進入2023，我們可以看到，“降本增效”依然是企業發展的一大重要議題，而“增效”將會作為一項持久性任務與每一個市場參與者同行。在微軟 Dynamics 365 的 2023 Wave 1 更新中，無論是通過AI 引導的見解和建議的操作、更簡單的自動化任務和流程還是無縫集成到工作流中的協作，這些新加入的產品功能均以“增效”為核心亮點，將幫助每一個使用者釋放更多價值，從而助力企業全面推動生產力。

Dynamics 365 這次更新，涉及市場營銷、銷售、客戶服務、現場服務、客戶洞察、客戶聲音、財務、供應鏈管理以及訂單管理等眾多產品模塊，將為銷售人員、市場營銷人員、客服人員、現場服務人員以及財務、供應鏈管理等人員帶來以市場領先技術驅動的全新工作體驗。

本篇我們將重點介紹Dynamics 365 的CRM 部分各產品模塊新增的14個亮點能力，無論您是需要實現 B 端營銷一體化，還是 C 端服務體驗升級，這些新功能都將幫您進一步加速實現降本增效！Dynamics 365 Finance & Operations 各產品模塊的新升級，請關注后續推送。

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銷售人員：

銷售最強輔助上線！

有 GPT 功能的 Microsoft Viva Sales 來了

Microsoft Viva Sales 最新推出了基于GPT 并利用CRM 數據幫用戶寫郵件的預覽功能，這將進一步實現電子郵件的智能即時響應和自動化管理。另外這次更新中，Microsoft Viva Sales 還專注于升級 Microsoft Teams 銷售體驗，包括進一步使用數據和 AI 來滿足銷售的需求，并提供相關的協作支持。值得關注的是，已訂閱Dynamics 365 Sales Enterprise 和 Premium 的用戶可免費使用Microsoft Viva Sales，而采用 Salesforce 的用戶，僅需單獨訂閱 Microsoft Viva Sales，即可開啟無縫互聯的智能體驗。點擊《銷售如何借力 GPT 提升業績？新年錦囊等你來 Pick》，了解 Microsoft Viva Sales 的更多能力。

解鎖銷售 AI 新場景!

Dynamics 365 Sales 功能上新

全渠道智能銷售平臺 Dynamics 365 Sales 在這次更新中，進一步增強了序列功能，從而使銷售人員能夠更輕松地提供個性化的客戶互動體驗，并通過 AI 建議來幫助銷售做出更明智的銷售決策，同時包括利用增強的郵件模板，內容建議和短信等功能來幫助企業創建和優化銷售序列。

基于AI的建議可操作見解

Dynamics 365 Sales 將為銷售人員提供一個全新的由AI驅動的可操作見解功能。通過該功能，銷售人員可以獲得基于客戶的針對性銷售建議和精確的工作流程，以及經 AI 分析后按優先級排列的客戶列表，從而實現快速聚焦高優先級客戶，做出更好的決策，并通過精準的流程建議完成后續響應，在此過程中，銷售人員還能隨時獲得來自 AI 的見解，這將有助于提升銷售能力和效率。

通過 SMS 短信與客戶互動

利用 Dynamics 365 Sales短信功能，銷售可以在任何有手機號碼的地方快速發送短信，從而與客戶，同事等聯系人保持緊密的聯系。

大幅降低應用門檻！

Dynamics 365 Customer Insights

數據管理能力加強

Dynamics 365 Customer Insights 可以幫助用戶輕松統一各個來源的數據，從而實時解鎖數據價值。在本次更新中，Dynamics 365 Customer Insights 重點圍繞數據訪問權限的治理特性，生命周期管理和 AI 檢測等功能進行了升級。

基于全新的 AI 數據檢測，快速分析模型適用情況

Dynamics 365 Customer Insights 可以借助現成的機器學習模板來快速預測交易的流失，產品推薦，清晰分析等情況，來為后續行動提供相關的建議，但并非所有的數據都能適用于現有的 AI 模型。現在，利用全新的 AI 數據檢測，可以智能分析用戶導入的數據，快速確認數據可以支持的見解模型，從而提升企業獲得見解的速度。

基于角色管理數據訪問

本次更新后，Dynamics 365 Customer Insights 的用戶可以利用基于角色的訪問控制功能(RBAC)來提高數據治理能力。該功能允許管理員，根據業務單元來快速設置團隊成員對客戶資料等內容的訪問權限。基于此，管理員可以為各種數據，設定所需的個性化規則，從而保證對數據的訪問控制，提高數據安全性。例如，在使用該功能配置后，不同的業務部門都只能查看屬于自己部門的數據。

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市場營銷人員：

讓客戶信息一目了然！

Dynamics 365 Marketing 加入多個新功能

作為一個覆蓋全渠道的智能市場營銷管理平臺，Dynamics 365 Marketing 在本次更新中，進一步加強了連接銷售和市場的能力，這些新功能能夠幫助企業更好的提高營銷效率與營銷活動的有效性。

增加由 AI 驅動的內容創意功能

通過該功能，用戶在創建營銷郵件時可以獲得：來自 AI 的針對郵件關鍵信息點的內容建議，與自然語言高度接近的文本內容，以及通過分析最新郵件記錄得出的個性化營銷建議。該功能基于 GPT-3 構建，并已使用互聯網中的大量文本樣本進行了訓練，這些內容可幫助用戶以更簡單、更高效、更有趣的方式準備營銷郵件。

新增頻率上限控制

在過去，我們經常會遇到客戶在短時間內接收多條類似信息，因此將營銷內容標記為垃圾信息，而導致客戶流失的問題。為避免這一問題出現，Dynamics 365 Marketing 新加入了“頻率上限”功能。該功能允許用戶在營銷中按照每日、每周或每月，限制每個渠道發送給單個收件人的最大消息數量，從而最大限度減少客戶流失。

UTM營銷標簽

在營銷活動中，市場營銷人員必須準確的識別流量的初始來源，才能有效評估不同渠道的效果和價值，但這一過程通常會占用營銷人員的大量時間。Dynamics 365 Marketing 新加入的 UTM 標簽（Urchin Tracking Module ），可以智能追蹤網站頁面的流量來源，并自動使用 UTM 參數來標記所有信息，幫助市場營銷人員節省手動添加標簽的時間。

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客服人員：

讓 AI 成為智能助理！

Dynamics 365 Customer Service

解鎖全新體驗

在本次更新中，Dynamics 365 Customer Service 再次升級了呼叫中心的 AI 能力，加入了智能建議回復，實時分析等多種功能。

通過 AI 建議，快速回答客戶問題

在 Dynamics 365 Customer Service 中的AI 建議功能，可以基于上下文為人工客服提供相關建議，從而提升客服響應效率。同時，AI 模型還會不斷從聊天歷史中進行學習，隨著時間的推移，AI 給到的建議會越加準確。

豐富的分析報表

在客戶服務中心，很多時候都需要經理通過實時情況來優化當前的坐席分配方式。在本次更新后，Dynamics365 Customer Service 將會提供一個豐富的分析報表，方便客服經理隨時監控最新的關鍵運營指標，適當調整坐席路由分配情況，從而始終保持高質量的服務級別。

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現場服務人員：

讓效率更進一步！

Dynamics 365 Field Service 便捷功能上線

Dynamics 365 Field Service 是一個能夠使用數據見解和互聯體驗，將原有被動的現場服務轉化為主動服務和預測性服務的平臺。在這次更新中 Dynamics 365 Field Service 將繼續優化日程調度安排板，并為一線工作人員提供更為便捷的信息獲取功能。

新一代日程安排板

新一代日程安排板，在可靠性，性能和新功能方面均有所升級，同時刪除了用戶切換到傳統日程安排板的選項，從而讓調度人員更加方便且高效的安排訂單任務，其中包括多日訂單的快速預定，日周月視圖的快速切換，查找可用性，轉移訂單，自動調度等功能。

讓一線工作人員快速查找所需數據

Dynamics 365 Field Service 在這次更新中將支持一線工作人員在 Outlook 中直接查看自己的調度安排，并通過改進的全局搜索功能快速查找所需信息，比如直接根據客戶姓名來查找工單，或者根據技術人員姓名查找相關預定。

以上功能便是微軟智能商業應用 Dynamics 365 2023年 Wave 1 發行的全球版亮點功能，可以看到，在本次更新中有幾處關鍵不容忽視，包括：

引入 GPT，幫你寫郵件；

升級 AI 功能，提升日常效率；

簡化流程，改善使用體驗；

加強數據管控，提供更高級別的安全性。

……

從使用體驗的升級到管控能力的加強，保持一年兩次更新節奏的 Dynamics 365 ，將持續幫助企業各團隊在技術浪潮更迭中，永葆創新，高速成長。