眾所周知，企業(yè)進(jìn)行信息化管理的主要目的是提高運(yùn)營效率、降低運(yùn)營成本、提供數(shù)據(jù)決策支撐，通過優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營流程、消除管理壁壘和信息孤島、打通跨部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營管理過程的規(guī)范化、流程化、透明化，提升企業(yè)業(yè)務(wù)管理水平；通過高效率管理和高質(zhì)量服務(wù)提升客戶滿意度、忠誠度，從而提高企業(yè)的營業(yè)收入和利潤。

目前，很多技術(shù)運(yùn)營企業(yè)已經(jīng)采用購買或者委托開發(fā)的方式，建立了自己的信息化管理系統(tǒng)，將流程、表單、數(shù)據(jù)等“搬”到網(wǎng)絡(luò)上。這些系統(tǒng)以作業(yè)流程為信息處理方式，以各類業(yè)務(wù)為管理單元，將行政辦公、合同管理、財(cái)務(wù)管理、采購管理、進(jìn)度管理等作為管理模塊。勤哲excel服務(wù)器，就是很多前沿科技企業(yè)進(jìn)行信息化模式探索的必備工具之一。

“以前，我們都是通過Word、Excel、記事本等方式來記錄客戶信息、項(xiàng)目問題等，但是這樣的記錄有很大弊端，查找起來非常難，同事之間不能很好的溝通自己遇到的問題，同時(shí)有些文件更新了版本還要和不同的同事反復(fù)告知。非常不方便。”北京沃華中科技術(shù)服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人表示，北京沃華中科技術(shù)服務(wù)有限公司也試過一些OA、CRM、PM的軟件，但是所針對的方向都很單一，能記錄信息的不能流程審批，能管理項(xiàng)目的不能記錄多個(gè)聯(lián)系人，總有各種問題無法與公司所有的業(yè)務(wù)相匹配，直到老板發(fā)現(xiàn)勤哲excel服務(wù)器這款軟件，北京沃華中科技術(shù)服務(wù)有限公司先是試用了一個(gè)月，但是大部分時(shí)間都在看學(xué)習(xí)視頻，沒有去實(shí)際的搭建，隨后又申請?jiān)囉靡粋€(gè)月，不斷的請教劉丁老師，設(shè)計(jì)模板、搭建模塊。最終覺得這款軟件應(yīng)該是會適合北京沃華中科技術(shù)服務(wù)有限公司。然后才購買了勤哲excel服務(wù)器，北京沃華中科技術(shù)服務(wù)有限公司劉丁老師的指導(dǎo)下不斷完善自己的軟件。

據(jù)介紹，北京沃華中科技術(shù)服務(wù)有限公司成立于2009年，是一家為企業(yè)提供咨詢服務(wù)、資質(zhì)代辦的專業(yè)性公司。北京沃華中科技術(shù)服務(wù)有限公司人員規(guī)模不是太大，但是辦理的項(xiàng)目非常多，每個(gè)項(xiàng)目遇到的問題也是五花八門，同時(shí)還要記錄客戶檔案、銷售記錄、開票記錄等信息，有些問題時(shí)間一長很容易忘記，對每個(gè)項(xiàng)目的負(fù)面影響都很大。

目前，北京沃華中科技術(shù)服務(wù)有限公司根據(jù)公司的業(yè)務(wù)，在勤哲excel服務(wù)器上構(gòu)建了一下幾個(gè)模塊：客戶檔案、銷售記錄、項(xiàng)目管理、開票信息、其他、知識庫。

在該系統(tǒng)中，客戶檔案是記錄客戶的基本信息、一些聯(lián)系人、客戶的各種記錄。 銷售記錄是記錄銷售人員對來訪客戶的登記，也包含客戶確定下單的訂單信息。

項(xiàng)目管理是重點(diǎn)，和所有的表格都有關(guān)聯(lián)，里面記錄一個(gè)項(xiàng)目從始至終的各種問題記錄、聯(lián)系的人員、付款等等的信息。

然后是開票信息、其他和知識庫，這部分記錄客戶開票信息，我們用到一些表格、還有一些知識。

還有一個(gè)比較重要的模塊就是后面的文檔管理，北京沃華中科技術(shù)服務(wù)有限公司當(dāng)時(shí)研究了好久，多次打擾劉丁老師來給設(shè)置。最后可以使用了，確實(shí)也給我?guī)砗艽蟮捏@喜，因?yàn)楣緯灪芏嗟暮贤€有客戶郵寄的各種材料，這些材料的紙質(zhì)版的我們會提交，電子留存特別的不方便，有了勤哲的文檔管理，都可以上傳到這里，同事查看也非常的方便。

總結(jié)：

由于工作模式的原因，北京沃華中科技術(shù)服務(wù)有限公司公司對勤哲excel服務(wù)器的應(yīng)用只限于電腦客戶端，網(wǎng)頁、APP等功能并不使用，但是只是電腦客戶端這一部分就帶來相當(dāng)多的便利。北京沃華中科技術(shù)服務(wù)有限公司表示，勤哲系統(tǒng)中的表間關(guān)聯(lián)使我們本來需要在幾個(gè)工作表填寫的信息，只在一個(gè)表中填寫再分別回寫到每個(gè)表里，既省時(shí)間又能清晰記錄。同時(shí)根據(jù)自己的設(shè)計(jì)，兼顧OA、CRM、PM、MIS等不同的功能，非常強(qiáng)大。

每個(gè)公司都有不同的運(yùn)營模式，有不同的管理規(guī)劃，但信息化是一條必選之路。北京沃華中科技術(shù)服務(wù)有限公司認(rèn)為，勤哲excel這款信息化軟件最核心的就是可以自己編輯不同功能的表格，滿足各種各樣的需要，堪稱完美。

審核編輯 黃宇