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PC產(chǎn)業(yè)第2季起朝復(fù)蘇邁進(jìn),正式吹響反攻號(hào)角。
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據(jù)媒體消息,隨著友達(dá)、群創(chuàng)等面板上游關(guān)鍵零組件指針廠釋出景氣逐步回溫的好消息后,位于產(chǎn)業(yè)鏈下游端的PC品牌廠宏碁、華碩也定調(diào)今年首季將是全年?duì)I運(yùn)谷底,隨著通路商重啟拉貨動(dòng)能,PC產(chǎn)業(yè)第2季起朝復(fù)蘇邁進(jìn),正式吹響反攻號(hào)角。
宏碁、華碩看旺后市
宏碁、華碩為全球前六大PC品牌廠。宏碁強(qiáng)調(diào),該公司營(yíng)收在今年第1季降至低點(diǎn)后,預(yù)計(jì)計(jì)算機(jī)與顯示器事業(yè)將開始重拾成長(zhǎng)動(dòng)能。華碩則預(yù)估,今年首季是PC產(chǎn)業(yè)谷底,后續(xù)出貨可望逐季成長(zhǎng)。兩家企業(yè)同聲看旺后市,意味沉寂已久的PC供應(yīng)鏈將迎來(lái)曙光,走出從2022年第2季開始、PC出貨量一路走弱的頹勢(shì)。
宏碁董事長(zhǎng)陳俊圣在最新出爐的股東會(huì)營(yíng)運(yùn)報(bào)告書中指出,隨著宏碁現(xiàn)有業(yè)務(wù)、創(chuàng)新行動(dòng)及子公司的明確策略,有信心在此動(dòng)蕩的市場(chǎng)中持續(xù)前行。
華碩先前已預(yù)警首季仍面臨虧損壓力,但對(duì)后市展望也轉(zhuǎn)趨樂(lè)觀,預(yù)期本季由于終端整體需求改善,以及通路伙伴采購(gòu)調(diào)整,華碩估計(jì)單季營(yíng)收將季增10%,雖仍可能持續(xù)虧損,惟虧損幅度有望明顯收斂。
事實(shí)上,PC零組件端3月下旬已陸續(xù)釋出產(chǎn)業(yè)反轉(zhuǎn)向上的跡象。全球計(jì)算機(jī)處理器龍頭英特爾日前在財(cái)報(bào)會(huì)議指出,PC市場(chǎng)日益穩(wěn)定,庫(kù)存修正進(jìn)度一如該公司預(yù)期,暗示PC市場(chǎng)可能即將觸底。
面板大廠友達(dá)董事長(zhǎng)暨集團(tuán)策略長(zhǎng)彭雙浪也預(yù)告,面板產(chǎn)業(yè)的「剛性需求」回來(lái)了。不只電視面板有急單,包括IT用面板也有看到。他指出,PC面板盡管各產(chǎn)品別庫(kù)存不相同,但已逐漸回到健康水位。可以確定的是今年4月至5月間,就可以看到落底回溫。
機(jī)構(gòu):PC產(chǎn)業(yè)觸底反彈信號(hào)已現(xiàn)
據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示,今年Q1全球PC出貨量為5670萬(wàn)臺(tái),年同比下降28%。今年Q1因庫(kù)存調(diào)整導(dǎo)致需求遲遲未能回升,因而出貨量下降。相信整體PC市場(chǎng)將在今年Q2后半段開始逐漸復(fù)蘇,從而有望于2023年下半年實(shí)現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。
雖然由于需求停滯和過(guò)度重復(fù)修訂,PC及PC零部件的庫(kù)存問(wèn)題已經(jīng)持續(xù)超過(guò)半年。但值得注意的是,根據(jù)OEM/ODM廠商的反饋意見,PC庫(kù)存消化預(yù)計(jì)在2023年上半年前結(jié)束。隨著消費(fèi)者需求逐漸增加,PC OEM廠商或會(huì)開始執(zhí)行下一步PC策略。
此外,據(jù)摩根士丹利證券最新報(bào)告指出,PC代工與通路商將在本季結(jié)束前完成去化庫(kù)存;不僅如此,PC景氣觸底反彈的信號(hào)已經(jīng)出現(xiàn),并將一路復(fù)蘇至2025年。大摩是目前外資圈中,第一家看PC景氣將走長(zhǎng)多的機(jī)構(gòu)。
大摩在報(bào)告中指出,雖然美國(guó)超大規(guī)模企業(yè)的需求放緩,但最近開始看到云端的需求略微回升。英特爾日前也表示,PC市場(chǎng)今年可望銷售2.7億臺(tái),本季底客戶庫(kù)存去化有望達(dá)健康水準(zhǔn)。
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