佐思汽研發布《2024-2025年兩輪車智能化及產業鏈研究報告》。

本報告聚焦兩輪車的智能化升級，對電動兩輪車、摩托車的市場規模、智能化功能特點、智能件分的產業鏈、海外市場、競爭格局、廠商智能化策略、發展趨勢等進行了分析研究。主要研究范圍包括：

兩輪車市場概況：電動兩輪車、摩托車的產銷量、競爭格局、行業政策等；

兩輪車出海趨勢：兩輪車全球市場規模以及中國、歐美、東南亞、東南亞兩輪車市場特點，中國廠商在海外各地區的布局情況；

電動兩輪車、摩托車廠商的智能化策略；

兩輪車智能化產業鏈研究；

兩輪車在動力系統、智能駕駛、通信系統、人機交互等方面的智能化發展趨勢等。

一

電動自行車：汽車級毫米波雷達上車，賦能智能駕駛功能

在科技飛速發展的當下，電動自行車領域正迎來變革，智能化趨勢愈發顯著。智能電動自行車不再僅僅是簡單的出行代步工具，而是融合了多種先進技術的出行伙伴。

2024年多條新政出臺，涉及電動自行車的智能網聯、電池管理等智能配置。其中：

2024年12月31日，工業和信息化部等五部門組織修訂的強制性國家標準《電動自行車安全技術規范》正式發布，新國標規定電動自行車必須具備北斗定位、通信與動態安全監測功能，將于2025年9月1日實施。

2024年11月1日實施的強制性國家標準《電動自行車用鋰離子蓄電池安全技術規范》（GB 43854—2024），從單體電池和電池組兩個層面規定了適用于電動自行車用鋰電池的安全要求和試驗方法，為電動自行車智能化配置中的電池安全管理提供了標準依據。

2024年5月，深圳市電動自行車行業協會發布《2024電動自行車智能換電車輛通用技術規范》（征求意見稿）。該團體標準規定了電動自行車智能換電車輛的術語和定義、總體要求、功能要求及其試驗方法，適用于電動自行車智能換電車輛，對智能換電電動自行車的網絡通信、遠程升級、定位、報警、遠程控制等智能化功能進行了規范。

在智能網聯方面，雅迪、愛瑪、九號、小牛、臺鈴、新日等知名廠商都在其智能車型上配備品牌專屬APP，以小牛電動為例，其智能APP具備車機互聯、車輛控制、實時定位、鑰匙共享等功能。

在電池管理方面，小牛電動自研智能BMS云管家，利用多年電池管理大數據結合不同駕駛習慣并通過AI優化SOC算法，分析電池的電壓、電流、溫度等狀態，保證了多重場景下電池剩余電量的預估精準，搭配小牛電動智能APP，實現24小時監控電池狀態。

小牛電動智能APP

來源：小牛電動

九號電動車在售車型全面搭載自研的BMS6.0智能管理系統，該系統24小時監控電池放電狀態，并進行智能化管理和保護，延長了電池的使用壽命。用戶可以在九號出行APP中對智能BMS 6.0電池管理系統的功能進行查看和管理，也可以對電池的一些使用習慣在App中進行設置，日常實際使用中，當鋰電池電量過低及充電完成后，App均會有響應的提醒和通知功能。

智能網聯、電池管理之外，慣性測量單元、毫米波雷達、高算力芯片在電動自行車上的應用也格外矚目。

2024年7月，大疆推出Avinox電助力系統，該系統搭載了慣性測量單元（IMU）以及輪速傳感器，可提供推車輔助、Auto Hold、坡道起步輔助、原地換擋多種輔助方式。在任意騎行式下長按左指撥箭頭向下的按鈕，即可開啟助力輔助功能。

大疆Avinox電助力系統

來源：大疆

而小牛電動2024年2月發布的NXT電動自行車，售價6299元起，配備汽車級毫米波雷達，BSD盲區監測系統、RCW后碰撞預警系統，通過自動識別車輛距離預判側后方來車，搭配汽車級行車記錄儀形成從騎行預警到后期的全方位駕駛保護，有效避免事故發生。

小牛電動NXT電動自行車駕駛輔助功能

來源：小牛電動

2025年1月，九號公司推出Ninebot SIGHT（九號AI視覺輔助系統），這一系統搭載三顆高性能AI芯片的攝像頭，結合2.4TOPS的強大算力，不僅提供2K高清行車記錄功能，還集成了前向碰撞預警、盲區監測、車道偏離警告等智能預警能力。此外，Ninebot SIGHT還支持AI手勢識別和云端互通，通過App實現緊急錄像、遠程監控等功能。

二

摩托車：引入AI（人工智能） ，為車機注入靈魂

相比電動自行車尚未有定論的智能分級標準，在兩輪車行業的另一個領域，即摩托車市場，2024年9月27日，中國電子商會發布全球首個兩輪車智能化分級團體標準——《摩托車和輕便摩托車騎行智能化分級》（標準編號T/CECC 028—2024），標準于2024年11月1日開始實施，實施對象包括摩托車和輕便摩托。

該標準將騎行智能化劃分為L0L1L1PL2L2PL2U六個級別，并從通信系統、交互系統、感知系統、定位系統、定姿系統、云平臺、輔助駕駛域控制器、車輛控制系統8個方面對智能化進行判斷。該標準已在雅迪科技、大長江、春風動力、易行時代進行試點，目標在2025年初推出世界上首款具有智能化分級標志的兩輪車車型。

兩輪車智能化分級團體標準

來源：中國電子商會《摩托車和輕便摩托車騎行智能化分級》

從摩托車市場看，2024年國內市場需求放緩，但大排量休閑娛樂摩托車市場火熱，同時智能化成為發展新方向。

在人工智能方面，摩托車企業將AI技術引入車機系統，實現語音交互甚至情感交互，在人機交互體驗上更上一層樓。其中錢江、川崎、雅迪等搭載AI 語音助手，可提供豐富的車輛控制功能。

2024年1月，錢江摩托發布ParaPal澎湃智能架構，通過強悍的硬件運算能力以及專有的云端算法和大數據模型，引入AI語音交互，可實現語音識別、人機協同、AI導航等功能。通過錢江摩托“小Q小Q” ，用戶在駐車時可以通過麥克風與車輛交流，騎行時能通過藍牙耳機與車輛談話，語音完成導航設定、燈光開關、風擋上下等操作。此外，車輛還能進行實時的盲區檢測，通過人臉識別攝像頭督促用戶戴上頭盔才可啟動車輛。

ParaPal 小Q Robot

來源：錢江摩托

2024年11月，川崎摩托與賽輪思達成合作，川崎摩托將集成賽輪思專為兩輪車打造的 Cerence Ride平臺，利用該平臺，騎手能夠通過 AI 語音助手訪問導航、車輛控制以及云端應用。Cerence Ride 兩輪車平臺兼容 Android 和 iOS 系統，可以嵌入智能手機和車輛儀表盤。它提供預集成的語音 AI 軟件開發工具包（SDK），并提供服務支持。此外，雅迪也使用了賽輪思的AI語音技術。

川崎摩托 AI 語音助手

來源：賽輪思

語音交互之外，AI實現情感交互的設想為摩托車注入血肉。雅馬哈推出人工智能摩托 Motoroid 2（概念車），MOTOROiD 2融合了先進的人工智能技術，可以通過感知騎手的動作和意圖來實現自主駕駛和智能互動。具體表現為：

面部識別與手勢控制：搭載人工智能系統，具備面部識別和手勢控制功能，騎手可以通過面部表情和手勢來控制車輛的啟動、停止、跟隨移動等。

情感化交互體驗：識別騎手的指令，同時根據騎手的動作和情感來自動調整駕駛性能，例如通過智能攝像頭捕捉騎手的面部表情，判斷騎手的情緒狀態，進而調整車速、懸掛硬度等參數。

全方位的交互界面：車輛的大部分外部部件都可以作為交互界面，與騎手進行互動。 “葉子” 結構可以通過觸覺反饋與騎手進行溝通，讓騎手感受到車輛的狀態和意圖。

雅馬哈人工智能摩托 Motoroid 2

來源：雅馬哈

在駕駛輔助上，2024年9月，博世推出新一代基于雷達的騎手輔助系統，包含六大功能：自適應巡航控制走走停停 （ACC S&G）、團體乘車輔助（GRA）、騎行距離輔助（RDA）、緊急制動輔助系統（EBA）、后方距離警告(RDW）、追尾碰撞警告（RCW）。

博世新一代基于雷達的騎手輔助系統

來源：博世；整理：佐思汽研

三

汽車行業跨界造車，主機廠進軍高端兩輪車市場

近年來，陸續有主機廠跨界進入摩托車產業，其中以五菱、長城為代表的車企，已正式推出全新摩托車品牌，并以較高的起點打入市場。

2024年10月，長城汽車推出的靈魂S2000摩托車正式上市，售價21.88萬元起。靈魂S2000搭載一臺全球首創的水平對置八缸四沖程水冷發動機、一臺全球首創的8速DCT雙離合自動變速器（8前進擋+倒檔），動力十足。制動方面搭配布雷博對向四活塞卡鉗，結合車輛配置的直道/彎道ABS防抱死系統、TCS牽引力控制系統及IMU六軸傳感器（可以實時監控車身姿態，精確控制車輛），為車輛提供安全平穩的剎車性能。

靈魂S2000摩托車的水平對置8缸發動機

來源：長城汽車

靈魂S2000摩托車的8速DCT濕式雙離合變速器

來源：長城汽車

智能駕駛方面，長城靈魂S2000引入大量汽車級別的電子安全措施，如疲勞駕駛提示、胎壓監測、坡道輔助、電子手剎等作為標配。除兩廂版外，其它兩個版本甚至還增加了并線輔助、盲區監測（搭載毫米波雷達）、后碰撞預警、后方穿行預警、SOS救援等一系列保證行車安全的電子輔助安全措施。

智能座艙方面，基于長城汽車車規級智能座艙的軟硬件架構，長城靈魂針對摩托車產品進行了專屬適配和優化，打造出長城靈魂摩托車智能座艙架構。該車搭載高通驍龍8155芯片，配合12.3英寸LCD液晶觸控儀表和智能語音控制功能，實現了在騎行場景中“靜可觸、動可說，更智能、更全面”的交互體驗。

靈魂S2000摩托車12.3英寸可觸控液晶儀表和中控臺

來源：長城汽車

除了長城，五菱、奇瑞、長安、比亞迪、吉利在摩托車領域也有相應布局。

2024年9月，中國兵器裝備在中國長安總部召開摩托車產業專業化管理專題會議，宣布摩托車產業管理關系正式劃歸中國長安，中國長安總裁、黨委副書記陳偉表示，中國長安將全力賦能統籌汽車產業與摩托車產業融合發展。

2024年8月，奇瑞集團招聘摩托車相關的各類崗位，包括但不限于生產、營銷等崗位，崗位要求更是涵蓋了管理、技術、法律法規等方面。目前，在純油車技術上，奇瑞已能自研2.0T發動機。

2024年1月初，新加坡電摩初創公司Scorpio Electric與比亞迪合作，在東南亞地區推出電摩。此外，弗迪電池也是電動自行車國標的主要起草單位之一，參與了國家市場監督管理總局（國家標準化管理委員會）批準發布的《電動自行車用鋰離子蓄電池安全技術規范》強制性國家標準的編制，還成為首批通過“電動自行車用鋰離子電池強制性國家標準測評”的企業。

主機廠在摩托車領域的布局情況

來源：公開信息整理