網絡交換芯片市場格局

網絡芯片與系統是電子信息產業中的核心環節，是新一代信息產業與信息化戰爭的戰略制高點。在該領域，美國長期走在世界的前列，并通過知識產權、法律等途徑來控制與限制中國在該領域的發展。雖然當前中國網絡通信系統整機能力通過多年的發展已經具備了和國際巨頭競爭的能力，涌現了如華為、新華三、中興、烽火、銳捷等國際性企業，在國內市場也已開始占據主導地位，但是近幾年這些企業當前交換機使用的核心芯片仍然依賴國外進口，基本還是采用美國博通的通用交換芯片，核心技術仍受制于人，導致產品沒有足夠的差異化，路標發展和供貨都嚴重依賴于美國公司。

2014年統計數據顯示，思科占據全球交換機市場62%份額，約135億美元，該金額占思科總銷售額的29%（2014年思科全球收入460億美元）。思科交換機的芯片基本上都采用自研芯片，思科自研芯片達到13.6億美元規模。除思科外的其他廠商占交換機市場38%，即約84億美元規模。這84億美元交換機市場帶來約15.48億美元芯片市場，其中博通占據該芯片市場約75%（11.6億美元左右）

在除思科外的全球交換芯片市場中，百兆芯片、千兆芯片、萬兆芯片分別是1.65億美元、10.15億美元、3.68億美元。盡管千兆芯片占據主流，但是增長最快的是萬兆芯片，萬兆芯片蘊含巨大機遇，但是該市場95%以上被博通占據。

網絡交換芯片處于思科、博通寡頭壟斷的格局，市場競爭主要在這兩家廠商之間。

機遇與挑戰并存

目前大數據、云計算和網絡功能虛擬化需求催生了軟件定義網絡（SDN）的實踐與成熟。SDN以集中控制、動態優化、業務融合的技術趨勢支撐應用需求，是一場前所未有的技術和商業變革。在新時期熱門的SDN芯片領域，各芯片廠商幾乎站在同一起跑線上。

產業的變革引發了網絡應用、網絡操作系統、網絡硬件及芯片領域新一輪投資熱潮，特別是網絡芯片領域多年來第一次涌現大量新興廠商。

博通的商業重心正從“支持思科競爭者”轉向“支持思科”。也就是說，博通將優先、大量為思科供貨，因此可能會降低給其他網絡企業供貨速度和服務質量，這就給其他芯片廠商留下市場空檔。

與此同時，Avago收購博通，戰略從“產品驅動”轉向“財務驅動”，其毛利訴求大幅提升，而相應的卻大幅調低了研發與市場支持的投入，以換取更高的利潤率。這不可避免地造成了其產品布局的缺口，給包括盛科在內的競爭者帶來了機遇。

圖為：盛科CTC7132交換芯片在海翎光電研制的國產化交換機中的應用

從內因來看，越來越多的國內市場出于國家安全的需要，有著強烈的網絡設備國產化需求。只有大力發展核心芯片，我國的通信產業才能掌握主動權，我國的網絡信息安全才能得到保障。

預計未來5年自主交換機產品的市場容量平均每年將達到至少80億元，若自主芯片至少占銷售額10%，即市場容量至少為8億元。

但博通在技術、市場方面擁有多年積累，其他芯片廠商挑戰博通市場地位，需要跨越巨大“鴻溝”；同時，芯片行業本身具有高技術、高投入、高風險且需長期發展積累的特征，我們看到許多芯片項目由于資金鏈斷裂而夭折于研發過程中。

因此，芯片行業的突破與趕超，并不是想象中那么容易。可喜的是，如今信息行業技術轉型和市場環境變化，給挑戰者搭建了實現目標的橋梁。數據顯示，國家主導行業的交換機市場已達110億元人民幣，對應的芯片市場達11億元。因此，中國芯片廠商只要抓住“安全可靠”及“SDN”兩大市場機會，就有很大機會實現市場“彎道超車”，達到跨越式發展的目標。

交換機-交換芯片

交換機芯片的主要功能

交換芯片為交換機核心芯片之一，決定了交換機的性能。交換機主要功能是提供子網內的高性能和低延時交換，而高性能交換的功能主要由交換芯片完成。同時由于交換機的部署 節點多、規模大，需要交換機具備更低的功耗、和更低的成本，對交換芯片功耗和成本提出了更高的要求。

交換芯片分類：

目前交換機芯片主要有商用和自研兩種：

自研交換芯片：思科、博通和華為都有自研 400G 交換芯片。

商用交換芯片：

博通：TD 和 Tomahawk3/4，白盒大都選擇 TH3/4 推出 400G 交換機；

Barefoot：可編程交換芯片 Tofino，被 Intel 收購；

Innovium：可編程交換芯片 Teralynx，初創公司；

盛科網絡：交換芯片 TransWarp 系列，由 CEC 和國家集成電產業基金共同投資。

圖為：博通交換芯片與盛科CTC2507在交換機中的應用對比

從交換機廠商市占率以及交換廠商自研交換芯片研發情況來看，市場上交換芯片主要被思科和博通壟斷。根據 IHS Market 預測，數據中心以太網交換機市場中，商用芯片出貨將在 2023 年達到所有芯片的 62%，高于 2018 年的 56%；與此同時，專有/定制芯片將從 2018 年的 38%下降至 2023 年的 25%左右，可編程芯片將從 2018 年的 6%上升至 2023 年的 13%。

目前主流的交換芯片廠家及芯片介紹

盛科成中國“芯”樣板

在中國，盛科的方案正在全面進入一線客戶，應用也從傳統的網絡通信延伸到安全、云計算、流媒體等多個領域。在全球，盛科也通過與本地化合作伙伴的緊密配合，借助SDN、白牌等定制化方案，打造出具有差異化的品牌特色。在以太網交換芯片“一家獨大”的全球格局下，盛科正在成為一股不可忽視的挑戰力量迅速崛起。打破了國際巨頭長期壟斷的格局，彌補了我國在該領域的技術空白，為我國構建網絡安全提供了堅實的保障。

審核編輯黃宇