PCB產業整個上半年籠罩在客戶庫存調整的陰霾下,多半為衰退表現,目前看來,一般消費性的產品,如電視、筆電、內存模塊、穿戴等消費性電子,至少上半年客戶庫存調整已告歇,而手機的部分,第三季則是有傳統的美系新機拉貨潮,但中系手機則仍未見好轉,整體來看,過去一年以來的庫存問題已回到較健康的水平,但在通膨陰霾下,消費力仍保守,下半年多看僅是溫和復蘇。
而在市場話題度最高的服務器族群部分,AI服務器在經過上半年的客戶與板廠的合作開發之下,下半年營收貢獻提升,以金像電來看,第三季AI服務器占比即可達服務器產品線雙位數表現,健鼎也認為,AI服務器第四季會有貢獻;而一般型服務器的部分,目前看來至少客戶庫存調整到上半年已告一段落,目前第三季拉貨已重啟,估要到第四季新平臺的效益才會較為明顯。
另外,汽車板也是相對有撐,也是上半年平均來看可維持成長的族群,不管是傳統車或電動車,相對表現較去年好,下半年也不看淡,相關股包括高技、毅嘉、定穎以及敬鵬等。
而在蘋概股的部分,經過了上半年的低谷以及新舊產品轉換的過度期,下半年終于要迎來傳統的新機拉貨旺季,但目前看來,對消費力的信心仍不足,再加上7月時傳出今年新機上市日期可能會延后,故對今年第三季的旺季成長幅度可能不像過去明顯,臺郡即預估,第三季的產值會較去年同期衰退1成,而臻鼎認為,下半年看起來是溫和復蘇。
據市調機構Prismark原先預估,今年全年的PCB產值約年衰退9.3%,但以目前上半年各項消費力道和需求未回溫之下,臻鼎-KY董事長沈慶芳認為,今年PCB產值年衰退應該會達雙位數的水平。
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原文標題:【行業消息】上半年庫存調整告歇,PCB下半年看溫和復蘇
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