富德保險控股股份有限公司（以下簡稱“富德”）是一家全國性的專業保險集團公司，資本實力位居國內前列。其壽險子公司已經建立了覆蓋全國重點省市區域的多元服務平臺，在全國范圍內擁有 35 家分公司，分支服務機構及服務網點數量超過 1000。

富德一直致力于以科學前瞻的戰略眼光布局公司組織架構。公司經營管理團隊由業界知名壽險管理人才組成，有豐富的行業經驗和影響力。深諳市場規律、極具戰略眼光的管理人才推動富德不斷求新、求變、求發展。因此，在觀察到數字化轉型的浪潮向傳統保險行業洶涌而來之時，富德敏銳的捕捉到了自身在數據能力方面的不足，并為此在公司引進、推廣 Tableau，用數據的力量提升自身核心競爭力。

●Tableau 簡單易用、上手快的特性，能夠充分激發員工用數熱情，讓更多員工自愿加入數據分析行列；

●同數據，多分享。用 Tableau 打通各部門數據流通渠道，提高各部門協同工作效率；

●通過 Tableau 實現數據多形態展示，用數據進行更具說服力的直觀表達，讓數據成為可信的溝通語言。

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打造數據訓練營，利用 Tableau 賦能員工數據技能，儲備未來數據人才

隨著金融科技、數字技術的快速發展，保險業也面臨著新的行業變革，數字化轉型已經成為保險行業提升企業核心競爭力的重要手段。從行業發展現狀來看，傳統保險公司雖存有海量數據，但數字技術運用不足，經營決策主要依靠經驗，數據資產未能發揮其價值。

在富德看來，未來公司之間的競爭，不僅是數據管理、數據工具的競爭，更是數據人才的競爭。也正是因此，公司于 2019 年正式成立 Tableau 數字化轉型小組，采取宣傳導入、集中培訓、外出調研和文化活動的方式在內部積極推廣 Tableau 的使用。

首先在全集團內開展 Tableau 宣傳活動，通過精品案例展示其效果。隨后集中開展多批培訓課程，培養種子學院了解 Tableau 的基礎使用方法，并引導鼓勵員工自主探索在用作中的運用。同時，公司也通過 Tableau 社區，了解、學習其他數據文化較為成熟的公司如何運用 Tableau，汲取經驗。 一年半的推廣歷程中，富德共開展了 6 批培訓，培訓人數突破 500 人，完成實際工作案例數超 30 個。通過積極參與培訓，員工初步形成數據分析思維，成為驅動公司未來數字化發展的數據人才。

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從知識到應用，利用 Tableau 讓數據為實際工作創造價值

2020 年，富德在培育數據人才方面繼續發力，致力于通過 Tableau 將數據分析知識轉化為實際價值。一方面通過直播培訓的方式，擴大培訓人群覆蓋面，讓更多員工了解數據的價值和魅力。另一方面積極策劃策劃組織數據分析挑戰賽，鼓勵參賽選手通過結合實際工作場景制作分析案例，解鎖更多利用數據價值的方式。

在這個過程中，富德的 Tableau 數字化轉型推廣項目組，不僅組織溝通學習會，提供學習資料和書籍，對表現優秀的學員進行物質激勵。還會主動了解學員工作中的痛點和難點，幫助員工將所學知識和技能真正運用的實際工作中。比如通過工具開發，提高工作效率，縮減在數據處理方面的操作時間。從知識學習到實際運用，再到真正解決工作中的痛點，讓員工嘗到數據的 “甜頭”，起到對數據應用的更好激勵效果。

在 Tableau 推廣前期，項目組通過大范圍的地推活動，增強各部門對工具的認識，為后續活動做好基礎。在全公司初步形成用數氛圍后，又通過發起案例挑戰賽，鼓勵員工將所學數據知識投入到實際運用中。多場挑戰賽中產生了多個數據運用精品案例。這些案例一方面是優秀學員通過所學，真正讓數據對日常工作產生的優化作用。另一方面，也可以讓其他員工直觀的感受到數據分析可以怎樣融入進日常工作中。優秀的應用實例自身就可以起到良好的宣傳效果，吸引更多成員加入數據分析隊伍。 同時，案例開發過程也是學習的過程。通過挑戰賽，團隊數據分析技術、思維都有極大提升。隨著更多成員數據應用能力和意識的進步，公司數據素養則逐步建立，為數字化轉型奠定了更堅實的基礎。

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普惠、共享、互動，利用 Tableau 打通數據通道，用數據驅動管理

富德保險控股股份有限公司數字化轉型小組表示：“數字化先行的保險公司，需要在業務運營中充分發揮數字技術的作用，在產品開發、營銷行為、客戶選擇等部門之間打通數據交換渠道，實現數據無障礙流通。只有這樣才能讓大數據分析的作用最大化，為管理決策提供有力依據?！?/p>

實現數據驅動管理，要從幾個方面著手。除培育數據人才，培養用數氛圍外，在技術層面也需要加強建設。

首先要在底層打通數據信息通道，實現數據共享。然后在技術層面要做好新舊工作迭代，尤其是在數據分析方面，需要將靜態平面的結果分析轉變為動態可視化的過程分析。最后還要再管理層植入用數據說話的 DNA，讓管理決策有依據可言，更為科學和具有說服力。只有做好從上到下，由內而外的數據基礎建設，才能有效運用數據資產，深度挖掘數據價值。

而在公司內部推廣 Tableau 后，員工表示 Tableau 優秀的使用邏輯和交互設計，讓不同技術背景的人都可以短期內快速掌握使用方法，具有普惠性。此外，Tableau 可以進行多表關聯篩選，互動性強。傳統的經營分析，報告中數據展示圖是圖片形式，匯報時是靜態匯報，而 Tableau 可以現場提問，現場聯動篩選和挖掘，甚至可以現場快速制作新的圖表，從而對經營情況進行多維深度分析，這種動態的，互動性強的能力，是 Tableau 有別于傳統工具的地方。更為錦上添花的是，Tableau 擁有 Server 端，其可以將數據分析成果上傳，并多人在線查看數據分析案例，讓更多人分享數據分析思路，享受數據探索的過程和結果。

毫無疑問，數字化轉型的浪潮中，傳統的保險行業的數字化趨勢也勢在必行。通過 Tableau 的運用與推廣，富德保險控股不僅打造了堅實的數據人才基礎，提高了公司數據素養，形成數據分析文化，更是為公司未來的數字化轉型打下了堅實的基礎。富德保險控股也相信，未來 Tableau 將會幫助更多的企業利用數字技術，適應時代發展趨勢，從而全面提升企業核心競爭力。

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