電子發(fā)燒友原創(chuàng) 章鷹

5月4日，臺灣IC設(shè)計(jì)大廠聯(lián)詠發(fā)布最新數(shù)據(jù)，2021年公司研發(fā)投入達(dá)160.57億元新臺幣，繼前年首度突破百億元新臺幣大關(guān)后，去年研發(fā)投入再度攀升并創(chuàng)新高。據(jù)悉，作為驅(qū)動IC芯片大廠，聯(lián)詠2021年的營收達(dá)到48.36億美元，同比增長79%。聯(lián)詠董事長何泰舜指出，隨著5G手機(jī)滲透率持續(xù)提升，加上中國面板廠擴(kuò)充OLED 產(chǎn)能，OLED驅(qū)動IC將成市場主流，預(yù)期OLED 面板在中小尺寸的滲透率將首度突破50%，高于調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)估的46%。

近日，韓國媒體報道，由于持續(xù)的顯示驅(qū)動IC芯片短缺，中國面板頭部廠商京東方的OLED面板產(chǎn)量從2月份持續(xù)下滑，京東方的生產(chǎn)問題可能要到5月份才能解決。此外，韓媒還透露，京東方為蘋果生產(chǎn)6.1 吋 iPhone OLED 屏幕，由于蘋果發(fā)現(xiàn)京東方?jīng)]有獲得蘋果允許就擅自修改iPhone OLED 設(shè)計(jì)，將薄膜晶體管 (TFT) 電路寬度加寬，無法達(dá)到蘋果要求的良率，影響其出貨量。一度流傳出“京東方被剔除出蘋果OLED 面板供應(yīng)商”的消息。今天，蘋果對此做出了正式回應(yīng)。蘋果表示，不太可能將京東方排除在OLED面板供應(yīng)商之外。

OLED驅(qū)動芯片為何會成為京東方供貨蘋果OLED的掣肘？京東方供應(yīng)蘋果OLED屏幕，到底遭遇哪些機(jī)會和挑戰(zhàn)？本文進(jìn)行詳細(xì)分析。

蘋果OLED面板采購多元化，給京東方帶來發(fā)展機(jī)會

2018年，5G服務(wù)開始在美國、韓國和中國提供超過2Gbps的超高限速，為了區(qū)別4G手機(jī)，手機(jī)廠商蘋果、三星等在開發(fā)5G手機(jī)時積極應(yīng)用高對比度和弧形無邊框的柔性AMOLED。

調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia的數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年12月底，中小顯示面板市場的營收達(dá)到629.8億美元，首次超過600億美元。其中，中小尺寸顯示面板類別中的AMOLED營收達(dá)到368.7億美元，占中小尺寸顯示面板市場總金額的50%以上，超過了TFT LCD的總額252.2億美元。

圖片來自O(shè)mdia

這意味著，2021年中小尺寸顯示面板市場中AMOLED營收首次超過TFT LCD。AMOLED成為該市場的主導(dǎo)技術(shù)。從上圖可見，從2017年到2021年，AMOLED市場快速增長，市場最大的推力來自蘋果手機(jī)采用AMOLED屏幕。

作為智能手機(jī)領(lǐng)域的重量級玩家，蘋果早在2017年的iPhoneX開始，放棄iPhone8系統(tǒng)的LTPSTFTLCD，轉(zhuǎn)而采用柔性AMOLED，到了2018年，蘋果在iPhone11系列擴(kuò)大了柔性AMOLED的應(yīng)用，并且在擁有5G通信服務(wù)的iPhone12系列中全面采用該技術(shù)。與TFT LCD比較，盡管柔性AMOLED的價格被認(rèn)為高出三倍，但是該技術(shù)支持高對比度和高速顯示，功耗更低，顯示面板更薄，為新iPhone增加了價值。

去年銷量大增iPhone13系列更是全系列采用AMOLED屏幕，其OLED屏幕主要來自韓國廠商三星和LG顯示屏。iPhone13系列中，三星顯示器提供了7700 萬塊 OLED 面板，占總需求 1.06 億塊的 73%。LG Display 供應(yīng)了 2900 萬塊面板，占整體的27%。京東方僅提供有限數(shù)量的 OLED 面板用于更換和維護(hù)。

但是這種局限在兩家廠商的采購策略，蘋果顯然是有憂慮的，特別是在產(chǎn)品出貨量不斷提高的趨勢下，尋找第三家符合質(zhì)量和功能要求的屏幕供應(yīng)商擺上了日程。

蘋果將京東方列入OLED面板供應(yīng)商，韓國顯示器行業(yè)人士表示，“蘋果與京東方的合作是為了牽制三星顯示器和LG顯示器。自 2017 年 OLED 首次應(yīng)用于 iPhone X 以來，蘋果一直擔(dān)心來自韓國公司的高比例供應(yīng)。”

蘋果將京東方加入iPhone 14 生產(chǎn)的 OLED 面板供應(yīng)鏈，很可能是因?yàn)樘O果采取了多元化供應(yīng)商戰(zhàn)略。因?yàn)橛辛烁嗟墓?yīng)商，蘋果可以實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)，在與供應(yīng)商的價格談判中也獲得優(yōu)勢。

京東方供應(yīng)蘋果OLED屏幕掣肘之一：BOE產(chǎn)能受限由于供應(yīng)IC不匹配

據(jù)悉，京東方去年開始為6.1英寸的iPhone 13機(jī)型供應(yīng)OLED面板。然而，今年2月以來，該公司的面板供應(yīng)量大幅下降。早期下降的原因主要是因?yàn)楣?yīng)顯示驅(qū)動IC的短缺。

京東方、維信諾、華星光電等中國面板廠商在AMOLED市場迅速崛起，給產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)帶來巨大發(fā)展機(jī)遇。但是目前的窘境是，目前國內(nèi)AMOLED驅(qū)動芯片國產(chǎn)化程度較低，京東方選擇通過采購韓國和臺灣廠商的OLEDDDIC來解決產(chǎn)品的配套問題。

在蘋果iPhone系列中，韓國廠商Silicon works（LX）是主要OLED驅(qū)動芯片供應(yīng)商，得益于蘋果新機(jī)iPhone 對于OLED面板的強(qiáng)勁需求，2021年其OLED驅(qū)動芯片的出貨份額約為10.4%，位列行業(yè)第三位。京東方進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈，OLED驅(qū)動IC主要采購自LX Semicon。

近日，LX Semicon發(fā)布2022年第一季度業(yè)績預(yù)報，今年前三個月的收入為5851億韓元，營業(yè)利潤為1279億韓元，分別比一年前增長44.2%和115.9%。第一季度的利潤大漲要?dú)w功于顯示驅(qū)動IC的市場高需求。

今年，由于全球芯片持續(xù)短缺，LX Semicon的產(chǎn)量低于計(jì)劃數(shù)量，將優(yōu)先向LGD提供OLED顯示驅(qū)動器，這就會導(dǎo)致京東方面臨iPhone OLED面板的生產(chǎn)問題。

京東方財(cái)報顯示，2021年，京東方柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板出貨量約6000萬片，同比增長近60%，出貨量位居國內(nèi)第一、全球第二。近日，在投資者關(guān)系活動上，京東方A表示，2022年公司柔性AMOLED出貨量目標(biāo)為超過1億片。

據(jù)悉，京東方柔性O(shè)LED屏幕已經(jīng)成功進(jìn)入四大國產(chǎn)品牌廠商：華為，榮耀，OPPO，vivo。

為何京東方在供應(yīng)國內(nèi)手機(jī)廠商OLED屏幕沒有遇到明顯的OLED驅(qū)動芯片問題？臺資OLED驅(qū)動芯片廠商助陣是主要原因。

據(jù)Omida公布的數(shù)據(jù)顯示，在全球OLED驅(qū)動芯片市場中，韓國企業(yè)占據(jù)壟斷地位；在2020年，僅三星電子旗下的Samsung LSI與Magnachip這兩家韓國企業(yè)占據(jù)了行業(yè)83.6%的市場份額。但是這兩家廠商和中國面板廠沒有合作。臺系廠商聯(lián)詠（Novatek）和瑞鼎（Raydium），是中國大陸面板廠OLED 驅(qū)動芯片的主要供應(yīng)商，聯(lián)詠的客戶主要來自京東方（BOE）、華星光電（CSOT）、天馬、維信諾等。據(jù)臺媒報道，臺灣廠商聯(lián)詠成功搶下OPPO、Vivo及榮耀等多家手機(jī)品牌大廠訂單，預(yù)計(jì)2022年OLED驅(qū)動IC出貨動能將有機(jī)會挑戰(zhàn)年成長50%。2022年出貨上看9000萬套。

全球主要OLED驅(qū)動芯片廠商

電子發(fā)燒友根據(jù)公開資料制圖

此外，2021年華為海思自研的40nm或28nmOLED驅(qū)動芯片已經(jīng)試產(chǎn)完畢，芯片樣本已經(jīng)送至京東方、華為、榮耀等廠商處進(jìn)行測試。2021年10月，聯(lián)詠的OLED驅(qū)動芯片制程由從40nm轉(zhuǎn)移到28nm，包括國內(nèi)終端廠商榮耀逐漸開始采用先進(jìn)的28nm的OLED驅(qū)動芯片，整體看來，今年聯(lián)詠OLED驅(qū)動芯片市場份額有望進(jìn)一步提升。

群智咨詢調(diào)研顯示，2021年中國大陸的Fabless廠商供應(yīng)OLED驅(qū)動芯片的占比仍然較低（不足10%），但成長速度較快。包括云英谷、昇顯微（SDmicron）、海思（Hisilicon）、奕斯偉、豪威（Omnivision）、集創(chuàng)北方等在內(nèi)的Fabless廠商都在積極開發(fā)OLED 驅(qū)動芯片業(yè)務(wù)。收購豪威的韋爾股份2021年財(cái)報顯示，公司在去年補(bǔ)足了OLED DDIC顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)品線，并且相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)獲得了京東方的驗(yàn)證通過，已經(jīng)確定在2022年會用于智能手機(jī)顯示解決方案，替代部分韓系供應(yīng)商的市場份額。

掣肘之二：京東方改變OLED面板設(shè)計(jì) 蘋果不認(rèn)可

iPhone 顯示屏的設(shè)計(jì)、測試和生產(chǎn)均符合蘋果的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。這包括主動多點(diǎn)觸控、高亮度、出色的色彩確定性、白平衡以及 True Tone、Night Shift 和 Haptic Touch 等功能的性能。

外媒報道，京東方的OLED 顯示面板存在生產(chǎn)問題。消息人士認(rèn)為，有可能是因?yàn)锽OE擴(kuò)大了薄膜晶體管的電路寬度等，改變了OLED面板的設(shè)計(jì)。這才可能導(dǎo)致蘋果公司通知該公司停止生產(chǎn)iPhone 13面板。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士報道，蘋果注意到了這些變化，并開始降低京東方在其顯示器供應(yīng)鏈中的市場份額，將DDI 組件重新轉(zhuǎn)向LG。還有一種可能性，外媒推測三星顯示器的專利可能是京東方尋求變通辦法的另一個原因，三星可能已經(jīng)通知蘋果京東方侵犯了其像素結(jié)構(gòu)和觸摸電極OLED 專利。

目前看來，無論是因?yàn)轵?qū)動芯片等組件供應(yīng)問題、未經(jīng)授權(quán)的面板重新設(shè)計(jì)，還是三星的專利擔(dān)憂，京東方為iPhone提供OLED顯示屏生產(chǎn)顯然遭遇到了一些阻力。

小結(jié)：

京東方不太可能在未來從蘋果的OLED 面板供應(yīng)鏈中移除，因?yàn)榫〇|方的存在，蘋果可以采取多元化采購策略，迫使三星顯示器和 LG 顯示器提高產(chǎn)品競爭力并降低價格。

目前，三星在全球柔性O(shè)LED市場占比2021年超過50%，蘋果引入LG和京東方，都是希望降低對三星OLED供應(yīng)鏈的依賴程度。原先，京東方預(yù)計(jì)今年將為蘋果iPhone提供3000萬塊OLED面板，該公司的目標(biāo)是高達(dá)4000萬塊。京東方在四川重慶的工廠仍在運(yùn)營，京東方目前可能正在研究一種解決方法以滿足蘋果的要求。