近期，手機(jī)相關(guān)芯片供應(yīng)鏈可能迎來一波客戶端拉貨潮，IC設(shè)計廠商表示，需求最壞的時期已過，市場正逐漸回升中；明年在終端生成式AI導(dǎo)入手機(jī)市場引爆的換機(jī)潮帶動下，可望在明年第三季感受到更明顯的復(fù)蘇動能。

TechInsights報告指出，2023年Q3，全球智能手機(jī)出貨量同比下降0.3%，至2.96億部。這是智能手機(jī)銷量連續(xù)第九個季度出現(xiàn)年度下滑。值得注意的是，年降幅已經(jīng)大幅放緩，從上一季度的-8%降至本季度的-0.3%，這表明可能已經(jīng)觸底，并將在2024年出現(xiàn)溫和反彈。加上正常的庫存水平和終端用戶需求的改善，以及三星和蘋果等主要廠商的新產(chǎn)品發(fā)布周期，全球智能手機(jī)市場在該季度已經(jīng)穩(wěn)定下來。

Counterpoint Research的分析師上個月表示，他們估計iPhone 15在中國推出后前17天的銷量與iPhone 14同期相比下降了4.5%。

蘋果CEO庫克表示，中國市場對iPhone的需求強(qiáng)勁，我們在9月當(dāng)季的iPhone銷量在中國創(chuàng)下了季度記錄，另外在中國最暢銷的五款智能手機(jī)中，iPhone占據(jù)四款。庫克稱，盡管整個智能手機(jī)市場可能出現(xiàn)萎縮，但7月至9月期間，蘋果在中國的市場份額有所增加。

“從長期來看，我認(rèn)為中國是一個非常重要的市場，我對此非常樂觀。”庫克說道。

從手機(jī)供應(yīng)鏈來看，最近的手機(jī)市場確實(shí)有一定起色。

Counterpoint表示，高通的收入增長主要依靠高端（超過500美元，約合人民幣3657.9元）和中高端（250至499美元，約合人民幣1828.9到3650.6元）市場。得益于三星Flip與Fold系列的發(fā)布以及中國手機(jī)品牌廠商采用第二代驍龍8處理器，高通2023年第二季度的出貨量有所增長。此外，Counterpoint還指出，三星Galaxy S23系列放棄使用自家Exynos轉(zhuǎn)而全面采用高通處理器也是高通出貨量增長的一個重要原因。

最近，高通將目光放到了蘋果的身上。公開信息顯示，高通近期與蘋果達(dá)成了一項(xiàng)新的供應(yīng)協(xié)議，這項(xiàng)供應(yīng)協(xié)議預(yù)計將為高通開辟一個新的、長期的收入來源。

高通3Q23手機(jī)業(yè)務(wù)收入為55億美元(YoY：-17%，QoQ：+4%)，優(yōu)于公司此前環(huán)比持平預(yù)期，主要受益于安卓手機(jī)的需求復(fù)蘇。展望4Q23，聯(lián)發(fā)科及高通均保持較為樂觀態(tài)度。其中，聯(lián)發(fā)科預(yù)計在新一代天璣9300旗艦芯片的拉動下，公司4Q23手機(jī)業(yè)務(wù)收入環(huán)比增速將進(jìn)一步加快。高通預(yù)期4Q23手機(jī)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)環(huán)比增長，公司未有向華為再出貨4G SoC預(yù)期，但4Q在中國手機(jī)OEM廠商營收環(huán)比仍有望提升35%。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，第三季度全球智能手機(jī)出貨量為3.03億部，環(huán)比增長14.13%，同比降幅收窄至-0.1%。高通認(rèn)為，3Q23安卓手機(jī)市場開始顯現(xiàn)早期需求復(fù)蘇跡象，預(yù)計2023年全球手機(jī)出貨量同比下滑中至高個位數(shù)，優(yōu)于此前高個位數(shù)下滑預(yù)期，同時，公司看好2024年全球5G手機(jī)出貨量實(shí)現(xiàn)高個位數(shù)至低兩位數(shù)的同比增長。

不只是高通，聯(lián)發(fā)科也預(yù)計2024年全球智能手機(jī)出貨量實(shí)現(xiàn)低個位數(shù)增長，同樣看好5G手機(jī)加速滲透趨勢，預(yù)計2024年全球5G銷量有望實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。