根據(jù)韓國(guó)顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)最新報(bào)告，2020年中國(guó)面板廠在全球智能手機(jī) AMOLED 面板市場(chǎng)的市占率達(dá)到13.2%，首度突破10%大關(guān)，奮起直追之勢(shì)迅猛。

從OLED面板整體來(lái)看，UBI Research數(shù)據(jù)顯示，2020年全球OLED面板出貨量，三星顯示（68%）、LGD（21%）、京東方（5.7%）位列前三，占據(jù)95%整體份額。隨著OLED絕對(duì)霸主三星顯示的營(yíng)收和出貨量萎縮，中國(guó)廠商率先在中小尺寸上取得突破，對(duì)大尺寸虎視眈眈。

小尺寸是主要突破口

2020年全球OLED面板出貨量為5．7788億塊，同比增長(zhǎng)3．7%。由于受到2020年面板平均價(jià)格下降的影響，全年OLED面板總收入增長(zhǎng)0．7%，為326．8億美元。2020年OLED面板銷量的主要增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)源于智能手表和電視市場(chǎng)，智能手機(jī)、平板電腦的面板出貨量相比2019年有所下滑。

從各大廠商的收入情況來(lái)看，排名全球第一為三星顯示，其OLED面板收入約為223億美元，但同比下滑15.8%；出貨量為3.9億塊，市場(chǎng)份額為68.2%，同比下滑13.4%。這是在OLED面板市場(chǎng)總體收入和出貨量提升的大環(huán)境下面臨的下滑。

第二名為L(zhǎng)GD，去年OLED領(lǐng)域的營(yíng)收約為68.7億美元，市場(chǎng)份額為21%左右，同比增長(zhǎng)接近翻番，主要是得益于電視OLED屏幕出貨量的增加和開始向蘋果iPhone供應(yīng)OLED屏幕。第三名為京東方，2020年OLED領(lǐng)域的營(yíng)收為18.6億美元，市場(chǎng)份額為5.7%。前三大廠商占了全球OLED整體份額的95%左右。

三星顯示目前仍為OLED第一大廠商，但營(yíng)收和出貨量均有下降趨勢(shì)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一是受小尺寸面板價(jià)格和市場(chǎng)需求下調(diào)影響，二是大尺寸領(lǐng)域轉(zhuǎn)向開發(fā)QD-OLED有關(guān)。根據(jù)CINNO Research全球手機(jī)面板調(diào)查數(shù)據(jù)，2020年三星顯示AMOLED智能手機(jī)面板出貨量占比為76.5%，相較于2019年的85.3%下降了8.7個(gè)百分點(diǎn)。主要因疫情對(duì)高端智能手機(jī)市場(chǎng)沖擊較大，部分品牌旗艦機(jī)銷售不如預(yù)期，導(dǎo)致AMOLED面板出貨量受影響。

自2019年對(duì)外宣布到2025年投資13.1萬(wàn)億將事業(yè)結(jié)構(gòu)切換到以QD-Display為主，三星顯示在大尺寸領(lǐng)域布局8.5代線QD-OLED產(chǎn)線推進(jìn)比較順利，計(jì)劃于今年下半年迎來(lái)試量產(chǎn)。群智咨詢（Sigmaintell）TV研究總監(jiān)張虹向記者表示，作為新技術(shù)產(chǎn)線，爬坡和良率提升也需要時(shí)間，同時(shí)產(chǎn)品也要推廣給客戶也需要有一定的認(rèn)證時(shí)間，所以在2020年甚至2021年對(duì)于市場(chǎng)的貢獻(xiàn)非常有限，實(shí)際最終貢獻(xiàn)更多的體現(xiàn)在2022年，也就是明年開始對(duì)市場(chǎng)形成有效供應(yīng)。據(jù)消息，現(xiàn)已有索尼、松下、TCL等多家電視整機(jī)廠對(duì)QD-OLED十分感興趣，正在尋求合作。

京東方的成長(zhǎng)主要得益于其AMOLED智能手機(jī)面板出貨量提升，占比從2019年的3.9%增長(zhǎng)到2020年的7.2%，出貨量增長(zhǎng)約1倍。另外，京東方于2020年12月成功打入蘋果iPhone供應(yīng)鏈，開始量產(chǎn)蘋果iPhone屏幕，2021年其AMOLED智能手機(jī)面板出貨有望持續(xù)增長(zhǎng)。

產(chǎn)能與良率比拼加速

縱然OLED領(lǐng)域目前呈三分天下的態(tài)勢(shì)，韓國(guó)兩強(qiáng)地位依舊穩(wěn)固，未來(lái)的產(chǎn)能競(jìng)賽依舊給予國(guó)內(nèi)廠商一定的趕超機(jī)遇。

在大尺寸領(lǐng)域，LGD一直是WOLED面板的唯一供應(yīng)商，處于領(lǐng)先地位。據(jù)了解，其廣州8.5代OLED生產(chǎn)線正在走入正軌，今年計(jì)劃產(chǎn)能將超韓國(guó)坡州工廠（每月8萬(wàn)張）。LGD在今年1月舉行的2020年第四季度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上曾表示：去年450萬(wàn)臺(tái)的OLED面板供應(yīng)量今年將提升到700萬(wàn)~800萬(wàn)臺(tái)。

大尺寸供應(yīng)陣營(yíng)不斷變化，預(yù)計(jì)從2021年開始三星顯示將會(huì)加入，未來(lái)TCL華星也有布局高世代OLED產(chǎn)線。整體預(yù)計(jì)2021年OLED電視面板出貨規(guī)模達(dá)到660萬(wàn)臺(tái)，同比維持大幅度的增長(zhǎng)，滲透率預(yù)計(jì)提升到2.5%。

小尺寸AMOLED面板產(chǎn)能正在迎來(lái)供需兩端的起量。在需求端，小米、vivo、OPPO等手機(jī)品牌對(duì)中高端面板需求強(qiáng)勁，紛紛加大AMOLED智能手機(jī)面板備貨動(dòng)能。在此需求下，供應(yīng)端主力廠商三星顯示滿產(chǎn)稼動(dòng)。Omdia 最新調(diào)研指出，三星顯示設(shè)定了激進(jìn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2021年出貨4.6億片智能手機(jī)OLED面板。

而中國(guó)面板廠包括京東方綿陽(yáng)重慶、維信諾V3產(chǎn)線、天馬柔性O(shè)LED的產(chǎn)線產(chǎn)能逐步開始釋放。京東方近日在投資者活動(dòng)中表示，正在持續(xù)推進(jìn)成都、綿陽(yáng)兩條第六代柔性AMOLED產(chǎn)線的爬坡進(jìn)度，且良率居全球領(lǐng)先行列，成熟產(chǎn)品良率在80%以上。TCL華星光電在2020年度報(bào)告中表示，小尺寸柔性O(shè)LED重點(diǎn)布局屏下攝像、折疊屏、LTPO等差異化技術(shù)并已具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，2021年將陸續(xù)量產(chǎn)出貨。天馬第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線進(jìn)展順利，將助力公司柔性AMOLED產(chǎn)能規(guī)模躋身全球前三。

多個(gè)技術(shù)賽道競(jìng)逐

產(chǎn)能擴(kuò)張是廠商備戰(zhàn)的主場(chǎng)，技術(shù)賽道搶跑也是重要上升路徑。

在大尺寸領(lǐng)域，LGD正著力提高中國(guó)廣州產(chǎn)線的生產(chǎn)良率，持續(xù)保持WOLED優(yōu)勢(shì)。三星顯示目前正在開發(fā)的QD-OLED和QNED與三星電子VD部門正在開發(fā)的Micro LED一起被其譽(yù)為下一代顯示技術(shù)。

TCL華星光電和京東方也計(jì)劃于2024年開始Gen 8.5氧化物OLED面板的量產(chǎn)。Omida高級(jí)首席分析師Ricky Park向記者表示，雖然技術(shù)上與韓廠還存在一定差距，但如果成功執(zhí)行計(jì)劃，技術(shù)可能會(huì)對(duì)韓廠造成威脅。

在中小尺寸技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)激烈，LTPO背板的量產(chǎn)和導(dǎo)入品牌成為“兵家必爭(zhēng)之地”之一。LTPO背板引入可以進(jìn)一步降低OLED屏幕功耗15-20%，當(dāng)5G到來(lái)時(shí)，更低的功耗將成為智能手機(jī)的重要標(biāo)準(zhǔn)，而采用LTPO背板的OLED將比傳統(tǒng)的LTPS背板具備優(yōu)勢(shì)。

三星顯示從2020年開始量產(chǎn)LTPO背板的柔性O(shè)LED。LTPO在光刻工藝上需要更多的步驟，這將影響良率和產(chǎn)量，因此生產(chǎn)成本較高。Omdia顯示研究高級(jí)總監(jiān)David Hsieh向記者表示，蘋果已經(jīng)在Apple Watch中使用了LTPO背板的OLED。從2021年開始，蘋果可能會(huì)要求三星顯示和LGD等廠商提供LTPO背板的OLED面板。京東方也在努力測(cè)試其LTPO背板產(chǎn)能。Omdia預(yù)測(cè)，從2024年起，采用LTPO背板的柔性O(shè)LED將超過(guò)采用LTPS背板的柔性O(shè)LED。

此外，三星顯示專注于剛性O(shè)LED和柔性O(shè)LED面板并行，而中國(guó)面板廠商專注于發(fā)展柔性O(shè)LED面板。Omdia向記者表示，三星顯示打算用剛性O(shè)LED與中國(guó)面板廠商的LTPS TFT-LCD和柔性O(shè)LED競(jìng)爭(zhēng)，比液晶面板輕薄、廣色域色彩特性和具有彈性的面板價(jià)格是對(duì)剛性O(shè)LED的戰(zhàn)略推廣重點(diǎn)，然而三星顯示也面臨對(duì)中國(guó)手機(jī)品牌的剛性O(shè)LED出貨量從去年7000萬(wàn)片增長(zhǎng)到2021年的2億片的挑戰(zhàn)。

未來(lái)三星顯示也會(huì)保持柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，但不會(huì)向中國(guó)手機(jī)品牌擴(kuò)大出貨。Omdia研究認(rèn)為，三星顯示希望與中國(guó)手機(jī)品牌保持一定量的柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)，但會(huì)繼續(xù)向他們推廣剛性O(shè)LED。這一定程度意味著中國(guó)廠商有望在向中國(guó)本土手機(jī)品牌出貨柔性O(shè)LED方面占得先機(jī)。

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