最近看到一篇《韓國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)動(dòng)向》還是非常有感觸的，現(xiàn)代起亞往電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型過程中決心非常大，我覺得對(duì)于韓國(guó)這兩家車企來說是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。這里有幾個(gè)核心要素：

1）韓國(guó)有200W級(jí)別的本土市場(chǎng)，目前從政府規(guī)劃來看往EV和FCV的轉(zhuǎn)型決心和支持很大，而且這些資源都分配給現(xiàn)代企業(yè)和韓國(guó)電池企業(yè)，所以某種意義上資源是非常集中的

2）和日本不一樣，目前韓系燃油車在中國(guó)受到很大壓力，所以目前以現(xiàn)代為例，清晰的戰(zhàn)略就是在韓國(guó)本土、歐洲和美國(guó)發(fā)展純電動(dòng)乘用車，改變形象換個(gè)活法。由于燃油車清晰的受到品牌影響，不破不立使得現(xiàn)代企業(yè)在新平臺(tái)（800V）上轉(zhuǎn)換速度比所有的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都要快，這出乎所有人的意料（包括我在內(nèi)）

3）這一輪傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型，由于受到主要的政府的降碳的決心，也看對(duì)自己現(xiàn)存業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)化速度（實(shí)際毛利越高，業(yè)務(wù)越好越不愿意強(qiáng)制轉(zhuǎn)型），能不能走過去完全看執(zhí)行力了（這個(gè)事情就是通過長(zhǎng)遠(yuǎn)的投資來?yè)Q取未來的活法）

01

韓國(guó)2020年和政府2021-2025年長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃

這部分在《韓國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)動(dòng)向》寫的比較清楚，新能源汽車中混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車熱銷，2020年銷量為20.3787 萬輛含混動(dòng)，如果去掉HEV的話，PHEV為7823臺(tái)，BEV的數(shù)量為3.9萬臺(tái)。韓國(guó)也是2020年氫燃料汽車銷量最高的地方為5786 輛，累計(jì)銷售突破1萬輛。

備注：韓國(guó)發(fā)展FCV也是和電力進(jìn)行能源戰(zhàn)略上的對(duì)沖

圖1 韓國(guó)2016-2020年新能源汽車銷量（含HEV）

從具體的量來看，韓國(guó)PHEV的情況不太好，短途使用下和HEV的競(jìng)爭(zhēng)沒有特別好的競(jìng)爭(zhēng)力，BEV的發(fā)展速度更快一些，特別是特斯拉在韓國(guó)需求也不少，客觀反應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)如果做不出好的BEV，特斯拉會(huì)拿走更多。

圖2 2016-2020年韓國(guó)市場(chǎng)的xEV的需求

在韓國(guó)政府的規(guī)劃里面，2025年車輛就是圍繞燃油車全部轉(zhuǎn)換為HEV，BEV+FCV占一半的目標(biāo)來規(guī)劃的，2025 年新能源汽車銷售目標(biāo)達(dá)到新車銷售量的 50%，2030 年達(dá)到 80%以上。所以韓國(guó)政府對(duì)于充電設(shè)施的目標(biāo)是：

1）整體規(guī)劃：配備相當(dāng)于銷售車輛總數(shù) 50%以上的充電樁設(shè)施，全面普及充電 20 分鐘即續(xù)航 300 公里的超高速充電設(shè)施。

2）公共家用充電基礎(chǔ)設(shè)施：新建筑2020 年 0.5% → 2022 年 5% ，舊建筑2020年無 → 2022 年 2% ，為安裝充電設(shè)施困難的用戶，義務(wù)開放公共充電設(shè)施。

圖3 韓國(guó)政府的目標(biāo)

02

起亞的BEV目標(biāo)

前面的文章涉及現(xiàn)代講的比較多，比現(xiàn)代狀態(tài)更弱點(diǎn)的起亞，其實(shí)在轉(zhuǎn)型的決心非常大。這點(diǎn)很挺佩服韓國(guó)人的戰(zhàn)略押注能力，這是想要在品牌上翻身。我們現(xiàn)在來充電復(fù)盤截至當(dāng)下的狀態(tài)，電動(dòng)汽車想要賣好，一定要塑造和之前那不一樣的品牌定位，按照起亞的覺悟來看就是

1）創(chuàng)新：注入科技感，按照IT和消費(fèi)電子的習(xí)慣來思考數(shù)字技術(shù)的注入 2）性能：續(xù)航里程、充電時(shí)間和高速性能

3）便利性：從第二臺(tái)車開始，這就需要從通勤和備份的地位逆襲成為主角

從目前起亞的角度，總體往E-GMP的800V平臺(tái)遷移，到2025年，7（800V）+4（400V）車型的劃分。

從BEV的需求角度，起亞相當(dāng)客觀，對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)2021年2千和2022年9千的需求，即使到2026年也只有7.6萬的徐貴預(yù)測(cè)，這都是順帶著賣一賣。主要的市場(chǎng)就是圍繞歐洲，從2021年的6.2萬（三個(gè)車型，從2020年的4.1萬增加21%），到2022年的7.3萬一路到2026年的21.6萬。韓國(guó)2021年2.8萬、2022年4.6萬到2026年13.5萬。

現(xiàn)在韓國(guó)的兩家車企做的新平臺(tái)，Q2上市的現(xiàn)代Ioniq 5和Q3起亞Ceed，這800V的快充網(wǎng)絡(luò)能否在韓國(guó)、歐洲和美國(guó)給新平臺(tái)的銷售起到戰(zhàn)略支撐作用，2021年接近半年的嘗試能不能讓消費(fèi)者感受到差異。這個(gè)和Taycan這樣的客戶群體還是有本質(zhì)不同的，預(yù)計(jì)接下來國(guó)內(nèi)的800V也會(huì)大大加速，畢竟韓國(guó)車企都能快速推進(jìn)，這個(gè)事不能等PPE了，2022年德國(guó)的800V也推動(dòng)，接下來800V的滲透率就可能有躍遷。

最近有說法tesla也在弄800V，如果在4680的基礎(chǔ)上做改變，也不是不能，就是下一代Super Charging的電壓要提高。

小結(jié)：我覺得這一輪賽跑比的就是誰有決心，或者說誰的位置更差，是否能孤注一擲。現(xiàn)在能理解什么叫賭性堅(jiān)強(qiáng)，很多時(shí)候都不是底層技術(shù)規(guī)劃的事情，是整個(gè)戰(zhàn)略上存在很大的風(fēng)險(xiǎn)下能All in。

原文標(biāo)題：展望韓國(guó)電動(dòng)汽車的發(fā)展

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