研鋰電研究所（GGII）數據調研顯示，2020年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量大幅增長，出貨12.4萬噸，同比增長41%，市場規模約45億元。

2018-2020年中國磷酸鐵鋰材料出貨量（萬噸）

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2021年1月

2018-2020年中國磷酸鐵鋰材料產值（萬噸）

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2021年1月

磷酸鐵鋰電池市場增長主要原因有：

1）2020年中國鐵鋰動力電池市場占比同比增加8個百分點，主要受比亞迪漢、鐵鋰版model 3以及宏光mini EV等車型銷量帶動；

2）儲能市場增幅超預期，受5G基站建設加快以及國外家儲市場增長帶動，2020年儲能鋰電池出貨同比增長超50%；

3）小動力（含共享電單車、換電柜）市場受出口與內需雙向帶動，鋰電池出貨量同比增長超80%，國內小動力市場磷酸鐵鋰電池占比預計接近30%；

4）此外，低速車、電動叉車、重卡、工程機械以及船舶等細分市場2020年出貨量同比均有提升。以上原因帶動鐵鋰電池出貨量提升，進而帶動磷酸鐵鋰材料出貨量增長。

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2021年1月

從磷酸鐵鋰材料價格走勢看，2020年磷酸鐵鋰材料價格整體呈下降走勢，原因有：

1）上半年碳酸鋰市場具有較大庫存，且終端市場對上游原材料需求帶動不及預期，導致碳酸鋰市場階段性供過于求，帶動其價格下行；

2）終端市場上半年需求不足，企業為獲得訂單，采用低價銷售的策略，拉低鐵鋰材料價格；

3）鐵鋰電池應用終端對成本敏感，傳導至上游，導致鐵鋰材料價格 上漲難度較大；

4）四季度，受行業供需變化緊張以及原材料價格上漲，使得鐵鋰材料價格回漲，但幅度有限。

2017-2020年動力型磷酸鐵鋰材料格走勢（萬元/噸）

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII）整理，2021年1月

從市場競爭格局角度來看，2020年鐵鋰材料市場頭部企業集中度下降，一批之前處于二三線梯隊的企業市場份額開始上升。主要是由于小動力，儲能等下游應用市場的快速崛起，導致傳統不依賴大動力市場的二三線企業由于其他細分市場需求的帶動，出貨量快速增長。

再加上大動力市場由于新能源汽車增速不及小動力，儲能等其他應用領域快，使得以大動力市場為主的頭部企業市場份額下降。

2020年鐵鋰材料市場呈現以下特點：1）頭部企業市場集中度下降；2）二線企業市場總集中度上升，市場均衡性提升；3）頭部企業不再成為一家獨大。

造成以上特點的原因有：

1）動力電池企業均有多供應商選擇，多以成本與性能為導向，造成材料企業難以形成強龍頭；

2）細分市場（小動力、儲能等）對材料成本敏感性高，具有不同層次的材料選擇性，供應商同樣具有選擇多樣性；

3）磷酸鐵鋰材料行業經過多年發展，市場總體呈現出產能供過于求，企業數量多，高端產能不足的特點，優質產品將優先供應頭部電池大廠。

2019-2020年中國負極材料季度均價（單位：萬元/噸）

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2021年1月

預計2021年磷酸鐵鋰材料市場將具有以下特點：

1）受上游原材料供不應求以及終端市場需求旺盛帶動，磷酸鐵鋰材料價格有望上漲2%~10%；

2）核心鐵鋰材料廠將加大鐵源自產，用于自身產業鏈整合以及降本，鐵源生產工藝有望迎來新一輪變化；

3）2021年國內磷酸鐵鋰電池出貨有望超90GWh；

4）頭部企業產能利用率仍將維持高企；

5）磷酸鐵鋰材料生產將更多帶有“大宗化學品”特點，鐵鋰材料在鐵鋰電池市場技術門檻降低，市場規模擴大、應用場景更加豐富，產品型號將逐漸統一，企業生產率和生產規模將進一步提高；

6）渠道建設需求增加，平臺和品牌影響力將成為企業補足點：儲能、小動力、船舶等領域均具備明顯地域特色，提供此類電芯的企業也具有集中度低，企業數量波動大，采購渠道不健全等問題，磷酸鐵鋰材料企業如何實現平臺化銷售，打造口碑效應將成為其銷售、營銷環節的重要任務；

7）異地建廠，臨近大客戶建廠，臨近原材料以及低能耗區域建廠有望成首選。

高工產研鋰電研究所（GGII）推出《2021年中國磷酸鐵鋰電池行業調研分析報告》，是GGII多年以來實地走訪、調研和分析成果的呈現，報告對中國磷酸鐵鋰電池市場以及上下游產業鏈做了全面梳理和深入分析，掌握大量行業一手數據。

除一手調研信息和數據外，國家統計局、工信部、汽車保險上牌數據、高工鋰電數據庫、上市公司公開報告（招股說明書、轉讓說明書、年版、半年報、問詢報告等）、企業公開演講資料或報告等權威數據源亦共同構成本報告的數據來源。

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