（電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道）2022年10月，消費(fèi)電子市場(chǎng)行情低迷，廠商面臨高庫存壓力，兩家國際存儲(chǔ)大廠掀起了減產(chǎn)計(jì)劃，美國美光公司和韓國SK海力士都宣布了減產(chǎn)計(jì)劃，美光宣布在 2022 會(huì)計(jì)年度（截至 2023 年8月）將減少約 80 億美元，即至少30%，晶圓廠設(shè)備支出減少 50%；海力士則傳出明年資本支出大幅縮減，此前也因前景不確定性延后清州擴(kuò)產(chǎn)案。此外，日本內(nèi)存廠鎧俠也宣布減產(chǎn)計(jì)劃，自10月起減產(chǎn)3成、減產(chǎn)規(guī)模將為10年來最大。

10月5日，三星執(zhí)行副總兼內(nèi)存全球銷售暨營銷主管 Han Jin-man在美國參加三星科技日年度大會(huì)表示，三星的重點(diǎn)是保持穩(wěn)定的供應(yīng)，而不是降低產(chǎn)量。

集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理郭祚榮表示，2022年全球內(nèi)存需求下滑，主要是疫情和消費(fèi)電子需求下滑導(dǎo)致，他認(rèn)為，庫存的緩解可能要等到2023年上半年。

未來幾年存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)會(huì)有哪些增長的機(jī)會(huì)呢？中國企業(yè)在存儲(chǔ)領(lǐng)域的成長機(jī)會(huì)在哪里？集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理郭祚榮和至訊創(chuàng)新CEO 龔翊女士給出了精彩的解讀。

2023年存儲(chǔ)行業(yè)的增長機(jī)會(huì)，來自服務(wù)器、汽車和手機(jī)三大驅(qū)動(dòng)力

集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理郭祚榮表示，全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)在通貨膨脹以及復(fù)雜的全球趨勢(shì)下，DRAM價(jià)格自年初以來就一路走跌，下半年合約價(jià)每季跌幅更超過10%，需求方面如智能手機(jī)與筆記本今年衰退高達(dá)近8%與18%，顯見需求市場(chǎng)的嚴(yán)峻。

郭祚榮認(rèn)為，PC、服務(wù)器、手機(jī)、消費(fèi)電子和繪圖是驅(qū)動(dòng)內(nèi)存需求增長的五大類別。

放眼2023年，TrendForce集邦咨詢預(yù)估明年內(nèi)存供給成長率僅來到14%，與今年相比大幅收斂，但需求明年僅有9%成長下，供過于求將更甚今年。其中，消費(fèi)類的內(nèi)存增長最為顯著，成長率達(dá)到23.3%，主要是統(tǒng)計(jì)當(dāng)中把車用內(nèi)存放在里面，車用內(nèi)存的市場(chǎng)增長顯著，帶動(dòng)整體消費(fèi)增長率增高。PC、服務(wù)器內(nèi)存、手機(jī)行動(dòng)式內(nèi)存在2023年增長率分別達(dá)到9.9%、17.9%，11.2%。

郭祚榮指出，三星、SK海力士和美光在2023年投片量都有所節(jié)制，集邦咨詢預(yù)估三星2023年底投片量會(huì)達(dá)到71萬片，今年第四季估計(jì)就是到67萬片，整體增長就是4萬片。SK海力士在2023年投片量會(huì)達(dá)到43萬片，今年截止到第四季度估計(jì)41萬片。美光是最為節(jié)制的一家，到今年第四季度總共預(yù)估產(chǎn)出36萬片，到2023年第四季度預(yù)估產(chǎn)出365000片，多出5000片。臺(tái)灣南亞科技投片量在7萬片左右。

隨著新工藝逐步往1anm與1bnm前進(jìn)下，后續(xù)顆粒也將從8Gb主流顆粒往16Gb甚至24Gb邁進(jìn)，屆時(shí)DDR5明年將有一定程度的市占率；明年價(jià)格在總體經(jīng)濟(jì)等諸多因素不明朗下，預(yù)估2023年也將是極具挑戰(zhàn)的一年。

存儲(chǔ)行業(yè)群雄并起 國產(chǎn)替代機(jī)會(huì)上升

龔翊指出，2021年全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,600億美金，在2027年甚至將會(huì)達(dá)到2,600億美金，年復(fù)合增長率在存儲(chǔ)器市場(chǎng)將會(huì)達(dá)到平均8%，會(huì)超過半導(dǎo)體平均的5~6%的增長速度。存儲(chǔ)器在2021年大概占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)28.5%，已經(jīng)成為全球半導(dǎo)體市場(chǎng)最大的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

DRAM和NAND是主流的存儲(chǔ)器，還有Nor，2021年全球存儲(chǔ)市場(chǎng)，DRAM市場(chǎng)占比達(dá)到56%，NAND占比41%，NOR占比2%。

存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)大概可以分成三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是原廠，千億人民幣銷售規(guī)模，包括三星、SK海力士、美光、西部數(shù)據(jù)、鎧俠等海外企業(yè)，以及國內(nèi)的長江存儲(chǔ)和長鑫存儲(chǔ)；第二梯隊(duì)主要是中等容量的存儲(chǔ)器，包括MLC/DDR3/LPDDR3，百億級(jí)人民幣銷售規(guī)模，主要廠商包括南亞科、華邦、旺宏等；第三梯隊(duì)做小容量存儲(chǔ)，十億級(jí)人民幣銷售額，代表企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、北京君正、復(fù)旦微等。

龔翊看好物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的增速，她說：“2021年全球中小容量的存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到100億美元，我們估計(jì)到2027年中小容量的DRAM和NAND將會(huì)達(dá)到將近200億美金的規(guī)模。快速的成長主要的原因就是因?yàn)?a href="http://m.xsypw.cn/tags/ai/" target="_blank">AIoT的需求增長，2022年全球IoT聯(lián)網(wǎng)設(shè)備達(dá)到200多億，2027年，全球IoT聯(lián)網(wǎng)設(shè)備預(yù)計(jì)將會(huì)達(dá)到300多億接近400億臺(tái)，除了設(shè)備總量增長外，它的代碼存儲(chǔ)和應(yīng)用需求越來越大，更多AIoT產(chǎn)品需要有AI智能，所有這些都加大了對(duì)存儲(chǔ)器容量的需求。”

存儲(chǔ)器的市場(chǎng)，目前主要是被美日韓的國際大廠所占據(jù)。包括三星、海力士、美光、鎧俠、西部數(shù)據(jù)等等。中國的存儲(chǔ)市場(chǎng)需求巨大，國家每年花大量的資金進(jìn)口。對(duì)于國內(nèi)存儲(chǔ)器的從業(yè)人員來講，我們看到了巨大的國產(chǎn)替代和發(fā)展的機(jī)遇。

至訊創(chuàng)新在物聯(lián)網(wǎng)、汽車存儲(chǔ)市場(chǎng)布局

龔翊認(rèn)為，目前存儲(chǔ)器的技術(shù)壁壘明顯，從存儲(chǔ)器的生產(chǎn)工藝、設(shè)計(jì)到測(cè)試程序，其實(shí)都有很大的技術(shù)挑戰(zhàn)，主要的技術(shù)被美日韓的國際大廠所掌握。

在存儲(chǔ)器原廠，中國國內(nèi)的長江存儲(chǔ)和長鑫存儲(chǔ)，在技術(shù)難度、規(guī)模難度挑戰(zhàn)3D NAND和大容量存儲(chǔ)，已經(jīng)獲得可喜的突破。在中國存儲(chǔ)器設(shè)計(jì)公司中，兆易創(chuàng)新是領(lǐng)頭羊，在Nor Flash領(lǐng)域成為全球的領(lǐng)軍者，北京君正、東芯半導(dǎo)體在中小容量的NAND和DRAM領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到或超過國際水平，不斷推出新產(chǎn)品。

圖：中國大陸和臺(tái)灣存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈 至訊創(chuàng)新線上演講截圖

龔翊表示，至訊創(chuàng)新是存儲(chǔ)器行業(yè)的新軍，隨著今年年底的第一顆SLC產(chǎn)品量產(chǎn)，將很快達(dá)到一億甚至幾億的銷售，未來隨著MLC產(chǎn)品的量產(chǎn)，公司規(guī)模會(huì)迅速達(dá)到幾十億甚至超過上百億的銷售規(guī)模，至訊創(chuàng)新希望能成為國內(nèi)第一個(gè)超過百億級(jí)銷售額的中小容量存儲(chǔ)器廠商。

圖：存算一體 至訊創(chuàng)新線上演講截圖

至訊創(chuàng)新認(rèn)為，到2030年中國企業(yè)將會(huì)成為一個(gè)不可忽視的重要力量。除了主流賽道群雄并起，存算一體這個(gè)新興市場(chǎng)也將有更多的發(fā)展機(jī)會(huì)和新興的力量加入。存算一體現(xiàn)在主要是為了解決馮諾依曼架構(gòu)存儲(chǔ)和CPU之間數(shù)據(jù)搬運(yùn)的問題，AI的應(yīng)用中，90%的功耗是在數(shù)據(jù)搬運(yùn)和讀寫之中，已經(jīng)成為AI運(yùn)算的主要瓶頸。存算一體有更好的解決方案，在存儲(chǔ)器加入計(jì)算的功能，它的好處是數(shù)據(jù)無需搬移，速度快，功耗低。

至訊創(chuàng)新今年將推出SoC NAND，年底量產(chǎn)，這是國內(nèi)首款基于1Xnm的閃存高可靠性的量產(chǎn)項(xiàng)目。2023年，至訊創(chuàng)新基于先進(jìn)制程，推出2D MLC NAND和高可靠性車規(guī)產(chǎn)品。

今年9月，至訊創(chuàng)新已經(jīng)和浙江大學(xué)開始合作共同開發(fā)存算一體的芯片，這款產(chǎn)品將是業(yè)內(nèi)首款基于NAND閃存存算一體量產(chǎn)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2024年4月完成設(shè)計(jì)，并且于同年10月量產(chǎn)。

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