作者：楊光，Strategy Analytics

華為2015年全球分析師大會于4月21日-23日在深圳召開。第一天的會議中，輪值CEO徐直軍宣布了華為的服務(wù)戰(zhàn)略，服務(wù)將成為華為三大業(yè)務(wù)集團的戰(zhàn)略焦點。對于運營商業(yè)務(wù)，華為的發(fā)展戰(zhàn)略將由產(chǎn)品驅(qū)動、服務(wù)支撐，轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品與服務(wù)的雙輪驅(qū)動。華為CTO丁耘還介紹了華為開放創(chuàng)新的創(chuàng)新戰(zhàn)略。華為將構(gòu)建由基礎(chǔ)創(chuàng)新、聯(lián)合創(chuàng)新和生態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)新組成的層次化創(chuàng)新體系。其中，除基礎(chǔ)創(chuàng)新立足于華為自身研發(fā)力量之外，聯(lián)合創(chuàng)新和生態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)新都強調(diào)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴，乃至生態(tài)系統(tǒng)中的多樣化成員進行開放合作。為了推動生態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)新，華為將逐漸向應(yīng)用開發(fā)者，獨立軟件供應(yīng)商，系統(tǒng)集成商，IoT合作伙伴等外部伙伴開放其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的能力，推動新型網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建。縱觀本次華為分析師大會，上述兩位高管闡述的服務(wù)和開放創(chuàng)新戰(zhàn)略，既定義了華為未來一段時間的戰(zhàn)略基調(diào)，也反映了電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的變遷和發(fā)展趨勢。

隨著Nokia對Alcatel-Lucent的收購，電信系統(tǒng)設(shè)備市場已經(jīng)由十多年前的群雄逐鹿，進入了寡頭競爭的局面。這里面既有市場競爭優(yōu)勝劣汰的因素，也體現(xiàn)了全球電信運營市場格局的深刻變化。根據(jù)Strategy Analytics的數(shù)據(jù)，2014年全球移動電話普及率已突破100%，而全球電信運營商業(yè)務(wù)收入趨于零增長。電信運營商之間的并購不斷發(fā)生，電信運營商紛紛采取各種手段降低網(wǎng)絡(luò)成本。在這一背景下，電信系統(tǒng)設(shè)備廠商的業(yè)務(wù)收入增長也不斷放緩。為了維持增長，開辟新的收入來源，西方主要電信設(shè)備企業(yè)早已把電信管理服務(wù)作為業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。如Ericsson在2006年就成立了全球服務(wù)業(yè)務(wù)集團，重點發(fā)展咨詢，系統(tǒng)集成和管理服務(wù)等業(yè)務(wù)。至2014年底，全球由Ericsson管理的移動電話用戶數(shù)已超10億，全球服務(wù)業(yè)務(wù)也貢獻了Ericsson全公司43%的業(yè)務(wù)收入。Nokia的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)收入中，服務(wù)業(yè)務(wù)的貢獻率更是達到46%。

過去十年間，華為依托廣闊的本土市場，憑借低成本而高素質(zhì)的中國工程師隊伍，以及強大的研發(fā)投入和融資能力，在全球電信設(shè)備市場突飛猛進，已經(jīng)成長為市場領(lǐng)導(dǎo)者之一，這從歷年華為全球分析師大會的盛況就可見一斑。但是作為市場上的一員，華為也同樣面臨著整體增速明顯放緩的局面。強化服務(wù)戰(zhàn)略，由產(chǎn)品驅(qū)動轉(zhuǎn)向產(chǎn)品和服務(wù)雙輪驅(qū)動也成為華為網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)發(fā)展的必然選擇。這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型既可能為華為網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)開辟新的增長空間，但也可能對華為既有的經(jīng)營模式構(gòu)成一定的沖擊和挑戰(zhàn)。華為在設(shè)備市場賴以成功的優(yōu)勢要素，在服務(wù)市場可能不再是決定市場成敗的主要因素。相對來說，服務(wù)市場會更依賴于當?shù)氐姆?wù)團隊，更需要強大的品牌信任度和對當?shù)厣虡I(yè)文化的深刻理解。要想在全球發(fā)達市場，與領(lǐng)先的電信管理服務(wù)企業(yè)進行正面競爭，華為還需要在組織結(jié)構(gòu)，營銷模式等方面做出進一步的調(diào)整，提升自己的軟實力和巧實力。

如果說服務(wù)戰(zhàn)略還是順應(yīng)市場變化的跟隨之舉，那么開放式創(chuàng)新的思路則能夠體現(xiàn)華為對行業(yè)發(fā)展趨勢的理解和引領(lǐng)。軟件定義和虛擬化技術(shù)的應(yīng)用可能會極大的改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的面貌。以專用硬件為主的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備將逐漸被基于IT架構(gòu)的通用低成本硬件代替，網(wǎng)絡(luò)功能則主要由運行在這些通用硬件之上的軟件實現(xiàn)。這一趨勢將進一步壓縮傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商的利潤空間，同時也將降低網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的進入門檻，使新興的中小規(guī)模供應(yīng)商大量進入市場，可能對現(xiàn)有市場格局構(gòu)成難以預(yù)料的沖擊。

Strategy Analytics認為，對于傳統(tǒng)的電信設(shè)備企業(yè)，其全球化的規(guī)模，與運營商客戶多年來形成的信任關(guān)系，都是新興中小供貨商無法比擬的優(yōu)勢。利用這些優(yōu)勢，將產(chǎn)品與服務(wù)相結(jié)合，實現(xiàn)“設(shè)備即服務(wù)”的模式，是傳統(tǒng)電信設(shè)備企業(yè)的一種現(xiàn)實的演進路徑。更進一步，如何構(gòu)建新的創(chuàng)新與商業(yè)平臺，保持自己在新型的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)中的中心位置，則是電信設(shè)備企業(yè)需要考慮的更為重要的課題。而目前智能終端的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)似乎可作為參照。

目前的智能終端生態(tài)系統(tǒng)，由Apple和Google兩大系統(tǒng)所統(tǒng)治，其基礎(chǔ)是iOS和Android操作系統(tǒng)，而構(gòu)建強大生態(tài)系統(tǒng)的核心則是App Store和Google Play這兩個應(yīng)用商店。通過應(yīng)用商店的商業(yè)模式，吸引了大批開發(fā)者為iOS和Android系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用，從而形成強大的生態(tài)體系。那么在未來的網(wǎng)絡(luò)市場上，是否也會形成一個以網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)為基礎(chǔ)，以網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用商店為核心的新型生態(tài)系統(tǒng)，是值得全行業(yè)思考和關(guān)注的重要問題。

去年九月，HP發(fā)布的面向企業(yè)市場的SDN App Store就已顯示了這一趨勢的初步信號。華為致力于開發(fā)的Telco OS及其開放式創(chuàng)新戰(zhàn)略，也都是朝著占據(jù)未來網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)核心位置的努力。通過這樣的努力，傳統(tǒng)電信設(shè)備企業(yè)可以在網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)從基于硬件的封閉系統(tǒng)轉(zhuǎn)向基于軟件的開放系統(tǒng)的過程中，保持持久的競爭能力以及相對核心的市場位置。

Strategy Analytics認為，對于傳統(tǒng)電信設(shè)備企業(yè)來說，構(gòu)建這樣的開放性平臺并不容易，將不可避免的涉及對自身組織、流程以及企業(yè)文化的調(diào)整與變革。很難想象一個封閉緩慢的組織體能夠為客戶與合作伙伴提供開放敏捷的產(chǎn)品與方案。傳統(tǒng)電信設(shè)備企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)往往按照不同產(chǎn)品類型或不同市場區(qū)域劃分，工作流程也往往層次繁多而嚴密。在網(wǎng)絡(luò)軟件化、虛擬化的時代，這樣的組織結(jié)構(gòu)和工作流程可能將逐漸失去原本的意義，反倒成為阻遏合作共享的壁壘。電信設(shè)備企業(yè)中針對傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)積累的大量人力和知識資源，也將面臨著如何快速實現(xiàn)更新?lián)Q代的挑戰(zhàn)。這些“軟”課題的難度往往超過技術(shù)研發(fā)的“硬”挑戰(zhàn)，需要傳統(tǒng)電信企業(yè)認真思考，提早準備。

總之，通過華為以及其它主要電信設(shè)備企業(yè)近年來的戰(zhàn)略調(diào)整，我們可以看到電信設(shè)備行業(yè)由“硬”到“軟”、由制造向服務(wù)的演變脈絡(luò)。在電信網(wǎng)絡(luò)不斷軟件化和虛擬化的過程中，電信設(shè)備行業(yè)的演變也將不斷持續(xù)和深化。傳統(tǒng)電信設(shè)備企業(yè)需要不斷調(diào)整自身的發(fā)展策略、組織結(jié)構(gòu)乃至流程與文化，才能適應(yīng)并主動參與到這一變革之中，并在演變過程中維持自身的市場地位。

作者簡介：

楊光現(xiàn)任Strategy Analytics 全球無線部門高級分析師

作為常駐中國北京的高級分析師，楊光先生為Strategy Analytics帶來豐富的移動通信行業(yè)經(jīng)驗，并將為客戶提供關(guān)于中國這一重要市場的深入行業(yè)洞察。

在加入Strategy Analytics之前，楊先生先后供職于多家行業(yè)知名公司。其工作領(lǐng)域覆蓋了3G/4G、頻譜和無線新技術(shù)相關(guān)的研發(fā)、標準化、戰(zhàn)略分析以及行業(yè)合作發(fā)展，以及終端相關(guān)的移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)的研究。楊先生將聚焦中國和亞洲市場，擴展與中國運營商、監(jiān)管機構(gòu)和媒體的合作關(guān)系，并支持中國客戶的咨詢項目執(zhí)行。

楊先生畢業(yè)于北京郵電大學，獲得通信與信息系統(tǒng)的碩士學位。