早在2016年9月初，筆者《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟經(jīng)典框架下的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)研究》一文中對低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)所呈現(xiàn)出來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進行研究，繪制出NB-IoT和LoRa的產(chǎn)業(yè)集中度對照圖。經(jīng)過1年多快速的發(fā)展，目前該領(lǐng)域市場進一步成熟，但由于外部沖擊的變化，整個產(chǎn)業(yè)組織可能會形成一些新的格局，而目前的力量正在積聚，我們可以進一步對其進行分析，希望對產(chǎn)業(yè)界能提供一定的參考。

政策風(fēng)云變幻，外部沖擊影響著低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)組織

筆者在之前文章中對產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟經(jīng)典分析框架“結(jié)構(gòu)-行為-績效”做過基本介紹，即由于外部環(huán)境的變化，從而讓特定行業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，這種市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)在市場中的行為，而企業(yè)行為又決定市場運行在各個方面的經(jīng)濟績效。這個分析框架旨在觀察一個產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的過程。

基于此，我們對NB-IoT、LoRa兩種主流的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)技術(shù)所形成的產(chǎn)業(yè)組織進行分析。由于2017年前，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)主要是由企業(yè)自發(fā)的市場化行為來推進的，在整個產(chǎn)業(yè)的行業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為以及經(jīng)營績效形成方面，還是市場化主導(dǎo)形成的，所以這一時期中并未形成重大的外部沖擊，產(chǎn)業(yè)界之外的因素對行業(yè)結(jié)構(gòu)的影響甚微。在這樣背景下，基于對產(chǎn)業(yè)的觀察，選取產(chǎn)業(yè)集中度作為評價指標(biāo)，形成該產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)對比圖。

不過，進入2017年后，政策因素開始在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)酵，尤其是對低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)形成直接的效應(yīng)，在市場化自發(fā)力量之外，這一“看得見的手”正在重塑低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)格局。

過去的一年里，關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策的同行們對一些政策印象深刻。2017年初工信部發(fā)布了《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊》（物聯(lián)網(wǎng)十三五規(guī)劃）就提出了“加快發(fā)展NB-IoT”；6月份工信部發(fā)布《關(guān)于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》，并發(fā)布27號公告，明確NB-IoT頻譜使用規(guī)范；2017年底，工信部無線電管理局出臺的微功率短距離頻譜管理文件征求意見稿，在很大程度上對國內(nèi)LoRa產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)形成沖擊。

回顧過去一年，政策力量確實成為低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)格局形成中最大的“外部沖擊”，在這些因素的沖擊下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)雖然在總體上還是與2016年保持類似狀態(tài)，但每一環(huán)節(jié)中的力量對比發(fā)生著變化，當(dāng)力量對比變化到一定臨界點，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將被重塑。

毋庸置疑，在全球各國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展實踐中，產(chǎn)業(yè)政策一直作為一個重大的外部沖擊，重塑各國具體產(chǎn)業(yè)的格局。在中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的浪潮中，這只“看得見的手”正在和市場力量競合中引導(dǎo)著產(chǎn)業(yè)組織格局。

產(chǎn)業(yè)組織雖未被重塑，但力量對比正在發(fā)生變化

上文提到，過去一年中的產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)成為NB-IoT、LoRa等低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)組織的最大外部沖擊。在筆者看來，這一沖擊目前暫時還沒有使低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生實質(zhì)性變化，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中各種力量此消彼長不斷被催化。

以低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈中芯片環(huán)節(jié)為例，筆者此前對該領(lǐng)域的描述為：

當(dāng)前華為海思、高通、MTK、中興微電子、展銳等廠商已有NB-IoT芯片的研發(fā)計劃和實施步驟，原有LTE芯片能力的廠商均可參與，沒法形成前2-3家壟斷大部分市場，不過由于這一領(lǐng)域的廠商數(shù)量并不多，因此也不會形成大量市場參與者，市場集中度會保持在50%以下；而在LoRa陣營中，目前芯片供應(yīng)集中在Semtech一家廠商，占據(jù)絕大多數(shù)市場份額，從而形成大于80%的市場集中度。

那么，目前該領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)如何？進入2018年，從整體格局來看，NB-IoT芯片的主要玩家還是那幾家，和2016年保持類似態(tài)勢，不過其中的力量對比發(fā)生一些變化。彼時這些芯片廠商所提的只是產(chǎn)品規(guī)劃，真正商用產(chǎn)品還未推出，對競爭格局并不會形成太大影響。此前，工信部領(lǐng)導(dǎo)曾公開表示，NB-IoT發(fā)展未達到預(yù)期，需要“盡快形成多廠家、多企業(yè)的規(guī)模供貨能力”。不過，目前這些玩家基本都推出了商用芯片并形成供貨，而且如移芯通信、創(chuàng)新維度等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)也進入NB-IoT芯片設(shè)計，這一領(lǐng)域的競爭格局塑造已經(jīng)開啟。

當(dāng)然，不僅僅是有商用產(chǎn)品，各廠商的NB-IoT芯片并不是同質(zhì)化競爭，已經(jīng)形成各自特色。比如展銳和MTK產(chǎn)品具有較高的性價比，對于NB-IoT成本的降低形成直接推動作用；高通是全球首款兼容多模的產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域更廣；中興微電子產(chǎn)品在功耗、安全性方面具有特色；華為海思具有先發(fā)優(yōu)勢，而且可以結(jié)合華為的設(shè)備、核心網(wǎng)、通信協(xié)議方面的優(yōu)勢形成最強大的端到端能力；創(chuàng)新維度、移芯等創(chuàng)業(yè)企業(yè)則以一些更加創(chuàng)新的架構(gòu)和技術(shù)力求在巨頭之外占據(jù)一席之地。當(dāng)各類芯片開始規(guī)模化出貨時，處于產(chǎn)業(yè)鏈中下游廠商擁有了更多的選擇，也可以形成多個產(chǎn)品線應(yīng)對客戶需求和市場競爭，比如不少模組廠商已采用多家芯片平臺推出多樣化產(chǎn)品，有主打性價比的，有主打安全的，有主打多場景的。由于最下游的行業(yè)應(yīng)用規(guī)模還不大，這些中下游廠商的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)格局暫時也沒有發(fā)生很大變化，不過其競爭力量也在不斷積累。

而對于LoRa陣營，從某種意義來說，當(dāng)前政策因素的沖擊已超越市場因素。在過去的一個多月里，由于無線電管理局對于頻譜管理政策征求意見稿的出臺，形成很大不確定性，造成一定的恐慌性。就芯片環(huán)節(jié)來看，2017年LoRa芯片在國內(nèi)出貨量超過1000萬片，但由于政策的因素，2018年的出貨量可能受到一定影響。更進一步，由于政策因素影響，Semtech獨家供應(yīng)芯片的格局面臨一定壓力，未來或許加快其IP授權(quán)政策的進度，也不排除國內(nèi)企業(yè)開發(fā)基于擴頻技術(shù)的芯片，給該領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化埋下伏筆。

同樣的，由于芯片領(lǐng)域的一些力量對比的變化，最下游行業(yè)應(yīng)用客戶會充分考慮該技術(shù)的政策風(fēng)險，對其采用的決策也產(chǎn)生直接影響，繼而影響LoRa產(chǎn)業(yè)鏈中下游各環(huán)節(jié)。

低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)組織的研究也是一個動態(tài)化的過程，當(dāng)政策成為外部沖擊的決定性因素時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為和經(jīng)營績效會發(fā)生連鎖反應(yīng)。目前，NB-IoT、LoRa受到政策因素沖擊，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)雖然還沒有發(fā)生實質(zhì)性變化，但各類力量正在此消彼長地積聚，當(dāng)這些力量達到一定臨界點時，整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會發(fā)生一些實質(zhì)性變化。希望政策因素這個“看得見的手”與市場因素形成良性互補關(guān)系，讓低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理。