世事難料，大部分工業機器人企業表示：“2023年開局不及預期。”

下游應用端需求收緊，機器人產品供過于求，產量增速創新低，機器人企業苦“黎明”久已。

國家統計局發布數據顯示，Q1我國工業機器人產量總計為103691套，同比實際增長1.17%，環比下降15.36%。

“今年機器人行情不太好，上半年沒什么訂單，業績增長不及預期。”

多位行業人士如此描述行業現狀：“踩準賽道的企業今年上半年日子比較好過，頻頻拿下訂單，但入局較晚的企業已經明顯感受到‘寒氣’，只能在守住一畝三分地的前提下，看看還有沒有入局的機會。”

“寒氣”逼近

高工機器人注意到，三年疫情過去了，但是全球經濟復蘇的步伐并沒有像人們預期的那樣快速。

一方面，突如其來的疫情對全球的供應鏈造成了深刻的影響，全球供應鏈正在重構。

自2022年以來，我國進出口貿易總額呈現下跌的趨勢，制造業產能正在以肉眼可見的速度從內地轉移，主要轉移地為印度和越南，我國外貿形勢越來越嚴峻。此外，各國跨國公司在保持中國作為主要供應鏈的同時，也在替代地點進行試點項目的試驗，尤其是北美企業，近一半都在尋求建立非中國生產的試點項目。后疫情時代，或將加速全球供應鏈向“中國+模式”的轉變。

另一方面，新冠疫情的爆發，全球經濟受到嚴重沖擊，許多國家的經濟下滑嚴重。作為全球供應鏈的重要節點，中國經濟也受到了很大的打擊。許多企業訂單減少，生產和營運的困難度加大。加之國民消費意愿下降，消費疲軟，對機器人需求量較大的制造業受到疫情沖擊。

故而，相較以往，今年大部分企業面臨著成本高、訂單少、訂單不穩定、獲取訂單的難度增大等困境。

有部分行業人士笑稱：“公司已經到了‘生死存亡’之際。”

“疫情放開后，大家雄心壯志，干勁十足的準備開拓市場，結果發現有了產品沒有買家，多數企業面臨著產能過剩的情況，于是行業又陷入無止境的‘內耗’。”

行業人士透露，價格戰越打越烈，就算是低于成本價也要來搶奪客戶的訂單。在這樣的情況下，企業毫無利潤可言。

尤其是在今年上半年，3C、家電、金屬加工等行業受經濟景氣度下滑影響，需求下行明顯，這種波動傳導到上游設備與機器人相關領域，導致整體訂單與營收增速雙下滑。

以3C行業為例，2023Q1，3C電子行業延續下滑趨勢，移動通信手持機、彩色電視機、集成電路、微型計算機設備產量均為負增長。

部分專注于3C領域的機器人企業，在3C市場需求疲軟出貨量下滑后，遭遇了砍單，原本到手的訂單“飛”走了，正在積極備貨的機器人企業面臨著巨大的庫存壓力。

GGII表示，實體經濟的承壓導致潛在需求的萎縮，直接導致當前需求收緊的問題，內卷加劇。

市場眼看越做越窄，多位業內人士表示了對未來市場的謹慎態度。于是乎，今年上半年縮減開支成為了大部分機器人本體企業生存的指南。

訂單都去哪兒了

不過，也有部分機器人企業在今年上半年過得“如魚得水”，頻頻斬獲訂單。

高工機器人注意到，這些企業都有一個共同的特點：踩準賽道。

今年以來，動力+儲能電池擴產潮仍在繼續。高工鋰電統計數據顯示，一季度動力及儲能電池開工及簽約項目達24起，總投資金額超過2055千億元，規劃建設年產能超570GWh。其中，開工項目13起，簽約項目11起。

光伏領域訂單量和出貨量雙雙高增長，擴產加速。今年一季度隆基綠能、TCL中環、通威股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能等多家企業均宣布了年度光伏擴產項目。其中晶澳科技、天合光能的海外光伏項目已啟動，預計今年年中及年底可實現投產。

GGII分析，2023Q1光伏行業延續高景氣度，一季度產量累計增長53.2%，總體需求保持旺盛。

受益于制造業復蘇和鋰電、儲能、光伏等領域投資提速，產業上下游對自動化生產制造依賴性增強，工業機器人供不應求，訂單迎來爆發式增長。

埃夫特、海得控制等企業公開透露已經分別拿下光伏和儲能的訂單。

凱爾達、福能東方、新時達等多家企業均透露，當前鋰電、光伏、儲能等新能源訂單成為需求增長的主要動力之一，將加大客戶的開拓力度，進一步搶占鋰電、光伏、儲能設備市場份額。

現在進場晚不晚？

可以發現，在今年上半年，工業機器人的下游僅有少數的幾個行業，比如新能源汽車、光伏和鋰電、儲能行業保持相對高景氣度。

但值得注意的是，經歷了連續兩年的高歌猛進，鋰電行業在2023年放緩了擴張的速度。受制于下游市場需求，以及上游材料跌價帶來的市場觀望情緒，動力電池去庫存壓力增大，擴產節奏相對放慢，鋰電行業進入了新一輪周期性調整。

這種波動傳導到上游設備與機器人相關領域，將會對機器企業整體訂單與營收帶來影響。

“鋰電行業的調整雖然會帶來短期的陣痛，但光伏和儲能卻蘊含著廣闊的市場機會，現在市場上的工業機器人企業大部分都在布局光伏和儲能。”

但同時，行業人士也提出了自己的擔憂：“現在入局早的企業已經開始吃到產業風口的紅利，剩下的企業還在尋找入局的機會口，馬太效應將會加劇顯現，企業之間的分水嶺已經到來。”

晚入局是否就意味著沒機會了？

顯然不是，高工機器人走訪發現，行業里有一個較為默契的共識：面對千億級的市場，很難有人不心動。

從某種意義上而言，入局光伏和儲能，機器人企業無非就是在意三個角度，一是對公司戰略發展是否有好處，二是這個行業本身是否能夠轉到錢，三是投入和產出比是否劃算。

作為新興行業，光伏和儲能遠遠不像3C行業一樣成長速度快，對自動化的需求早，且入局門檻也較高，真金白銀砸下去后，是否能在激烈的市場環境中分得一杯羹，是每個玩家需要面臨的問題。

在行業人士看來，但凡大產業，同質化產品競爭加劇是必然顯現，這個時候進入是會比較艱難。但只要這個產業依然在向上發展，任何時刻入場都是好時機。

“相對比于光伏，儲能市場發展較慢，還處在野蠻生長的早期階段，且儲能的產業鏈還未形成，也尚未有巨頭出現，這就意味著率先布局儲能的企業擁有先天優勢。”

在這個過程中，企業要內外兼修。對內，要修煉“內功”，加強團隊配合，從供應鏈到交付，更考驗的是企業的團隊管理能力，同時企業還要具備強大的綜合能力，譬如研發實力和資金，以及絕佳的產品競爭力等。對外，要砥礪前行，具備know-how能力的同時，還要考慮終端客戶降本增效的需求等。

毫無疑問，在新能源新一輪產業變革下，工業機器人作為典型的靠下游應用市場帶動的行業，終端需求確定性正在加強。

下半年押注什么？

GGII表示，頭部廠商將繼續受益于新能源行業及新能源汽車的高速發展，同時馬太效應將會加劇顯現，頭部廠商也將會出現分化；腰部及以下廠商訂單收縮明顯，仍需靜待通用工業及下沉市場的全面復蘇。

對于腰部及以下廠商而言，新訂單來自哪？是2023年的主命題。

當前，已有部分機器人廠商在布局新能源的同時，暗自發力“難啃”的汽車主機廠。在以往的汽車主機廠里，基本上是外資品牌的天下，但近年來，國產品牌的性能和技術有了質的突破后，以埃斯頓為代表的國產品牌憑借自身優勢逐漸拿下汽車主機廠的項目訂單。

此外，工業機器人已經渡過了市場的教育階段，技術也越發成熟，越來越多的終端客戶開始認可機器人帶來的降本增效價值，工業機器人的應用領域也越來越廣泛。

多位行業人士認為，為了應對長周期的帶來的不確定風險，民生相關的傳統行業也不乏是個好機會，如包裝、食品、服裝、農業等領域。

今年下半年，還有哪些行業值得押注？歡迎留言討論。