摘要

中國鋰電池企業海外產能放量在即。

2024開年，中國鋰電企業出海擴張“再下一城”。

億緯鋰能發布公告稱，子公司億緯動力與Aksa簽署諒解備忘錄，擬在土耳其共同組建合資公司，該公司的建立旨在從事電池模組、戶外柜、集裝箱的生產、營銷和銷售等。

此番“落子”土耳其的舉動，無論是對億緯鋰能本身還是整體中國鋰電產業而言，都可謂更進一步完善了全球化布局。

鋰電新周期下，出海已成為最具韌性的“破局”之路，各家電池企業開啟了開拓全球市場的腳步。截止到2023年末，國內已有10余家頭部電池企業展開了海外制造基地的布局，規劃產能超500GWh。

高工鋰電觀察到，在市場布局、產品選擇、建廠方式、量產時間等不同維度，中國電池企業出海之路呈現多元化趨勢。

東南亞、歐洲和美國為主要目的地

出海目的地的選擇是電池企業基于未來增量市場和可靠的原材料供應綜合考量的結果。

東南亞市場方面，憑借上游原材料資源豐富、下游國內車企先行布局的優勢，已經獲得億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源等企業的青睞，而泰國、馬來西亞、越南成為這些企業的首要落腳點;(東南亞何以成為中國鋰電產業鏈投資“熱土”?)

歐洲市場方面，在電動化趨勢之下供應鏈缺口亟待補齊，需要依賴以中國企業為代表的電池廠商，中國電池企業已手握當地車企大單。

如寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源三家獲寶馬160GWh訂單;中創新航與法國Forsee集團就電池供應達成合作;蜂巢能源獲得Stellantis近5.48GWh PACK電池包訂單;國軒高科與5家歐洲國際知名企業簽訂合作協議;欣旺達收到德國大眾、沃爾沃的供貨定點通知;遠景動力斬獲寶馬、奔馳、雷諾等車企訂單。

電池企業選擇在歐洲當地建廠，能夠及時響應下游客戶需求，極大滿足海外客戶產能需要。

具體區位選擇上，電池企業則“扎堆”匈牙利和德國，除去當地政府提供了可觀的補貼這個因素，主要原因還在于當地汽車工業發達，當地基礎設施和產業配套較為完善。(中國電池企業為何扎堆“匈牙利”?)

美國市場方面，盡管受到以IRA法案為代表的重重政策阻礙，中國電池企業仍然以多樣化形式積極拓展當地市場。

如寧德時代以技術合作的形式與福特在美建設動力電池工廠，以技術換市場;國軒高科通過與第三方戰略投資者合作共同投資的方式，推進在美工廠的建設和運營;遠景動力則通過完全新建的形式在肯塔基州、南卡羅納州等建設零碳綠色工廠。

LFP電池和大圓柱電池“走俏”

從各家企業的披露來看，中國電池企業海外基地生產的主要為磷酸鐵鋰電池。

隨著技術上的持續迭代與創新，磷酸鐵鋰電池的能量密度得到提升，疊加成本壓力之下，海外車企由三元切換至磷酸鐵鋰技術路線的意愿加強，磷酸鐵鋰電池市場滲透率進一步加大。

GGII數據顯示，2023年1-11月，全球電動汽車電池裝機量為627.8GWh，其中磷酸鐵鋰電池的裝機量為258.5GWh，占比由2022年的27%提升至41%。

由于中國電池企業持續專注于磷酸鐵鋰系電池材料，因此國外車企采購磷酸鐵鋰會優先選擇中國產品，中國電池企業接連與多家車企達成合作協議。

如寧德時代將在歐洲當地向Stellantis集團供應磷酸鐵鋰電池的電芯和模組;現代汽車考慮在起亞第二代RayEV上使用寧德時代生產的磷酸鐵鋰電池;國軒高科與越南電動汽車企業VinFast將共同開展LFP電池的研發和生產。

三元電池方面，雖然整體市場份額有所縮減，應用于中高端車型、具備高能量密度等性能優勢的大圓柱電池依舊備受矚目，海外市場已完成從“0-1”的量產突破。

這也促使了中國電池企業在布局海外大圓柱電池的腳步。據悉，億緯鋰能的匈牙利工廠將生產圓柱電池為寶馬供貨;遠景動力在美國南卡羅來納州建設電池工廠，將在2026年起為同位于該州的寶馬集團斯帕坦堡工廠提供圓柱電池。

中企海外產能“放量在即”

量產時間上，2024年或成為東南亞地區產能放量的關鍵時間點，而歐美地區則要等到2025年以后。

2023年，電池企業海外擴張有了質的變化，工廠投產、產品下線等捷報頻傳。

投產方面，2023年1月28日，寧德時代德國工廠投產;9月16日，國軒高科德國哥廷根工廠首條產線正式投產。

產品下線方面，2023年12月7日，國軒高科泰國電池產品下線;12月20日，蜂巢能源在泰國生產的首款電池包下線;12月29日，國軒高科在美國第一款電池Pack產品在弗里蒙特工廠下線。

而在未來，在東南亞市場，國軒高科、蜂巢能源均表示其泰國工廠的產品將會2024年一季度批量供貨;國軒高科在越南的工廠2024年第三季度投產。

在歐美市場，根據寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、遠景動力等各家企業的規劃，本地工廠建成并投產的時間集中于2025年、2026年。

機遇與風險并存

值得注意是，縱然中國電池企業的供應話語權正在不斷增強，但出海建廠面臨著愈發嚴苛的挑戰。

一方面，美國IRA法案、歐洲《新電池法案》仍是出海的巨大障礙，建設工廠僅僅是“走出去”的第一步，中國電池企業還面臨著海外市場環保要求高、文化差異大、政策規范多、品質要求高等諸多挑戰;

另一方面，在海外市場上無疑需要中國電池企業正面迎戰日韓企業，以及當地市場日漸成熟的本地化供應鏈。

疊加歐洲新能源車補貼提前退坡的影響，中國電池企業想要保持領先優勢，不但需要把握好節奏，持續推進落實海外產能本地化，還要以更低的成本、更優的品質、更高的技術打造國際競爭力。

審核編輯：湯梓紅