5G市場(chǎng)在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)中的份額首次突破5%。

根據(jù)Counterpoint最新的《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊和芯片組跟蹤器（按應(yīng)用分類(lèi)）》報(bào)告，2023 年第三季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量同比下降2%。需求疲軟、利率上升以及企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)參與者謹(jǐn)慎支出是該市場(chǎng)放緩的一些重要因素。

5G市場(chǎng)在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)中的份額首次突破5%，表明5G采用的吸引力。然而，由于缺乏殺手級(jí)用例和較高的價(jià)格，5G應(yīng)用目前受到限制。我們只是見(jiàn)證了路由器/CPE、PC 和汽車(chē)市場(chǎng)的早期采用。

物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)正在經(jīng)歷從 4G Cat 1 和 NB-IoT 到4G Cat 1 bis 的技術(shù)過(guò)渡。低成本、高能效的 4G Cat 1 bis 在許多應(yīng)用中越來(lái)越受歡迎，包括 POS、智能電表、遠(yuǎn)程信息處理和資產(chǎn)跟蹤。

Counterpoint副總監(jiān) Mohit Agrawal在評(píng)論市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí)表示：“前五名應(yīng)用包括智能電表、汽車(chē)、POS、路由器/CPE 和遠(yuǎn)程信息處理，占本季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊總出貨量的 60% 以上。值得注意的是，只有智能電表和路由器/CPE領(lǐng)域的出貨量出現(xiàn)正增長(zhǎng)，其他應(yīng)用則出現(xiàn)下降。印度是全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的地區(qū)。”

根據(jù)報(bào)告，移遠(yuǎn)通信和泰利特通信的出貨量出現(xiàn)下降。這一趨勢(shì)反映了中國(guó)和全球物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)的普遍狀況。然而，移遠(yuǎn)通信在全球市場(chǎng)的業(yè)績(jī)環(huán)比略有改善。

相比之下，前五名中的另外兩家廠商——中國(guó)移動(dòng)和廣和通，則出現(xiàn)了正增長(zhǎng)。這一增長(zhǎng)是由中國(guó)移動(dòng)的智能電表、資產(chǎn)跟蹤器和 POS 以及廣和通的路由器/CPE 應(yīng)用程序推動(dòng)的。

中國(guó)移動(dòng)最近成立了子公司比鄰智聯(lián)，以加速其模塊業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。其法定代表人為丁源，注冊(cè)資本1億人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍含物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)、軟件開(kāi)發(fā)、電子元器件制造、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)、移動(dòng)通信設(shè)備銷(xiāo)售、智能車(chē)載設(shè)備制造等。股權(quán)全景穿透圖顯示，該公司由中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司全資持股，后者為中國(guó)移動(dòng)通信有限公司全資子公司。

九聯(lián)科技（Unionman）、上海合宙通信（OpenLuat）和利爾達(dá)科技（Lierda）等中國(guó)品牌從小眾角度展現(xiàn)出積極的表現(xiàn)。智能電表、資產(chǎn)跟蹤和 POS領(lǐng)域的應(yīng)用推動(dòng)了它們的增長(zhǎng)。

在評(píng)論未來(lái)前景時(shí)，Counterpoint高級(jí)研究分析師Soumen Mandal表示：“預(yù)計(jì)2023年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量將同比下降5%。不過(guò)，預(yù)計(jì)到2024年下半年需求將復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2025年將大幅增長(zhǎng)，恰逢 5G 和5G RedCap的大規(guī)模采用。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)前景廣闊，智能電表、路由器/CPE、POS、汽車(chē)和資產(chǎn)跟蹤等應(yīng)用將推動(dòng)該市場(chǎng)的大部分增長(zhǎng)。”

Q2中國(guó)移動(dòng)排名第二

根據(jù) Counterpoint 最新的全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊和芯片組跟蹤器（按應(yīng)用分類(lèi)）報(bào)告，2023 年第二季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量（不包括汽車(chē)嵌入式和遠(yuǎn)程信息處理模塊）同比下降 5% 。下降的原因包括需求下降和經(jīng)濟(jì)情緒疲弱等因素。除了智能電表和銷(xiāo)售點(diǎn) (POS) 設(shè)備這兩個(gè)最重要的應(yīng)用之外，大多數(shù)細(xì)分市場(chǎng)的出貨量均大幅下降。智能電表、POS設(shè)備和資產(chǎn)跟蹤器這三大應(yīng)用占據(jù)了 2023 年第二季度約 56% 的市場(chǎng)份額。印度是該季度唯一實(shí)現(xiàn)出貨量正增長(zhǎng)的市場(chǎng)。

副總監(jiān) Mohit Agrawal在評(píng)論市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí)表示：“2023 年第二季度，由于市場(chǎng)自疫情爆發(fā)以來(lái)首次萎縮，許多組件廠商的出貨量出現(xiàn)下降。疫情引發(fā)的對(duì)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的需求正在減弱，而工業(yè)和其他關(guān)鍵垂直行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型努力尚未轉(zhuǎn)化為出貨量。移遠(yuǎn)通信國(guó)際市場(chǎng)的收入超過(guò)了中國(guó)市場(chǎng)的收入。出于安全考慮，中國(guó)模塊供應(yīng)商越來(lái)越多地受到美國(guó)的掃描。這種審查可能會(huì)挑戰(zhàn)他們的全球擴(kuò)張計(jì)劃，為其他供應(yīng)商抓住更多機(jī)會(huì)鋪平道路。”

由于需求疲軟，領(lǐng)先的組件供應(yīng)商移遠(yuǎn)通信的市場(chǎng)份額出現(xiàn)下滑。中國(guó)移動(dòng)憑借在智能電表、POS和資產(chǎn)追蹤應(yīng)用領(lǐng)域的強(qiáng)勁表現(xiàn)，超越泰利特成為全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)第二大廠商。

泰利特由于市場(chǎng)低迷而面臨挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)到 2030 年印度將成為增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，泰利特最近與 VVDN 合作，在該國(guó)生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)模塊并擴(kuò)大其在該國(guó)的業(yè)務(wù)。

在評(píng)論未來(lái)展望時(shí)，高級(jí)研究分析師Soumen Mandal表示：“2023年全年物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量預(yù)計(jì)將與2022年持平。隨著市場(chǎng)的發(fā)展，2023年下半年物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)的表現(xiàn)將好于2023年上半年正顯示出復(fù)蘇的早期跡象。然而，較低的需求正在影響市場(chǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)軌跡，當(dāng)前的需求會(huì)發(fā)生 2-3 年的變化。”

Mandal 補(bǔ)充道：“5G 技術(shù)的采用速度比預(yù)期慢，主要是由于其成本較高、覆蓋范圍問(wèn)題以及 5G 設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)的成熟度。即將推出的5G RedCap有潛力通過(guò)提供更實(shí)惠的解決方案成為行業(yè)的游戲規(guī)則改變者。5G RedCap 有望在 POS 和路由器/CPE 應(yīng)用中盡早采用。”

審核編輯：劉清