近日，全球智能手機市場接連傳出好消息。8月11日，小米在日本市場的官方賬號宣布，2024年第2季小米手機在日本市場的出貨量顯著提升，成功躋身市場前三名。已經(jīng)成為蘋果、谷歌手機產(chǎn)品在日本的主要競爭對手。

從地區(qū)分布上看，2024年第二季度，中國大陸智能手機市場在經(jīng)歷上一季度的回暖拐點后實現(xiàn)進一步復(fù)蘇，出貨量同比增長10%，重回7000萬臺水平。本季度，中國智能手機市場份額中，vivo、OPPO、榮耀、華為、小米占比分別為19%、16%、15%、15%、14%。我們看到海外市場，也成為驅(qū)動中國手機制造廠商出貨量增長的重要力量。

今年第二季度，全球哪些區(qū)域的手機市場需求呈現(xiàn)增長？中國智能手機廠商在哪些海外市場實現(xiàn)增長？本文進行詳細(xì)分析。

Q2全球四大市場智能手機市場取得增長

8月7日，調(diào)研機構(gòu)Techinsights發(fā)布官方報告，全球智能手機市場在第二季度同比增長8%，出貨量達到2.9億部。其中，三星以近19%的市場份額位居榜首，蘋果以15%的市場份額位居排名第二，小米、Vivo和傳音位列前五，隨后OPPO、榮耀、聯(lián)想、realme和華為，并列前十大供應(yīng)商，除了OPPO外，其他所有供應(yīng)商均實現(xiàn)了同比正增長。

2024年第二季度，全球智能手機出貨量和市場份額

Techinsights分析師指出，2024年第二季度是全球智能手機連續(xù)第三個季度保持復(fù)蘇態(tài)勢。這一復(fù)蘇態(tài)勢主要由于新興市場的需求激增所驅(qū)動。非洲、中東、拉丁美洲、中東歐和亞太地區(qū)均取得了成果，并且主要引領(lǐng)了復(fù)蘇。北美和西歐市場繼續(xù)呈現(xiàn)下滑趨勢，但下滑速度較之前幾個季度已大幅度放緩。

Counterpoint高級分析師Prachir Singh表示：“隨著主要地區(qū)繼續(xù)復(fù)蘇，智能手機出貨量強勁增長。加勒比海和拉丁美洲（CALA）成為增長最快的地區(qū)，中國智能手機品牌廠商繼續(xù)積極推進，受益于該地區(qū)市場的需求增長。歐洲和亞太地區(qū)也實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。中東和非洲（MEA）由于經(jīng)濟環(huán)境的轉(zhuǎn)好以及中國智能手機品牌廠商的不斷推動而實現(xiàn)了個位數(shù)增長。然而，印度由于季節(jié)性低迷加劇和嚴(yán)重?zé)崂说挠绊懀霈F(xiàn)了小幅下降。”

除中國市場外，蘋果在四大市場增長明顯

在Techinsights報告中，我們看到蘋果iPhone本季度出貨量達到4470萬臺，同比增長4%。占據(jù)了15%的市場份額，比去年同期下降了一個百分點。除中國（同比下降6%）和中東歐（同比下降9%）外，其他地區(qū)都實現(xiàn)年度增長。2024年第二季度，蘋果在印度、東南亞、中拉丁美洲和中東非洲的增長率均達到兩位數(shù)，主要得益于iPhone15和舊款iPhone機型的激進價格折扣。在北美和歐洲，蘋果保持了領(lǐng)先地位，分別在本季度實現(xiàn)了5%和4% 的年度增長率，在日本市場實現(xiàn)了8%的同比增長。

小米Q2出貨量全球第三，智能手機在多個市場實現(xiàn)突破！

基于市場調(diào)研機構(gòu)Canalys公布的最新數(shù)據(jù)，小米手機今年第二季在日本市場的出貨量年增359%，市占率為6%，超越了三星和夏普。小米集團總裁盧偉冰在其私人微博發(fā)文表示，“日本市場的突破還是非常困難，我們繼續(xù)加油。”

據(jù)資料顯示，小米最早在2019年進入日本市場，首款產(chǎn)品是Note10，從那以后，小米不斷向日本市場推出高性價比和高性能智能手機產(chǎn)品。小米14 Ultra定價高達19萬9,900日元，遠超過大陸市場定價，但依然取得不錯的成績。

2023年，IDC調(diào)研報告顯示，2023年日本手機市場數(shù)據(jù)，蘋果、夏普、谷歌排名前三，三星排名第四，而聯(lián)想、京瓷并列第五，小米當(dāng)時并未進入榜單。然而，小米在過去一年內(nèi)取得顯著進步，這表明其在日本市場的策略正在奏效。

2024年第二季度小米全球智能手機出貨量為4230萬，同比增長27%，占據(jù)15%的市場份額。除日本市場獲得顯著增長外，小米在中國、印度、東南亞、中拉丁美洲和非洲中東地區(qū)實現(xiàn)了快速增長。本季度，小米首次在拉美市場排名第二，出貨量達到620萬部，增幅35%。在東南亞市場，小米位列第三，出貨量達到400萬臺，市場份額17%。小米在東南亞市場通過運營商渠道的出貨量得到大幅度增長，通過高性價比的紅米13C 5G推動出貨量，以配合政府向大眾推廣5G設(shè)備。在印度市場，本季度小米以670萬部的出貨量，重返第一，這也是主要得益于價格實惠的5G和中端機型。

在中國，小米實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長率，并且年度市場份額也有所增加，躋身前五名。新興市場的強勁增長主要得益于產(chǎn)品組合的增強、實惠的定價策略以及積極的渠道擴張。然而，我們也預(yù)計在這些市場的兩位數(shù)增長率可能無法持續(xù)。未來幾個季度庫存調(diào)整的可能性很大。

除了小米外，vivo在2024年第二季度全球出貨量為2580萬部，同比增長20%。并且以9%的市場份額躍升到第四位。vivo早在2014年便啟動了全球化戰(zhàn)略，先后開拓了印度、泰國、印度尼西亞、菲律賓等多個市場。

vivo在印度市場發(fā)展順利，根據(jù)市場研究機構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)，2023年，印度智能手機市場份額TOP5中，?vivo位列第二，市場份額為17%，?僅次于三星。2024年，vivo在亞太地區(qū)如泰國和孟加拉國實現(xiàn)增長，以東南亞市場為例，vivo重返第四名，出貨量達340萬臺，市場份額為14%。

海外市場上，據(jù)市場分析機構(gòu)Canalys研究的數(shù)據(jù)顯示，榮耀手機在2024年第一季度首次躋身拉美五大手機品牌之列，市場份額增至7%，同比增長293%。榮耀CEO趙明2023年還表示，2023年是榮耀的“歐洲元年”，根據(jù) Counterpoint Research 公布的報告，2024 年第一季度歐洲智能手機出貨量同比增長 10%，榮耀憑借 4%的市場份額挺進前五，并且高達 67%的增幅也是前五大品牌中最高的一家。今年榮耀面向全球市場相繼發(fā)布 Magic6 系列、200 系列等旗艦產(chǎn)品以及定位中端的 X 系列，榮耀在海外市場的成長可期。