一、氮化鎵產業概述

1、產業地位

隨著半導體化合物持續發展，相較第一代硅基半導體和第二代砷化鎵等半導體，第三代半導體具有高擊穿電場、高熱導率、高電子遷移率、高工作溫度等優點。以SiC和GaN為代表物質制作的器件具有更大的輸出功率和更好的頻率特性。

半導體基本材料發展歷程

資料來源：公開資料整理

2、分類狀況

氮化鎵根據襯底不同可分為硅基氮化鎵和碳化硅基氮化鎵：碳化硅基氮化鎵射頻器件具有高導熱性能和大功率射頻輸出優勢，適用于5G基站、衛星、雷達等領域；硅基氮化鎵功率器件主要應用于電力電子器件領域。雖然基于GaN襯底的GaN器件，在各個性能指標都處于領先水平，但是襯底價格過高。所以硅基和碳化硅基的GaN器件將會率先商用。

氮化鎵器件分類

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基于不同工藝類型GaN器件性能對比

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二、氮化鎵技術背景

氮化鎵制備主要分氣相法及熔體法，其中氣相法細分為氫化物氣相外延法（HVPE）、氣相傳輸法。熔體法細分為高壓氮氣溶液法（HNPSG）、助溶劑法/溶鹽法、氨熱法、提拉法。相較而言，HVPE法厚膜質量及生長速率更高，系主流生方式。HVPE原理：整個過程在一個多層次溫區熱壁反應系統的完成，在溫度為850度溫區內放入金屬Ga，呈液態，后從熱璧上層注入HCl氣體，形成GaCl氣體，后將CaCl氣體傳送至襯底，在1000-1100度溫度下與氨氣（NH3）反應，最終生成GaN晶體。

氮化鎵制備方法對比

資料來源：公開資料整理

二、氮化鎵產業影響因素

1、產業下游應用

氮化鎵器件所用襯底主要包括碳化硅襯底、硅襯底、藍寶石襯底、氮化鎵襯底。射頻器件可更好的滿足 5G 宏基站、衛星通信、微波雷達、航空航天等軍事/民用領域對射頻器件的高要求，硅基氮化鎵功率器件可在大功率快充充電器、新能源車、數據中心等領域實現快速滲透，氮化鎵光電器件在Mini LED、Micro LED、傳統 LED 照明領域應用優勢突出。

氮化鎵的主要器件形式及下游應用

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2、氮化鎵功率器件

硅基功率器件主要用于25V-6500V和相對低頻的應用范圍，典型應用場景包括工控、家電等；碳化硅功率器件的工作電壓介于650V-3300V，主要應用于相對高頻和高壓的場景；氮化鎵器件工作電壓相對較低，介于80V-600V之間，但具有很好的高頻性能，主要應用場景包括快充、高端服務器、5G通信等領域。隨著消費級快充、新能源汽車、數據中心的需求發展，GaN功率器件市場規模有望從2020年的0.46億美元增長至2026年的11億美元（Yole數據），對應CAGR為70%。

各類功率器件的適用范圍

資料來源：英飛凌，華經產業研究院整理

3、氮化鎵射頻器件

2021年，全國移動通信基站總數達996萬個，全年凈增65萬個。其中4G基站達590萬個，5G基站為142.5萬個，全年新建5G基站超過65萬個。

受益于在5G通信基站和軍事應用的持續滲透，GaN射頻器件市場規模有望從2020年的8.91億美元增長至2026年的24億美元（Yole數據），對應CAGR為18%。

2018-2021年中國4G和5G基站建設情況

資料來源：工信部，華經產業研究院整理

四、氮化鎵產業現狀

1、市場規模

氮化鎵作為第三代半導體材料的代表，由于具有高功率、高抗輻射、高效、高頻的特點，可應用于5G網絡、快速充電、商業無線基礎設施、電力電子和衛星市場，前景廣闊。2020年，全球氮化鎵器件市場規模為184億美元，同比增長28.7%。

2018-2020年全球氮化鎵器件市場規模及增長率

資料來源：公開資料整理

2、市場結構

就氮化鎵器件市場結構占比而言，光電器件整體成本和價格較高，成本約是射頻器件和功率器件6倍和90倍左右，導致目前雖然整體氮化鎵滲透率極低，但光電因價格較高占據主要市場份額，數據顯示，2020年全球氮化鎵器件中光電器件占比超6成，功率器件因價格較低僅占4.9%。

2020年全球氮化鎵器件細分類型市場結構占比

資料來源：公開資料整理

3、滲透率

氮化鎵和碳化硅作為第三代半導體材料整體發展較晚，滲透率較低。數據顯示氮化鎵目前半導體材料滲透率僅在0.2%左右，可發展規模較大。目前氮化鎵受限單晶爐產量較低影響，成本遠高于硅基和碳化硅，但硅基和碳化硅基為襯底的氮化鎵射頻和功率器件成本相對光電器件較低，是目前滲透率提高的主流方向。

2017-2020年全球半導體材料滲透率

資料來源：公開資料整理

五、氮化鎵競爭格局

1、競爭格局

就氮化鎵射頻器件和功率器件競爭格局而言，技術護城河下目前全球市場集中度較高，射頻器件相較功率器件技術要求更高導致射頻器件集中度更高。數據顯示，2020年全球氮化鎵功率器件前5大廠商為PI、Navitas、EPC、Transphorm和英諾賽科，CR5為88%。2020年全球氮化鎵射頻器件前三大廠商為住友化學、Wolfspeed、Qorvo，市場份額分別為40%、24%和20%。

2020年全球氮化鎵功率器件市場份額情況

資料來源：Trendforce，華經產業研究院整理

2020年全球氮化鎵射頻器件市場份額情況

資料來源：公開資料整理

六、氮化鎵國產化發展趨勢

1、IDM模式為主

目前氮化鎵產業鏈行業龍頭企業以IDM模式為主，但是設計與制造環節已經開始出現分工。從氮化鎵產業鏈公司來看，國外公司在技術實力以及產能上保持較大的領先。中國企業仍處于起步階段，雖已初步形成全產業鏈布局，但市場份額和技術水平仍相對落后。

2、國產化進程

國產企業英諾賽科已建立了全球首條產能最大的8英寸GaN-on-Si 晶圓量產線，目前產能達到每月1萬片/月，并將逐漸擴大至7萬片/月。大連芯冠科技在氮化鎵功率領域，已實現6英寸650V硅基氮化鎵外延片的量產，并發布了比肩世界先進水平的650伏硅基氮化鎵功率器件產品；在氮化鎵射頻領域，已著手進行硅基氮化鎵外延材料的開發、射頻芯片的研發與產業化準備工作。

來源：華經情報網

審核編輯 ：李倩