富德保險(xiǎn)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富德”）是一家全國(guó)性的專業(yè)保險(xiǎn)集團(tuán)公司，資本實(shí)力位居國(guó)內(nèi)前列。其壽險(xiǎn)子公司已經(jīng)建立了覆蓋全國(guó)重點(diǎn)省市區(qū)域的多元服務(wù)平臺(tái)，在全國(guó)范圍內(nèi)擁有 35 家分公司，分支服務(wù)機(jī)構(gòu)及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超過 1000。

富德一直致力于以科學(xué)前瞻的戰(zhàn)略眼光布局公司組織架構(gòu)。公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)由業(yè)界知名壽險(xiǎn)管理人才組成，有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和影響力。深諳市場(chǎng)規(guī)律、極具戰(zhàn)略眼光的管理人才推動(dòng)富德不斷求新、求變、求發(fā)展。因此，在觀察到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮向傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)洶涌而來之時(shí)，富德敏銳的捕捉到了自身在數(shù)據(jù)能力方面的不足，并為此在公司引進(jìn)、推廣 Tableau，用數(shù)據(jù)的力量提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。

●Tableau 簡(jiǎn)單易用、上手快的特性，能夠充分激發(fā)員工用數(shù)熱情，讓更多員工自愿加入數(shù)據(jù)分析行列；

●同數(shù)據(jù)，多分享。用 Tableau 打通各部門數(shù)據(jù)流通渠道，提高各部門協(xié)同工作效率；

●通過 Tableau 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)多形態(tài)展示，用數(shù)據(jù)進(jìn)行更具說服力的直觀表達(dá)，讓數(shù)據(jù)成為可信的溝通語言。

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打造數(shù)據(jù)訓(xùn)練營(yíng)，利用 Tableau 賦能員工數(shù)據(jù)技能，儲(chǔ)備未來數(shù)據(jù)人才

隨著金融科技、數(shù)字技術(shù)的快速發(fā)展，保險(xiǎn)業(yè)也面臨著新的行業(yè)變革，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為保險(xiǎn)行業(yè)提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。從行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司雖存有海量數(shù)據(jù)，但數(shù)字技術(shù)運(yùn)用不足，經(jīng)營(yíng)決策主要依靠經(jīng)驗(yàn)，數(shù)據(jù)資產(chǎn)未能發(fā)揮其價(jià)值。

在富德看來，未來公司之間的競(jìng)爭(zhēng)，不僅是數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)工具的競(jìng)爭(zhēng)，更是數(shù)據(jù)人才的競(jìng)爭(zhēng)。也正是因此，公司于 2019 年正式成立 Tableau 數(shù)字化轉(zhuǎn)型小組，采取宣傳導(dǎo)入、集中培訓(xùn)、外出調(diào)研和文化活動(dòng)的方式在內(nèi)部積極推廣 Tableau 的使用。

首先在全集團(tuán)內(nèi)開展 Tableau 宣傳活動(dòng)，通過精品案例展示其效果。隨后集中開展多批培訓(xùn)課程，培養(yǎng)種子學(xué)院了解 Tableau 的基礎(chǔ)使用方法，并引導(dǎo)鼓勵(lì)員工自主探索在用作中的運(yùn)用。同時(shí)，公司也通過 Tableau 社區(qū)，了解、學(xué)習(xí)其他數(shù)據(jù)文化較為成熟的公司如何運(yùn)用 Tableau，汲取經(jīng)驗(yàn)。 一年半的推廣歷程中，富德共開展了 6 批培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)突破 500 人，完成實(shí)際工作案例數(shù)超 30 個(gè)。通過積極參與培訓(xùn)，員工初步形成數(shù)據(jù)分析思維，成為驅(qū)動(dòng)公司未來數(shù)字化發(fā)展的數(shù)據(jù)人才。

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從知識(shí)到應(yīng)用，利用 Tableau 讓數(shù)據(jù)為實(shí)際工作創(chuàng)造價(jià)值

2020 年，富德在培育數(shù)據(jù)人才方面繼續(xù)發(fā)力，致力于通過 Tableau 將數(shù)據(jù)分析知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際價(jià)值。一方面通過直播培訓(xùn)的方式，擴(kuò)大培訓(xùn)人群覆蓋面，讓更多員工了解數(shù)據(jù)的價(jià)值和魅力。另一方面積極策劃策劃組織數(shù)據(jù)分析挑戰(zhàn)賽，鼓勵(lì)參賽選手通過結(jié)合實(shí)際工作場(chǎng)景制作分析案例，解鎖更多利用數(shù)據(jù)價(jià)值的方式。

在這個(gè)過程中，富德的 Tableau 數(shù)字化轉(zhuǎn)型推廣項(xiàng)目組，不僅組織溝通學(xué)習(xí)會(huì)，提供學(xué)習(xí)資料和書籍，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的學(xué)員進(jìn)行物質(zhì)激勵(lì)。還會(huì)主動(dòng)了解學(xué)員工作中的痛點(diǎn)和難點(diǎn)，幫助員工將所學(xué)知識(shí)和技能真正運(yùn)用的實(shí)際工作中。比如通過工具開發(fā)，提高工作效率，縮減在數(shù)據(jù)處理方面的操作時(shí)間。從知識(shí)學(xué)習(xí)到實(shí)際運(yùn)用，再到真正解決工作中的痛點(diǎn)，讓員工嘗到數(shù)據(jù)的 “甜頭”，起到對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)用的更好激勵(lì)效果。

在 Tableau 推廣前期，項(xiàng)目組通過大范圍的地推活動(dòng)，增強(qiáng)各部門對(duì)工具的認(rèn)識(shí)，為后續(xù)活動(dòng)做好基礎(chǔ)。在全公司初步形成用數(shù)氛圍后，又通過發(fā)起案例挑戰(zhàn)賽，鼓勵(lì)員工將所學(xué)數(shù)據(jù)知識(shí)投入到實(shí)際運(yùn)用中。多場(chǎng)挑戰(zhàn)賽中產(chǎn)生了多個(gè)數(shù)據(jù)運(yùn)用精品案例。這些案例一方面是優(yōu)秀學(xué)員通過所學(xué)，真正讓數(shù)據(jù)對(duì)日常工作產(chǎn)生的優(yōu)化作用。另一方面，也可以讓其他員工直觀的感受到數(shù)據(jù)分析可以怎樣融入進(jìn)日常工作中。優(yōu)秀的應(yīng)用實(shí)例自身就可以起到良好的宣傳效果，吸引更多成員加入數(shù)據(jù)分析隊(duì)伍。 同時(shí)，案例開發(fā)過程也是學(xué)習(xí)的過程。通過挑戰(zhàn)賽，團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)分析技術(shù)、思維都有極大提升。隨著更多成員數(shù)據(jù)應(yīng)用能力和意識(shí)的進(jìn)步，公司數(shù)據(jù)素養(yǎng)則逐步建立，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定了更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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普惠、共享、互動(dòng)，利用 Tableau 打通數(shù)據(jù)通道，用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)管理

富德保險(xiǎn)控股股份有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型小組表示：“數(shù)字化先行的保險(xiǎn)公司，需要在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中充分發(fā)揮數(shù)字技術(shù)的作用，在產(chǎn)品開發(fā)、營(yíng)銷行為、客戶選擇等部門之間打通數(shù)據(jù)交換渠道，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無障礙流通。只有這樣才能讓大數(shù)據(jù)分析的作用最大化，為管理決策提供有力依據(jù)。”

實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)管理，要從幾個(gè)方面著手。除培育數(shù)據(jù)人才，培養(yǎng)用數(shù)氛圍外，在技術(shù)層面也需要加強(qiáng)建設(shè)。

首先要在底層打通數(shù)據(jù)信息通道，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。然后在技術(shù)層面要做好新舊工作迭代，尤其是在數(shù)據(jù)分析方面，需要將靜態(tài)平面的結(jié)果分析轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)態(tài)可視化的過程分析。最后還要再管理層植入用數(shù)據(jù)說話的 DNA，讓管理決策有依據(jù)可言，更為科學(xué)和具有說服力。只有做好從上到下，由內(nèi)而外的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)建設(shè)，才能有效運(yùn)用數(shù)據(jù)資產(chǎn)，深度挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值。

而在公司內(nèi)部推廣 Tableau 后，員工表示 Tableau 優(yōu)秀的使用邏輯和交互設(shè)計(jì)，讓不同技術(shù)背景的人都可以短期內(nèi)快速掌握使用方法，具有普惠性。此外，Tableau 可以進(jìn)行多表關(guān)聯(lián)篩選，互動(dòng)性強(qiáng)。傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)分析，報(bào)告中數(shù)據(jù)展示圖是圖片形式，匯報(bào)時(shí)是靜態(tài)匯報(bào)，而 Tableau 可以現(xiàn)場(chǎng)提問，現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)動(dòng)篩選和挖掘，甚至可以現(xiàn)場(chǎng)快速制作新的圖表，從而對(duì)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行多維深度分析，這種動(dòng)態(tài)的，互動(dòng)性強(qiáng)的能力，是 Tableau 有別于傳統(tǒng)工具的地方。更為錦上添花的是，Tableau 擁有 Server 端，其可以將數(shù)據(jù)分析成果上傳，并多人在線查看數(shù)據(jù)分析案例，讓更多人分享數(shù)據(jù)分析思路，享受數(shù)據(jù)探索的過程和結(jié)果。

毫無疑問，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮中，傳統(tǒng)的保險(xiǎn)行業(yè)的數(shù)字化趨勢(shì)也勢(shì)在必行。通過 Tableau 的運(yùn)用與推廣，富德保險(xiǎn)控股不僅打造了堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)人才基礎(chǔ)，提高了公司數(shù)據(jù)素養(yǎng)，形成數(shù)據(jù)分析文化，更是為公司未來的數(shù)字化轉(zhuǎn)型打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。富德保險(xiǎn)控股也相信，未來 Tableau 將會(huì)幫助更多的企業(yè)利用數(shù)字技術(shù)，適應(yīng)時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)，從而全面提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

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