**從宏觀層面看，**三季度中國(guó)制造業(yè)PMI處于連續(xù)回升的態(tài)勢(shì)，從7月份的49.3%回升至9月份的50.2%，制造業(yè)景氣水平有所改善。歐、美、日、韓等主要國(guó)家制造業(yè)PMI連續(xù)多月位于50%榮枯線之下，通脹高企及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)給全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)較大的不確定性，工業(yè)機(jī)器人的需求持續(xù)下降。

前三季度，全國(guó)制造業(yè)固定投資累計(jì)增速為6.2%，連續(xù)下降趨勢(shì)有所企穩(wěn)。從行業(yè)來(lái)看，各細(xì)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速均有所好轉(zhuǎn)，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)投資累計(jì)增長(zhǎng)38.1%，汽車制造業(yè)投資增長(zhǎng)20.4%，3C電子行業(yè)增速經(jīng)歷了連續(xù)8個(gè)月環(huán)比下滑之后有所升溫；從制造業(yè)細(xì)分行業(yè)來(lái)看，受外需拉動(dòng)較大的行業(yè)，如電氣機(jī)械行業(yè)、汽車制造行業(yè)在三季度繼續(xù)維持較高的投資增速。

2022-2023年9月全國(guó)制造業(yè)與細(xì)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長(zhǎng)情況（單位：%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

前三季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.0%，其中9月份，41個(gè)大類行業(yè)中有26個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)；從行業(yè)來(lái)看，前三季度僅有電氣機(jī)械和器材制造業(yè)和汽車制造業(yè)的工業(yè)增加值累計(jì)增長(zhǎng)超過(guò)兩位數(shù)，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)工業(yè)增加值累計(jì)增長(zhǎng)15.7%，汽車制造業(yè)工業(yè)增加值累計(jì)增長(zhǎng)13.1%。

2021-2023年9月主要行業(yè)增加值累計(jì)增長(zhǎng)情況（單位：%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

**從進(jìn)出口來(lái)看，**三季度，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口量4691臺(tái)，同比下降52.62%，進(jìn)口量為17726臺(tái)，同比下降32.99%。2023年前三季度出口量為15577臺(tái)，同比下降37.03%，進(jìn)口量64156臺(tái)，同比下降18.27%。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭依然不穩(wěn)，外資機(jī)器人廠商訂單金額持續(xù)下降，從國(guó)內(nèi)需求端來(lái)看，雖然經(jīng)濟(jì)景氣度有所回升，但傳統(tǒng)的3C電子行業(yè)整體需求依舊疲軟，新能源汽車和鋰電行業(yè)增速較去年同期下降明顯，僅光伏行業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁，其他下沉制造業(yè)復(fù)蘇動(dòng)能偏弱，工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口需求均放緩。

從下游行業(yè)看，光伏行業(yè)持續(xù)高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，新能源領(lǐng)域(鋰電和光伏)成為工業(yè)機(jī)器人第三大應(yīng)用場(chǎng)景。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年Q3汽車產(chǎn)銷分別為782.6萬(wàn)輛和782.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.04%和5.58%；前三個(gè)季度，汽車產(chǎn)銷合計(jì)分別為2106.3萬(wàn)輛和2106.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.31%和8.25%；2023年Q3新能源汽車產(chǎn)銷完成252.7萬(wàn)輛和253萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)22.49%和28.62%；前三個(gè)季度，新能源汽車產(chǎn)銷分別為631.5萬(wàn)輛和627.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.91%和37.58%，增速相比去年同期有所放緩。

三季度，3C電子行業(yè)未釋放復(fù)蘇信號(hào)，移動(dòng)通信手持機(jī)產(chǎn)量出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，集成電路、微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量同比均為負(fù)增長(zhǎng)；前三季度，僅光伏行業(yè)延續(xù)上漲的趨勢(shì)，其他行業(yè)總體復(fù)蘇動(dòng)能仍偏弱。

2020-2023年9月主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)情況（單位：%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

**從企業(yè)層面看，內(nèi)外資頭部企業(yè)分化開(kāi)始加劇，**其中外資表現(xiàn)：發(fā)那科(1-9月，中國(guó)區(qū)機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)收＞890億日元，同比增長(zhǎng)＞+28.9%)、安川(2022年12-2023年8月，中國(guó)區(qū)機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)收519.37億日元，同比增長(zhǎng)12.61%) 、ABB(1-9月，中國(guó)地區(qū)機(jī)器人與離散自動(dòng)化事業(yè)部實(shí)現(xiàn)銷售收入6.57億美元，同比增長(zhǎng)1.70%)。內(nèi)資頭部企業(yè)前三季度表現(xiàn)：(埃斯頓工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)銷售收入同比增長(zhǎng)35.92%，其中埃斯頓品牌工業(yè)機(jī)器人銷售收入增長(zhǎng)近60%；匯川技術(shù)工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)銷售收入5.50億元，同比增長(zhǎng)36.48%；埃夫特工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量10240臺(tái)，同比增長(zhǎng)122%，銷量9567臺(tái)，同比增長(zhǎng)118%。

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)上市公司2023年前三季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司年報(bào)，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

**從產(chǎn)銷情況來(lái)看，**前三季度中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量32.04萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.4%。根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前三季度中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人銷量約23.38萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.21%。另一方面，從機(jī)器人訂單金額來(lái)看，三家外資企業(yè)全球機(jī)器人業(yè)務(wù)訂單金額均呈現(xiàn)連續(xù)同比下降態(tài)勢(shì)，在全球經(jīng)濟(jì)尚未走出陰霾的現(xiàn)狀下，下降趨勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)到四季度。GGII預(yù)計(jì)，2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人全年銷量約31.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.29%。

2014-2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量及增長(zhǎng)變化（單位：萬(wàn)臺(tái)，%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

審核編輯：劉清