2023年6月22日，OMDIA高級(jí)咨詢總監(jiān)Akira Minamikawa先生在該公司主辦的半導(dǎo)體市場(chǎng)趨勢(shì)研討會(huì)活動(dòng)“Global Semiconductor Day Summer 2023”上登臺(tái)，討論了將推動(dòng)半導(dǎo)體市場(chǎng)的趨勢(shì)。

南川先生首先談到了生成式AI“ChatGPT”對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)的影響。

ChatGPT 自 2022 年 11 月發(fā)布以來，兩周內(nèi)獲得了約 100 萬用戶，兩個(gè)月內(nèi)獲得了 1 億用戶。包括ChatGPT在內(nèi)的GPT模型商業(yè)化所需的GPU數(shù)量預(yù)計(jì)將超過3萬個(gè)，據(jù)稱將使用NVIDIA的“NVIDIA A100”或更高版本。假設(shè)GPU芯片最大尺寸為800mm 2 ，則在12英寸晶圓上每片可制造約40片（假設(shè)良率50%），則需要750片晶圓。

他表示，“據(jù)說生成式AI在三年內(nèi)已經(jīng)發(fā)展到占數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的20%左右，并且在處理能力方面將增加約10倍。為了滿足這一需求，數(shù)據(jù)我們將需要將中心數(shù)量擴(kuò)大到目前的1.7倍，因此未來將進(jìn)行大規(guī)模投資。”

他表示，2023年后的半導(dǎo)體市場(chǎng)將由政府基礎(chǔ)設(shè)施投資驅(qū)動(dòng)。

由于個(gè)人電腦/智能手機(jī)消費(fèi)的增加，半導(dǎo)體市場(chǎng)從2001年到2016年左右出現(xiàn)增長(zhǎng)。然而，自2017年左右以來，除了個(gè)人消費(fèi)之外，由于DX（數(shù)字化轉(zhuǎn)型）和碳中和政策等政府基礎(chǔ)設(shè)施投資，半導(dǎo)體消費(fèi)也不斷增加。

環(huán)境措施方面，截至2021年1月，包括日本在內(nèi)的124個(gè)國(guó)家和1個(gè)地區(qū)已宣布到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。對(duì)于未來的半導(dǎo)體市場(chǎng)，南川先生表示，“世界各國(guó)政府都宣布了實(shí)現(xiàn)碳中和的政策。但是，從2019年到2022年，由于新型冠狀病毒的影響以及俄羅斯入侵烏克蘭的影響，幾乎就好像什么都沒有進(jìn)展一樣。2023年后，政府將加大基礎(chǔ)設(shè)施投資，半導(dǎo)體市場(chǎng)將會(huì)增長(zhǎng)。”

他表示，綠色相關(guān)投資金額“雖然不同國(guó)家/地區(qū)的時(shí)期有所不同，但五年內(nèi)全球投資將達(dá)到500萬億日元，年均100萬億日元”。關(guān)于分配給半導(dǎo)體投資的資金數(shù)額，他表示，“如果將年平均100萬億日元的50%分配給電子設(shè)備，即50萬億日元，則電子設(shè)備的半導(dǎo)體配備系數(shù)約為10%”據(jù)計(jì)算，每年半導(dǎo)體投資約為5萬億日元，比目前全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模約50萬億日元高出約10%。主要投資目的地為：功率半導(dǎo)體/模擬半導(dǎo)體/傳感器將占每年約3萬億日元。”

南川還提出了中國(guó)、日本和美國(guó)的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)。

對(duì)于中國(guó)，他表示，“在中國(guó)，制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)下降，尤其是出口比例較高的企業(yè)。日元兌美元匯率貶值了約50%。人民幣升值幅度是日本同期的兩倍左右。未來日本將把中國(guó)視為生產(chǎn)基地，而應(yīng)該關(guān)注消費(fèi)趨勢(shì)，積極瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)。”

從20世紀(jì)90年代初至今的“失去的30年”，日本因日元大幅升值而失去了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近年來，日元大幅貶值，增加了材料等進(jìn)口成本，加重了企業(yè)負(fù)擔(dān)。另一方面，南川先生預(yù)測(cè)，未來日本經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)J型復(fù)蘇。“從過去日元貶值的歷史來看，日元貶值后六個(gè)月到一年，貿(mào)易平衡往往會(huì)呈J型恢復(fù)。臺(tái)積電等半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)30年來首次出現(xiàn)這種情況。”正在考慮在日本投資的企業(yè)也將擁有有利的環(huán)境。”

對(duì)于美國(guó)，他表示，“由于美元持續(xù)走高，包括GAFAM在內(nèi)的美國(guó)企業(yè)繼續(xù)擁有充足的現(xiàn)金流用于未來的增長(zhǎng)。2023年，美國(guó)將增加資本投資。此外，預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)2023年美國(guó)加息將會(huì)平靜下來，因此個(gè)人消費(fèi)也會(huì)復(fù)蘇。”

審核編輯：劉清