導(dǎo)讀

NB-IoT、LoRa受到政策因素沖擊，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)雖然還沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化，但各類力量正在此消彼長(zhǎng)地積聚，當(dāng)這些力量達(dá)到一定臨界點(diǎn)時(shí)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生一些實(shí)質(zhì)性變化。

早在2016年9月初，筆者《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)典框架下的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)研究》一文中對(duì)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)所呈現(xiàn)出來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究，繪制出NB-IoT和LoRa的產(chǎn)業(yè)集中度對(duì)照?qǐng)D。經(jīng)過1年多快速的發(fā)展，目前該領(lǐng)域市場(chǎng)進(jìn)一步成熟，但由于外部沖擊的變化，整個(gè)產(chǎn)業(yè)組織可能會(huì)形成一些新的格局，而目前的力量正在積聚，我們可以進(jìn)一步對(duì)其進(jìn)行分析，希望對(duì)產(chǎn)業(yè)界能提供一定的參考。

政策風(fēng)云變幻，外部沖擊影響著低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)組織

筆者在之前文章中對(duì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)典分析框架“結(jié)構(gòu)-行為-績(jī)效”做過基本介紹，即由于外部環(huán)境的變化，從而讓特定行業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定企業(yè)在市場(chǎng)中的行為，而企業(yè)行為又決定市場(chǎng)運(yùn)行在各個(gè)方面的經(jīng)濟(jì)績(jī)效。這個(gè)分析框架旨在觀察一個(gè)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的過程。

基于此，我們對(duì)NB-IoT、LoRa兩種主流的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)技術(shù)所形成的產(chǎn)業(yè)組織進(jìn)行分析。由于2017年前，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)主要是由企業(yè)自發(fā)的市場(chǎng)化行為來推進(jìn)的，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)的行業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為以及經(jīng)營(yíng)績(jī)效形成方面，還是市場(chǎng)化主導(dǎo)形成的，所以這一時(shí)期中并未形成重大的外部沖擊，產(chǎn)業(yè)界之外的因素對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)的影響甚微。在這樣背景下，基于對(duì)產(chǎn)業(yè)的觀察，選取產(chǎn)業(yè)集中度作為評(píng)價(jià)指標(biāo)，形成該產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)比圖。

不過，進(jìn)入2017年后，政策因素開始在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)酵，尤其是對(duì)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)形成直接的效應(yīng)，在市場(chǎng)化自發(fā)力量之外，這一“看得見的手”正在重塑低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)格局。

毋庸置疑，在全球各國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)踐中，產(chǎn)業(yè)政策一直作為一個(gè)重大的外部沖擊，重塑各國具體產(chǎn)業(yè)的格局。在中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的浪潮中，這只“看得見的手”正在和市場(chǎng)力量競(jìng)合中引導(dǎo)著產(chǎn)業(yè)組織格局。

產(chǎn)業(yè)組織雖未被重塑，但力量對(duì)比正在發(fā)生變化

上文提到，過去一年中的產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)成為NB-IoT、LoRa等低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)組織的最大外部沖擊。在筆者看來，這一沖擊目前暫時(shí)還沒有使低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中各種力量此消彼長(zhǎng)不斷被催化。

以低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈中芯片環(huán)節(jié)為例，筆者此前對(duì)該領(lǐng)域的描述為：

當(dāng)前華為海思、高通、MTK、中興微電子、展銳等廠商已有NB-IoT芯片的研發(fā)計(jì)劃和實(shí)施步驟，原有LTE芯片能力的廠商均可參與，沒法形成前2-3家壟斷大部分市場(chǎng)，不過由于這一領(lǐng)域的廠商數(shù)量并不多，因此也不會(huì)形成大量市場(chǎng)參與者，市場(chǎng)集中度會(huì)保持在50%以下；而在LoRa陣營(yíng)中，目前芯片供應(yīng)集中在Semtech一家廠商，占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，從而形成大于80%的市場(chǎng)集中度。

那么，目前該領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)如何？進(jìn)入2018年，從整體格局來看，NB-IoT芯片的主要玩家還是那幾家，和2016年保持類似態(tài)勢(shì)，不過其中的力量對(duì)比發(fā)生一些變化。彼時(shí)這些芯片廠商所提的只是產(chǎn)品規(guī)劃，真正商用產(chǎn)品還未推出，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局并不會(huì)形成太大影響。此前，工信部領(lǐng)導(dǎo)曾公開表示，NB-IoT發(fā)展未達(dá)到預(yù)期，需要“盡快形成多廠家、多企業(yè)的規(guī)模供貨能力”。不過，目前這些玩家基本都推出了商用芯片并形成供貨，而且如移芯通信、創(chuàng)新維度等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)也進(jìn)入NB-IoT芯片設(shè)計(jì)，這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局塑造已經(jīng)開啟。

低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)組織的研究也是一個(gè)動(dòng)態(tài)化的過程，當(dāng)政策成為外部沖擊的決定性因素時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為和經(jīng)營(yíng)績(jī)效會(huì)發(fā)生連鎖反應(yīng)。目前，NB-IoT、LoRa受到政策因素沖擊，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)雖然還沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化，但各類力量正在此消彼長(zhǎng)地積聚，當(dāng)這些力量達(dá)到一定臨界點(diǎn)時(shí)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生一些實(shí)質(zhì)性變化。希望政策因素這個(gè)“看得見的手”與市場(chǎng)因素形成良性互補(bǔ)關(guān)系，讓低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理。