中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超千億元，且將持續(xù)增長(zhǎng)，并逐漸向前裝化、全場(chǎng)景、主動(dòng)智能方向演進(jìn)。

當(dāng)前智能家居產(chǎn)業(yè)鏈參與方眾多，各方基于自身優(yōu)勢(shì)，逐漸向全產(chǎn)品服務(wù)延伸。本文分析了智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)變化，深度比較產(chǎn)業(yè)鏈中傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)公司、科技公司、傳統(tǒng)家電企業(yè)、細(xì)分領(lǐng)域初創(chuàng)公司、國(guó)際運(yùn)營(yíng)商等服務(wù)提供商的切入點(diǎn)、布局策略等諸多方面，并總結(jié)了各企業(yè)發(fā)展的異同。最后，針對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商在智能家居產(chǎn)業(yè)合作方面提出了相關(guān)建議。

智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模以千億元計(jì)，且仍將保持10%以上的增速。預(yù)計(jì)2025年智能家居市場(chǎng)規(guī)模將突破8000億元，如圖1所示。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，當(dāng)前家電原始市場(chǎng)仍然是絕對(duì)主力，市場(chǎng)規(guī)模近3000億元，智能連接控制、智能家庭安防、智能家庭娛樂(lè)以及智能感光位列其后。

智能家居市場(chǎng)從后裝向前裝演進(jìn)，智能化精裝驅(qū)動(dòng)智能家居應(yīng)用快速落地。隨著我國(guó)住房市場(chǎng)的不斷飽和，各大地產(chǎn)商都在尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)和附加值，以恒大、萬(wàn)科等為代表的地產(chǎn)商紛紛與物業(yè)公司聯(lián)合，成立科技子公司。

通過(guò)自研或合作，向前裝智能家居進(jìn)軍，從“空間提供商”向“空間運(yùn)營(yíng)商”轉(zhuǎn)變。同時(shí)，智能精裝對(duì)消費(fèi)者的吸引力越來(lái)越強(qiáng)，窗簾電機(jī)、智能面板等更適合前裝市場(chǎng)的硬件產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，也使得臥室、廚房、客廳、陽(yáng)臺(tái)等不同區(qū)域場(chǎng)景的智能解決方案得到關(guān)注。

智能家居從獨(dú)立單品向全場(chǎng)景覆蓋發(fā)展，全屋智能解決方案需求旺盛。以單品為核心的智能家居發(fā)展未如預(yù)期，2020年我國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量3676萬(wàn)臺(tái)，同比下降8.6%。消費(fèi)者調(diào)研顯示，39%的消費(fèi)者希望家中所有智能單品通過(guò)同一終端進(jìn)行控制。

隨著消費(fèi)主力的年輕化、空間智能化、產(chǎn)品生態(tài)化以及智能場(chǎng)景化的升級(jí)，僅依靠單品無(wú)法滿足人們對(duì)智能家居的需求。因此，健康、舒適和便捷的全屋智能家居逐漸成為用戶新的選擇。

智能家居從被動(dòng)智能逐漸向主動(dòng)智能階段過(guò)渡。隨著5G、AI等新技術(shù)的興起和應(yīng)用，智能家居設(shè)備從以場(chǎng)景為中心向以用戶為中心轉(zhuǎn)化，通過(guò)大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的運(yùn)用，進(jìn)行自主學(xué)習(xí)，從而構(gòu)建用戶畫像、理解用戶行為，圍繞人的需求，提供準(zhǔn)時(shí)化、個(gè)性化、智慧化的服務(wù)。

產(chǎn)業(yè)鏈典型參與方分析

● 產(chǎn)業(yè)鏈整體情況分析

智能家居上游包括主導(dǎo)感知層、傳輸層的無(wú)線通信芯片和模組廠商，以及主導(dǎo)計(jì)算層的AI平臺(tái)；中游包括以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電廠商、IT硬件廠商、通信運(yùn)營(yíng)商為代表的智能家居產(chǎn)品供應(yīng)商和以初創(chuàng)企業(yè)為代表的智能家居技術(shù)方案供應(yīng)商；下游包括直接面向終端消費(fèi)者的后裝市場(chǎng)，以及面向房地產(chǎn)公司、家裝公司等的前裝市場(chǎng)。本次對(duì)比分析主要以產(chǎn)業(yè)鏈中游典型廠商為主。

● 傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有海量用戶數(shù)據(jù)帶來(lái)的豐富應(yīng)用場(chǎng)景以及云邊協(xié)同等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以后裝終端切入市場(chǎng)。主要面向B端，以合作企業(yè)的智能硬件和自身的智能家居平臺(tái)構(gòu)建生態(tài)，快速打通家居場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景多元化及空間智能化。

百度提出“All in AI”，從人工智能的重要應(yīng)用場(chǎng)景入手布局智能家居產(chǎn)業(yè)。2018年，百度公布了ABC+IoT+智能邊緣的物聯(lián)網(wǎng)方案，通過(guò)技術(shù)融合對(duì)外賦能，構(gòu)建AI生態(tài)型公司。

在戰(zhàn)略布局上，從智能音箱切入，以DuerOS對(duì)話式AI系統(tǒng)為核心，與齊家、海爾、酷開等第三方合作，擴(kuò)大生態(tài)圈規(guī)模。在核心優(yōu)勢(shì)上，依托深厚的技術(shù)沉淀和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深度融合AI與云能力，打造“云智一體”獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其自研的鴻鵠語(yǔ)音芯片首次在家電行業(yè)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

阿里巴巴以“天貓精靈”為戰(zhàn)略入口，通過(guò)AIiGenie交互系統(tǒng)，搭建Alink協(xié)議平臺(tái)，聯(lián)合硬件廠商構(gòu)造AI生態(tài)。阿里將IoT作為集團(tuán)第五大戰(zhàn)略，提供面向人居的物聯(lián)網(wǎng)一體化方案。在產(chǎn)品布局上，重點(diǎn)發(fā)力智能音箱品類，圍繞“天貓精靈”全面布局AIoT領(lǐng)域。

同時(shí)，通過(guò)投資居然之家等渠道巨頭以及三維家、優(yōu)點(diǎn)科技等智能家居云設(shè)計(jì)和云制造平臺(tái)，完善在家居產(chǎn)業(yè)鏈的布局。商業(yè)模式上，支付寶+淘寶的組合為“天貓精靈”做了強(qiáng)有力的背書，通過(guò)阿里龐大的電商體系拓寬其銷售渠道及合作資源。2020年，“天貓精靈”銷量位居首位，是目前智能家居生態(tài)圈覆蓋范圍最廣的平臺(tái)。

騰訊推出微信端的智能硬件接入計(jì)劃和QQ物聯(lián)開放計(jì)劃，憑借其龐大的社交用戶量，與第三方廠商基于IP授權(quán)與物聯(lián)云開展技術(shù)合作，共筑智能家居生態(tài)體系。騰訊以QQ物聯(lián)作為戰(zhàn)略入口，用戶通過(guò)微信、QQ控制身邊的智能硬件或家中的智能家居，打造“軟件連接硬件、硬件連接硬件、硬件連接服務(wù)”三大應(yīng)用場(chǎng)景。

在商業(yè)模式上，騰訊不做硬件產(chǎn)品，而將QQ賬號(hào)體系、好友關(guān)系鏈、QQ消息通道及音視頻服務(wù)等核心能力，提供給可穿戴設(shè)備、智能家居、智能車載、傳統(tǒng)硬件等領(lǐng)域的合作伙伴。QQ物聯(lián)現(xiàn)已支持超一百種設(shè)備接入，涵蓋各類家居產(chǎn)品，并支持多領(lǐng)域設(shè)備互動(dòng)。

● 科技IT公司

科技IT公司通過(guò)硬件打造家庭入口，并基于自身底層物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議平臺(tái)實(shí)現(xiàn)硬件互聯(lián)互通，構(gòu)建泛終端連接的家庭生態(tài)圈，其中華為相對(duì)小米更為開放。

小米主打高性價(jià)比智能家居單品，側(cè)重投資培養(yǎng)創(chuàng)業(yè)軍，以豐富的生態(tài)硬件占領(lǐng)家庭市場(chǎng)。在產(chǎn)品布局上，小米以智能手機(jī)+米家APP控制中心為核心，通過(guò)米家品牌整合小米生態(tài)鏈的多品類智能家居單品，包括電視、智能燈具、智能攝像頭等。

在商業(yè)模式上，以參股不控股方式向其生態(tài)公司提供供應(yīng)鏈、品質(zhì)、銷售渠道和售后管理等全方位支持；面向客戶主打“高性價(jià)比”標(biāo)簽，以智能單品迅速擴(kuò)張家庭市場(chǎng)規(guī)模，搶占先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

華為充分發(fā)揮強(qiáng)大的技術(shù)能力，以“芯、端、云”為核心優(yōu)勢(shì)，通過(guò)HiLink協(xié)議，與硬件廠商開展戰(zhàn)略合作共建聯(lián)盟軍。在產(chǎn)品布局上，以路由器為入口，依托HiLink平臺(tái)，整合手機(jī)、電視等少數(shù)自有終端和其他合作伙伴的多種類終端，并與燈具廠商歐普、家裝公司居然之家等細(xì)分領(lǐng)域一線廠商廣泛合作，構(gòu)建智能家居生態(tài)。

在商業(yè)模式上，面向生態(tài)伙伴，一是推出HiLink智能家居開發(fā)者平臺(tái)，以路由器協(xié)議轉(zhuǎn)換方式，通過(guò)單個(gè)插件應(yīng)用實(shí)現(xiàn)硬件互通，二是以HiAI智慧終端計(jì)算為平臺(tái)，從“芯、端、云”3個(gè)層面向智能家居生態(tài)開放技術(shù)，實(shí)現(xiàn)端側(cè)AI規(guī)模應(yīng)用、硬件設(shè)備便捷集成、基礎(chǔ)服務(wù)云端提供。

● 傳統(tǒng)家電企業(yè)

傳統(tǒng)家電巨頭基于原有家電產(chǎn)品全面升級(jí)，依托產(chǎn)品制造、質(zhì)量管控、分銷渠道等優(yōu)勢(shì)，聚焦物理生活空間，依靠場(chǎng)景增值服務(wù)實(shí)現(xiàn)增量，建立智能家居全產(chǎn)品模式，并搭建開放式平臺(tái)，聚合產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

海爾智慧家庭提供以“主動(dòng)、定制”為產(chǎn)品核心的家庭全場(chǎng)景智慧解決方案。在產(chǎn)品布局上，以U+開放物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為載體，推出5個(gè)物理空間、7大解決方案、N項(xiàng)個(gè)性化定制的“5+7+N”業(yè)務(wù)模式，打造“一站式、全場(chǎng)景、定制化”智慧家庭解決方案。

在商業(yè)模式上，首創(chuàng)場(chǎng)景品牌“三翼鳥”，打破傳統(tǒng)賣產(chǎn)品路徑，由“賣家電”轉(zhuǎn)型“賣場(chǎng)景”。以用戶場(chǎng)景需求為中心，連接不同品牌和資源，打通家裝、建材等家居領(lǐng)域生態(tài)資源，提供從設(shè)計(jì)、建設(shè)到服務(wù)的全流程服務(wù)，并在全國(guó)布局001號(hào)店、線下體驗(yàn)店、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店，分工承接“三翼鳥”場(chǎng)景的全國(guó)落地。

美的依靠不斷的技術(shù)創(chuàng)新全線突圍，注重使用體驗(yàn)全流程打通，打造智能化、定制化、全棧式、一鍵購(gòu)的全屋智能解決方案。在戰(zhàn)略布局上，以“改善用戶體驗(yàn)”為抓手，以技術(shù)創(chuàng)新為突破，針對(duì)配網(wǎng)慢、步驟復(fù)雜、成功率低等問(wèn)題，推出“7變3極速配網(wǎng)”技術(shù)和業(yè)界首個(gè)家電全鏈路近場(chǎng)通信技術(shù)應(yīng)用Smart Touch，實(shí)現(xiàn)高速配網(wǎng)。

其安全體系通過(guò)了國(guó)際雙隱私認(rèn)證（業(yè)內(nèi)首家），解決了用戶數(shù)據(jù)隱私等安全問(wèn)題。在產(chǎn)品布局上，圍繞安全、健康、美食、便捷、個(gè)性五大需求全線布局，推出九大產(chǎn)品系統(tǒng)，專注打造五大智慧生活空間。在商業(yè)模式上，打造自有AI+IoT平臺(tái)，與其他平臺(tái)、產(chǎn)品云端相連，與亞馬遜、BAT、華為、vivo、OPPO、創(chuàng)維、公牛等實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通、云云對(duì)接，打破連接壁壘。

● 初創(chuàng)企業(yè)

行業(yè)中小型及部分初創(chuàng)企業(yè)更偏向于在智能家居細(xì)分領(lǐng)域中挖掘價(jià)值，深耕智能技術(shù)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，逐步在細(xì)分領(lǐng)域形成龍頭優(yōu)勢(shì)。

歐瑞博基于智能中控MixPad產(chǎn)品與全宅智能操作系統(tǒng)HomeAI，從、聲、光電等底層建設(shè)智能家居系統(tǒng)，構(gòu)建全宅智能家居生態(tài)系統(tǒng)。在產(chǎn)品布局上，以基礎(chǔ)電器為切入點(diǎn)，以超級(jí)面板MixPad為核心控制系統(tǒng)，搭建融匯各類產(chǎn)品的生態(tài)平臺(tái)，打造1個(gè)入口/系統(tǒng)、4類基礎(chǔ)環(huán)境系統(tǒng)產(chǎn)品和N個(gè)生態(tài)產(chǎn)品的“1+4+N”產(chǎn)品矩陣。

在商業(yè)模式上，一方面聯(lián)合主流品牌開發(fā)產(chǎn)品，將產(chǎn)品納入歐瑞博互聯(lián)體系內(nèi)；另一方面將自有技術(shù)和產(chǎn)品植入合作伙伴的產(chǎn)品中，為企業(yè)智能化提供產(chǎn)品和服務(wù)支撐。

海康威視旗下螢石品牌，聚焦家庭安防應(yīng)用市場(chǎng)，基于SHC（智能家居攝像機(jī)）理念進(jìn)行定位升級(jí)。在戰(zhàn)略布局上，構(gòu)建以安全為核心的“1+4+N”智能家居IoT生態(tài)，以螢石云視頻APP搭載四類自研硬件，并開放對(duì)接智能影音、智能照明等N個(gè)子系統(tǒng)合作生態(tài)。

在產(chǎn)品布局上，構(gòu)建十大子系統(tǒng)，以開放硬件和應(yīng)用接入的方式，結(jié)合視頻和非視頻業(yè)務(wù)進(jìn)行拓展，構(gòu)筑以安全為核心、開放式全套空間智能化解決方案。在商業(yè)模式上，基于空間智能化的全硬件生態(tài)，搭建圍繞螢石生態(tài)拓展的SaaS平臺(tái)，并構(gòu)建半封閉生態(tài)組件EZIoT物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，通過(guò)IoT開放和SaaS開放融合形成螢石云生態(tài)。

● 國(guó)際運(yùn)營(yíng)商

國(guó)際運(yùn)營(yíng)商基于傳統(tǒng)CT，以智能家居作為家庭市場(chǎng)的重要挖潛手段。在發(fā)展路徑上，以德國(guó)電信為代表的企業(yè)基于生態(tài)平臺(tái)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)伙伴，提供全方位產(chǎn)品服務(wù)；而以AT&T為代表的企業(yè)則專注安防、自動(dòng)化等細(xì)分領(lǐng)域深度發(fā)展。

德國(guó)電信以QIVICON智能家庭業(yè)務(wù)平臺(tái)為核心，以標(biāo)準(zhǔn)接口和統(tǒng)一應(yīng)用界面為技術(shù)手段，整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游硬件及服務(wù)，“輕量”發(fā)展，撬動(dòng)智能家居市場(chǎng)。在產(chǎn)品布局上，以家庭網(wǎng)關(guān)為基礎(chǔ)，疊加用戶自選軟硬一體化產(chǎn)品，覆蓋安防監(jiān)控、能源管理、健康監(jiān)控、保險(xiǎn)服務(wù)、家庭汽車管理等領(lǐng)域。

在商業(yè)模式上，基于QIVICON平臺(tái)向合作伙伴提供API應(yīng)用集成軟件開發(fā)平臺(tái)、門戶網(wǎng)站、宣傳營(yíng)銷及客戶安裝等服務(wù)支持，由合作伙伴負(fù)責(zé)自有產(chǎn)品的相關(guān)服務(wù)支持，向用戶收取靈活的套餐及硬件銷售費(fèi)。

在產(chǎn)業(yè)合作上，吸引了家電、能源、健康、汽車、照明、消費(fèi)電子等領(lǐng)域30余家主流廠商的百余款設(shè)備，并已將博世和西門子Home Connect平臺(tái)集成到QIVICON中，在用戶控制家電時(shí)，提供視頻或者音頻信號(hào)，使能更多應(yīng)用場(chǎng)景。

AT&T（美國(guó)電話電報(bào)公司）通過(guò)收購(gòu)相關(guān)企業(yè)和布局自有終端，聚焦家庭安防與自動(dòng)化細(xì)分領(lǐng)域，穩(wěn)坐龍頭地位。在戰(zhàn)略布局上，AT&T收購(gòu)Xanboo打造安全服務(wù)平臺(tái)，并發(fā)布包含多種服務(wù)的Digital Life業(yè)務(wù)，致力提供全方位的家庭安防監(jiān)控服務(wù)。

在產(chǎn)品布局上，以新型智能家庭網(wǎng)關(guān)為核心，提供智能安防與自動(dòng)化解決方案，按需靈活搭配套餐。在商業(yè)模式上，根據(jù)套餐范圍以月租+硬件單次收費(fèi)的模式收取費(fèi)用，以設(shè)備疊加、服務(wù)升級(jí)差異化定價(jià)，提升吸引力。2019年AT&T在美國(guó)消費(fèi)者擁有的智能家居設(shè)備品牌中占比25%，位居第一，成為美國(guó)智能安防解決方案的龍頭企業(yè)。

綜上所述，各方企業(yè)基于自身優(yōu)勢(shì)搭建互聯(lián)平臺(tái)，聚合自有或第三方產(chǎn)品，構(gòu)建智能家居生態(tài)體系，但在具體實(shí)現(xiàn)方式上仍有差異。在市場(chǎng)定位上，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)公司以及小米都將智能家居作為物聯(lián)網(wǎng)或人工智能的細(xì)分延伸，而非獨(dú)立市場(chǎng)；

國(guó)際運(yùn)營(yíng)商和華為則更關(guān)注家庭領(lǐng)域的拓展，將智能家居作為其重要細(xì)分市場(chǎng)；家電企業(yè)則始終以家庭為核心，在原有基礎(chǔ)上，更關(guān)注全屋智能化、服務(wù)場(chǎng)景化。

在入口上，互聯(lián)網(wǎng)公司、小米等科技類公司多以智能音箱為入口，國(guó)際運(yùn)營(yíng)商、華為等通信企業(yè)以智能網(wǎng)關(guān)為入口，歐瑞博等初創(chuàng)公司以自身優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品為入口，切入智能家居場(chǎng)景；而傳統(tǒng)家電企業(yè)則無(wú)明確單一入口。

在生態(tài)整合上，小米、傳統(tǒng)家電企業(yè)等由于具備較強(qiáng)的硬件生產(chǎn)能力，以自有品牌或生態(tài)品牌硬件為主，而互聯(lián)網(wǎng)公司、華為、國(guó)際運(yùn)營(yíng)商等則更傾向于整合不同合作伙伴的硬件終端。

運(yùn)營(yíng)商在智能家居領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)合作建議

在智能家居領(lǐng)域，電信運(yùn)營(yíng)商應(yīng)堅(jiān)持以平臺(tái)為主線，加大在硬件終端、家居應(yīng)用方面生態(tài)合作的廣度和深度，深化產(chǎn)業(yè)聚合效應(yīng)，并進(jìn)一步推動(dòng)自有智能家居平臺(tái)與其他平臺(tái)的互聯(lián)互通，提升平臺(tái)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)影響力，努力打造“平臺(tái)的平臺(tái)”，拓寬智能家居生態(tài)圈，使能更多應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)模式，驅(qū)動(dòng)智能化主動(dòng)服務(wù)，與合作伙伴共同探索智能家居價(jià)值的變現(xiàn)之路。

在產(chǎn)業(yè)合作上，電信運(yùn)營(yíng)商應(yīng)基于自身優(yōu)勢(shì)，聚焦家庭重點(diǎn)場(chǎng)景，挖潛全家通用需求和各類角色的細(xì)分需求，如全家安防自動(dòng)化、兒童安全陪伴、中青年內(nèi)容娛樂(lè)、老人健康監(jiān)控等，選擇細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)的“小而美”企業(yè)，進(jìn)行戰(zhàn)略合作或投資，充分發(fā)揮自身用戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)和合作方的細(xì)分產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，打造高頻爆款產(chǎn)品，提升市場(chǎng)影響力。

此外，電信運(yùn)營(yíng)商應(yīng)強(qiáng)化與傳統(tǒng)家電的平臺(tái)對(duì)接，與其互為生態(tài)，整合產(chǎn)品和市場(chǎng)營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)，并與智能家居系統(tǒng)廠商開展戰(zhàn)略合作，緊密協(xié)同，強(qiáng)化前裝市場(chǎng)布局，提供一體化全屋智能服務(wù)，延展服務(wù)領(lǐng)域和邊界，做大智能家居生態(tài)價(jià)值。

編輯：jq