突破10%國產化率！華為入局，聯詠起勢，有公司靠它估值300億！顯示驅動芯片加速
(電子發燒友網報道 文/章鷹) 1月24日，據臺灣工商時報報道，臺積電2022年資本支出拉高到400億-440億美元，其中10%-20%將用于擴充成熟特殊制程。設備廠商指出，臺積電主要針對28nm及22nm特殊制程產能，瞄準OLED面板驅動IC、5G射頻IC、CMOS等晶圓代工市場。近日，資本市場半導體芯片大熱，在去年12月15日，國內驅動IC大廠集創北方獲得超過E輪65億元的融資，在12月半導體融資規模排在第一，投后公司估值超300億元。
圖片來自企查查截圖，集創北方融資情況一覽表
此外，顯示驅動IC產業也迎來了強勁的競爭對手。京東方蜂窩排列屏幕近日投產，搭載HW&BOE AMOLED Drive芯片，該芯片由京東方和華為合作研發。
集創北方為何能在2019年到2021年迎來快速發展？眾多投資機構為何青睞這家公司？AMOLED驅動IC市場，聯詠勢大，海思入局，集創北方有何勝算？
顯示驅動芯片缺貨漲價，國產化率不到10%
根據市場研究機構Omdia發布的最新報告，2020年，受新冠疫情影響，顯示驅動芯片的總需求量呈兩位數同比增長，達80.7億顆（包含TDDI+DDIC）。其中，大尺寸顯示驅動芯片占總需求的70%，液晶電視面板所用驅動芯片占大尺寸總需求的40%以上。在中小型顯示驅動芯片市場，智能手機的市場份額最大達到23%。
Omdia預計，2021年，終端應用增長強勁，同時由于電視面板的高分辨率趨勢確立，2021年顯示驅動芯片總需求增長至84億顆。2022年，Omidia分析師表示，中國臺灣地區和韓國的驅動芯片公司占據了顯示驅動芯片的大部分市場份額，市場主要參與者包括聯詠科技（Novatek）、奇景光電 (Himax)、奕力（ILITEK）、Samsung LSI、Silicon Works以及瑞鼎科技（Raydium）。
隨著中國顯示面板企業的崛起，如京東方、華星光電、深天馬等廠商業績持續攀升，中國在面板上已經構建了完整的產業鏈，在LCD、OLED和Mini LED上均有布局。但是在核心芯片顯示驅動IC領域，中國顯示面板企業每年高端顯示芯片的采購金額超過300億元，主要采自美韓及中國臺灣企業，而來自中國大陸廠商的份額不足10%。
在增長迅猛的AMOLED領域，韓國設計公司處于領先地位，其中Samsung LSI在2020年占據了超過一半的市場份額。作為三星顯示的專屬供應商，Samsung LSI和Magnachip尚未與中國大陸面板廠展開合作。聯詠（Novatek）和瑞鼎科技（Raydium）是2020年中國面板廠的主要AMOLED驅動芯片供應商，市場份額分別為7%和6%。
集創北方崛起的機會和驅動IC產品布局
中國面板廠商在LCD和AMOLED市場迅速崛起，給產業鏈上游環節帶來巨大發展機遇，國內顯示芯片公司紛紛加碼布局，集創北方便是其中之一。在2020年大尺寸顯示驅動芯片市場，集創北方 (CHIPONE)和奕斯偉（ESWIN）的市場份額分別達到3.2%和2%，增長顯著。集創北方在京東方、華星光電、HKC惠科等面板廠的份額也一直在增加。
集創北方由張晉芳創立于2008年，聚焦顯示芯片的設計，面向LCD、OLED及LED顯示面板廠商，給LED顯示屏、LCD面板等新型顯示屏提供完整的顯示芯片解決方案，包括驅動、觸控、指紋識別、時序控制、電源管理等。2018年，集創北方推出第一顆國產TDDI芯片并實現量產，2019年推出國內第一款支持低至0.4mm pitch的mini-LED顯示驅動芯片，2020年推出國內第一顆支持4K分辨率的中大尺寸顯示驅動芯片等。截至2021年底，集創北方TDDI芯片ICNL9911C出貨量已經突破1億顆，且被廣泛地應用于小米、榮耀、vivo、三星等知名終端品牌廠商。
近期，集創北方也傳來好消息，2020年營收約24億元，預計2021年有望突破60億元，增長速度達到150%。2021年11月集創北方自主研發的8K LCD超高清顯示驅動芯片ICNL9390成功通過了TCL華星的生產驗證，被應用在其全球首款34”R1000 165Hz 超寬電競屏。
65億元融資！本輪領投方海松資本、集創北方老股東及本輪投資方CPE源峰等機構企業紛紛看好顯示芯片產業未來增長的潛力，認為該產業2030年將有望達到千億元規模。與此同時，顯示產業鏈正加快向中國轉移，也為國產顯示芯片廠商帶來了巨大的國產替代機遇。集創北方多款產品實現了國產LCD顯示芯片的突破，特別在32”HD TV方面全球市占率已經超過一半，在43”FHD TV大陸的市占率也逼近半壁江山。
但是，我們也看到顯示驅動芯片是一個投入大，產業周期長，容易被競爭對手降維打擊的產業。從韓國與中國臺灣顯示驅動芯片廠商的崛起之路我們可以發現，它們的產業鏈深度捆綁，與普通芯片行業不一樣，國產顯示驅動芯片企業若想突圍，則必須掌握供應鏈。
據悉，集創北方在2021年8月宣布，與馬來西亞公司矽佳(SilTerra)簽訂完成了長期晶圓供應協議。據該協議約定，SilTerra協議期內需要提供給集創北方總價值約4億美金的晶圓。
在此前IC漲價缺貨的大背景之下，集創北方的國際戰略布局為其持續穩定為下游客戶提供最佳產品和服務夯實了基礎。但是，中國半導體設計企業和上游晶圓廠還沒有綁定，像粵港澳大灣區的顯示面板市場需求十分旺盛，集創北方也正在探索和粵芯半導體合作，希望能相輔相成形成穩定的市場。
AMOLED驅動IC市場，海思進入，聯詠勢大，集創北方還有很多挑戰？
OLED使用率大幅提升，不單5G智能型手機大舉采用，中國顯示面板廠計劃在2022年增加OLED面板的產能。根據CINNO Research統計預測，從2020年至2025年，全球OLED顯示面板的產能面積將從近3,000萬平方米提升至近7,500萬平方米，年平均復合增長率達20.2%。2021年韓系廠商仍然占據全球OLED面板一半以上的產能，不過隨著中國大陸面板廠商的AMOLED面板產能不斷擴張，預估市場占比會不斷上漲，到2025年，中國大陸OLED面板產能占比會達到55.0%。
圖片來自CINNO Research
今年1月6日，臺灣驅動IC大廠聯詠發布去年業績，2021年營收1353.66億臺幣（309億人民幣），2021年營收1353.66億臺幣（309億人民幣），年增69.3%。在OLED驅動芯片客戶，聯詠成功搶下了OPPO、Vivo及榮耀等多家手機品牌大廠訂單。據悉，聯詠OLED驅動IC在2020年出貨量4,000萬套，到了2021年，約達6,000萬套，預估今年可望上看9,000萬套，年增幅度達到五成。
全球主要OLED驅動芯片供應商
備注：一、韋爾股份在2020年1月收購Synaptics的TDDI業務；二、2021年1月8日，北京韋爾半導體公司或成為吉迪思最大股東。
備注：一、韋爾股份在2020年1月收購Synaptics的TDDI業務；二、2021年1月8日，北京韋爾半導體公司或成為吉迪思最大股東。
圖：電子發燒友根據公開資料制圖
近日，京東方蜂窩排列屏幕近日投產，搭載HW&BOE AMOLED Drive芯片，該芯片由京東方和華為合作研發。該芯片是一顆采用28nm國產工藝生產的觸控芯片，由華為海思主導進行設計，并已經在榮耀Magic V折疊屏手機上投入使用。
OLED驅動芯片制程正由40納米快速轉向28納米，未來海思的OLED驅動芯片代工廠可能將由陸廠轉向臺積電、聯電、中芯國際等代工廠，行業認為將面臨搶產能的壓力，會是海思發展OLED驅動芯片的障礙。
近期，集創北方發布了自主研發的OLED顯示驅動芯片ICNA3310，已經被搭載在OPPO Watch Free上，驅動1.64英寸的AMOLED屏，可以支持1670萬種顏色，像素密度高達326PPI，支持100% DCI-P3色欲。這是一次嘗試，未來，集創北方還要在中大尺寸的OLED屏上推出驅動芯片新品，以適配更多終端的需求。
在智能手機顯示驅動芯片市場，中國大陸設計公司的市場份額在2020年仍然很低，近兩年實現了不少突破。其中，豪威科技在2020年收購了Synaptics的移動TDDI業務，積極結合其CIS產品優勢在中國市場進行擴張。集創北方去年11月開始為品牌小米量產TDDI，2021年其TDDI出貨量將有機會大幅增加。海思在5G智能手機OLED驅動芯片突破，都讓我們看到了很好的前景。國產替代雖然需要經歷一段漫長的爬升期，相信有資金注入的集創北方有研發優勢、產品迭代優勢和客戶基礎，未來有可能進入主流市場的競爭。
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