（電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道 文/章鷹）12月16日，海外媒體報(bào)道蘋(píng)果在加利福尼亞招募工程師，尋找有射頻芯片、RFIC和無(wú)線SoC研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的人才，蘋(píng)果還將研發(fā)藍(lán)牙和WiFi芯片，蘋(píng)果的這些芯片目前是由博通、Skyworks、高通提供。當(dāng)日這三家公司股票股價(jià)大跌。Skyworks 跌幅高達(dá) 11%，創(chuàng)下自 2020 年 3 月以來(lái)的最大盤(pán)中跌幅。博通和高通公司均下跌超過(guò) 4%。蘋(píng)果公司有意招聘與特定技術(shù)相關(guān)的人才，這對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商來(lái)說(shuō)通常是個(gè)壞消息。

圖來(lái)自雅虎財(cái)經(jīng)，Skyworks股價(jià)出現(xiàn)跌幅

12月14日，OPPO未來(lái)科技大會(huì)上，OPPO帶來(lái)了自家首個(gè)影像專(zhuān)用NPU芯片馬里亞納 MariSilicon X。該芯片基于DSA架構(gòu)和臺(tái)積電先進(jìn)6nm工藝制造，通過(guò)AI算力與算法的結(jié)合，在高分辨、高色數(shù)無(wú)損成像、AI算法和HDR動(dòng)態(tài)范圍等方面，將手機(jī)計(jì)算影像的表現(xiàn)推上了一個(gè)新的臺(tái)階。

系統(tǒng)廠商、終端廠商自研芯片，對(duì)于傳統(tǒng)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)是一個(gè)巨大威脅嗎？如何看中國(guó)集成電路領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程？國(guó)產(chǎn)替代當(dāng)中有哪些誤區(qū)？微納研究院CTO吳海寧、求是緣半導(dǎo)體聯(lián)盟榮譽(yù)顧問(wèn)莫大康帶來(lái)了最新的分析和解讀。

終端廠商自研芯片，對(duì)傳統(tǒng)IC設(shè)計(jì)公司成為巨大威脅

微納研究院CTO吳海寧指出，隨著蘋(píng)果、阿里巴巴、騰訊、OPPO等廠商不斷推出自研芯片，這個(gè)賽道也在越來(lái)越引入矚目。系統(tǒng)廠家自己擁有集成電路設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)以前很少見(jiàn)，比如華為、中興等少數(shù)幾家，但是近兩年越來(lái)越多的系統(tǒng)廠家開(kāi)始自己開(kāi)發(fā)集成電路，這讓傳統(tǒng)的集成電路設(shè)計(jì)公司感到了強(qiáng)大的威脅。

他指出，這些大公司做芯片自研，是一個(gè)歷史的必然。這些終端廠商、服務(wù)器廠商對(duì)于業(yè)務(wù)系統(tǒng)最為了解，而且現(xiàn)在芯片的復(fù)雜度越來(lái)越高，需求也是越來(lái)越多。大廠商把復(fù)雜的需求告訴IC設(shè)計(jì)公司，不如自己通過(guò)自研芯片，將已積累很深的軟件算法上的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)硬件科技的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)，通過(guò)滿足自己產(chǎn)品的定制化芯片來(lái)完成，而且還可以提供給客戶有壁壘性的獨(dú)家服務(wù)。

蘋(píng)果通過(guò)自研的芯片和自己開(kāi)發(fā)的操作系統(tǒng)，在手機(jī)、平板和電腦上提供相同的體驗(yàn)，讓同行難以望其項(xiàng)背，在終端市場(chǎng)銷(xiāo)售和口碑贏得了高人氣。現(xiàn)在推進(jìn)射頻芯片、無(wú)線SoC芯片的自研，顯然是想將手機(jī)的優(yōu)勢(shì)帶入到更廣泛的物聯(lián)網(wǎng)終端領(lǐng)域。OPPO推出6nm的NPU芯片，也是考慮到通過(guò)自研芯片拉開(kāi)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，給自家高端化手機(jī)提供差異化體驗(yàn)。

國(guó)產(chǎn)替代的三個(gè)誤區(qū)

集成電路是一個(gè)分工細(xì)致的行業(yè)。原來(lái)屬于一個(gè)戰(zhàn)略行業(yè)，沒(méi)有太多的投資價(jià)值。但是到了2018年中興被美國(guó)制裁，2019年華為被美國(guó)制裁，隨著華為、中興等企業(yè)屢遭美國(guó)禁令限制，中國(guó)芯片供應(yīng)鏈的安全問(wèn)題暴露出來(lái)。另外一方面，隨著中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，5G、AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域的推進(jìn)都必須依賴半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持，半導(dǎo)體行業(yè)的短板成為了目前最為緊要解決的卡脖子問(wèn)題，芯片國(guó)產(chǎn)化需求緊迫。

微納研究院CTO吳海寧指出，在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，集成電路的國(guó)產(chǎn)替代從一開(kāi)始只是一個(gè)國(guó)家戰(zhàn)略，并不是一個(gè)商業(yè)行為。但是隨著中美貿(mào)易爭(zhēng)端不斷加劇，現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)替代在很多領(lǐng)域已經(jīng)變成了一個(gè)商業(yè)機(jī)會(huì)，也就具備了商業(yè)投資的價(jià)值。

吳海寧認(rèn)為，誤區(qū)一：現(xiàn)在很多企業(yè)認(rèn)為國(guó)產(chǎn)替代項(xiàng)目可以得到政府的支持，風(fēng)險(xiǎn)低。實(shí)際上，國(guó)家啟動(dòng)大基金一期、二期，主要針對(duì)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的芯片進(jìn)行布局，不會(huì)針對(duì)所有的國(guó)產(chǎn)芯片替代，特別是消費(fèi)領(lǐng)域的芯片，主要以企業(yè)自研創(chuàng)新為主。國(guó)家可以提供稅收、政策方面的支持。

求是緣半導(dǎo)體聯(lián)盟榮譽(yù)顧問(wèn)莫大康則認(rèn)為，芯片國(guó)產(chǎn)化的風(fēng)險(xiǎn)不可小視。他指出，華為針對(duì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)性，要有危機(jī)感提出備胎的思路，有三種情況：一是花了錢(qián)備胎沒(méi)有建成；二是備胎建成沒(méi)有能用得上；三是即使備胎轉(zhuǎn)成產(chǎn)品，由于市場(chǎng)是個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也在進(jìn)步，因此需要不斷改進(jìn)和提高，市場(chǎng)規(guī)則是競(jìng)爭(zhēng)勝出。國(guó)產(chǎn)替代要成功，本身企業(yè)必須提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，打造有技術(shù)含量，可以和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手PK的產(chǎn)品。筆者獲悉，在溫度傳感器領(lǐng)域，目前用量最大的一種是NTC溫度傳感器，原來(lái)主要是歐美廠商壟斷這個(gè)市場(chǎng)，納芯微電子鉆研出了創(chuàng)新性產(chǎn)品——D-NTC ，一款具革命性的數(shù)字NTC溫度傳感器。目前，D-NTC已完成了百億量級(jí)NTC市場(chǎng)的完美替代。

此外，莫大康指出，芯片國(guó)產(chǎn)化率低，現(xiàn)在高端芯片大部分依賴進(jìn)口，但是中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，中國(guó)廠商實(shí)力具備，市場(chǎng)潛力巨大，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)完全可以通過(guò)國(guó)產(chǎn)替代來(lái)實(shí)現(xiàn)高水平發(fā)展。

吳海寧分析說(shuō)：“國(guó)產(chǎn)替代經(jīng)過(guò)2年多的發(fā)展，已經(jīng)進(jìn)入了深水區(qū)，從傳感器、被動(dòng)式元器件、存儲(chǔ)、SoC芯片等領(lǐng)域，可以替代的大部分已經(jīng)被替代掉，現(xiàn)在出現(xiàn)的一些創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，投資機(jī)構(gòu)必須進(jìn)行全面考察，越來(lái)越理性看創(chuàng)業(yè)的項(xiàng)目。”

誤區(qū)二、國(guó)產(chǎn)替代項(xiàng)目容易快速上量。吳海寧看到一些公司在計(jì)劃2022年和2023年的業(yè)績(jī)時(shí)候給出了很好的預(yù)期，但是他認(rèn)為芯片作為硬件產(chǎn)品的一部分，是要和終端產(chǎn)品一起看市場(chǎng)的反應(yīng)，上量需要一個(gè)周期，芯片出貨量從幾千片到萬(wàn)片、到百萬(wàn)片需要一定的周期，而不是像軟件、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品有一個(gè)快速的流量釋放。

誤區(qū)三、高端項(xiàng)目更具吸引力。國(guó)產(chǎn)替代當(dāng)中，最為緊迫的是CPU、GPU、操作系統(tǒng)，很多系統(tǒng)芯片廠商已經(jīng)切入這些領(lǐng)域，投資機(jī)構(gòu)也給予了投資。但是在模擬芯片賽道，國(guó)內(nèi)廠商的產(chǎn)品與TI的上萬(wàn)個(gè)型號(hào)產(chǎn)品對(duì)比，差距還非常大，這給國(guó)產(chǎn)芯片廠商很好的機(jī)會(huì)，大家可以努力去突破。

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