北京時間2023年9月27日(美國加州9月27日)——總部位于美國加州的全球共享智能電動出行生態(tài)公司Faraday Future Intelligent Electric Inc.(納斯達克代碼:FFIE)(以下簡稱“Faraday Future”、“FF”或“公司”)今日宣布,公司已簽訂ATM股權(quán)發(fā)行銷售協(xié)議(“協(xié)議”),根據(jù)該協(xié)議,公司可不時發(fā)行和通過承銷代理銷售總價值不超過9千萬美元的A類普通股(“股份”)。
股份銷售(如有)將按照或與屆時市場價格相關(guān),因此價格可能有所不同。ATM計劃下的股份銷售數(shù)量和時間將由公司自行決定,所得將用于補充一般運營資金和公司用途,如產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)投資、建立全球銷售和服務網(wǎng)絡、提高產(chǎn)量、償還或回購未償債務、資本支出、潛在的合資企業(yè)、收購和其他商業(yè)機會和目的等(如有)。
Stifel和B. Riley Securities擔任主承銷代理,A.G.P./Alliance Global Partners,Wedbush Securities和Maxim Group LLC擔任額外承銷代理(統(tǒng)稱為“代理”)。
根據(jù)本協(xié)議,代理可以通過視為根據(jù)《經(jīng)修訂的1933年證券法》第415規(guī)則所定義的“ATM”(“at-the-market”)發(fā)行的方式銷售股份,包括直接在納斯達克股票市場(現(xiàn)股票交易市場)或通過納斯達克股票市場進行的銷售,向做市商或通過做市商(交易所除外)進行的銷售,以銷售時的市場價格或與之相關(guān)價格進行的協(xié)商交易,和/或法律允許的包括私下協(xié)商交易在內(nèi)的任何其他方法。
股份將根據(jù)公司向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的現(xiàn)有有效貨架注冊聲明(包括招股說明書)發(fā)售。與本次發(fā)行相關(guān)的招股說明書補充文件已提交給SEC。任何要約、邀請或出售將僅通過招股說明書補充文件和隨附的招股說明書進行。當前和潛在投資者應閱讀注冊聲明中的招股說明書、與ATM計劃相關(guān)的招股說明書補充文件以及公司已向SEC提交的其他文件,以獲取有關(guān)公司和ATM計劃的更完整信息。
審核編輯:彭菁
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原文標題:Faraday Future宣布ATM股票發(fā)行計劃
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