行業(yè)格局

當(dāng)前，我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競(jìng)爭(zhēng)格局。位于第一梯隊(duì)的企業(yè)是以日本山崎馬扎克、德國(guó)通快、美國(guó)馬格等為代表的外資企業(yè)，憑借著入局時(shí)間較早、技術(shù)成熟等優(yōu)勢(shì)，壟斷國(guó)內(nèi)高端機(jī)床市場(chǎng)；位于第二梯隊(duì)的企業(yè)為通用技術(shù)、海天精工、創(chuàng)世紀(jì)、紐威數(shù)控等大型國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)，在低中端市場(chǎng)具有較強(qiáng)的品牌影響力，同時(shí)發(fā)力高端市場(chǎng)；位于第三梯隊(duì)的企業(yè)是中小型企業(yè)，主要布局低端市場(chǎng)，面向汽車(chē)零部件粗加工等下游市場(chǎng)，機(jī)床產(chǎn)品存在同質(zhì)化現(xiàn)象。

中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)機(jī)床行業(yè)規(guī)模全球第一，但面臨“大而不強(qiáng)”的尷尬處境。改革開(kāi)放以來(lái)從機(jī)床生產(chǎn)量和消費(fèi)量來(lái)看我國(guó)已成為全球第一，目前，我國(guó)中低端機(jī)床已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但高端機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率不足10%，市場(chǎng)仍由外資企業(yè)壟斷。單一國(guó)產(chǎn)機(jī)床企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上并不具備充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

高檔數(shù)控機(jī)床是實(shí)現(xiàn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必需設(shè)備。五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床為高檔數(shù)控機(jī)床的代表性產(chǎn)品，主要用于高端裝備部件的核心平臺(tái)，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)向高端制造升級(jí)的必需設(shè)備。受限于我國(guó)機(jī)床工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，我國(guó)高檔機(jī)床整體規(guī)模和市場(chǎng)占比還比較小，國(guó)產(chǎn)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市占率不足 20%，與我國(guó)全球第一大機(jī)床生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)的地位并不匹配。

此外，我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床長(zhǎng)期遭技術(shù)封鎖，機(jī)床制造的關(guān)鍵核心技術(shù)也一直被美國(guó)、德國(guó)、日本等西方發(fā)達(dá)國(guó)家壟斷。我國(guó)機(jī)床關(guān)鍵部件需要進(jìn)口，中高檔數(shù)控系統(tǒng)以及配套的主軸、伺服電機(jī)等均依賴(lài)進(jìn)口。雖然我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)在這些年的高速發(fā)展過(guò)程中取得了巨大的進(jìn)步，但仍有大量高端機(jī)床需要攻克。

圖：中國(guó)數(shù)控機(jī)床機(jī)床主要核心部件瓶頸

來(lái)源：民生證券研究院

隨著國(guó)家政策支持力度的加大，國(guó)內(nèi)主要機(jī)床企業(yè)也在加大對(duì)機(jī)床關(guān)鍵部件的研發(fā)，國(guó)產(chǎn)化水平將逐步得到提高。

競(jìng)爭(zhēng)格局與主要企業(yè)

全球機(jī)床核心廠商有Yamazaki Mazak、Trumpf、DN Solutions、Okuma Corporation和DMG Mori等，等占據(jù)技術(shù)制高點(diǎn)，產(chǎn)品溢價(jià)能力突出，前五大廠商占有全球大約17%的份額。

國(guó)內(nèi)企業(yè)，創(chuàng)世紀(jì)（市占率3.09%）、海天精工（2.95%）等通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)切入中端市場(chǎng)，五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率突破50%。

圖：2023 年度我國(guó)機(jī)床企業(yè)營(yíng)收排名

圖：中國(guó)高端數(shù)控機(jī)床重點(diǎn)企業(yè)（部分）

區(qū)域發(fā)展方面，中國(guó)高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)分布呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集聚特征，主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角、東北老工業(yè)基地及華中地區(qū)四大板塊，各區(qū)域依托政策支持、產(chǎn)業(yè)鏈配套、技術(shù)創(chuàng)新能力等形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

圖：中國(guó)高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚區(qū)

來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8發(fā)展趨勢(shì)

●數(shù)控化

中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)數(shù)控化率近幾年持續(xù)提升，數(shù)控化率從 2000 年的 8%提升到 2023 年仍然只有 46%，而日本、美國(guó)、德國(guó)等國(guó)家數(shù)控化率基本在80%以上，因此未來(lái)數(shù)控化率仍有提升空間，有望加速提升。

●個(gè)性化

當(dāng)前機(jī)床行業(yè)以通用、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品為主，但下游裝備制造業(yè)如汽車(chē)零部件、航空航天、工程機(jī)械等競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)為求差異化優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品日益多樣化，對(duì)機(jī)床制作材料、技術(shù)工藝、生產(chǎn)效率等要求逐漸向差異化、定制化、個(gè)性化方向轉(zhuǎn)變。機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)需按客戶(hù)生產(chǎn)工藝需求，定制精密加工機(jī)床設(shè)備，并提供一體化配套售后服務(wù)及產(chǎn)品升級(jí)等綜合解決方案。

●智能化

機(jī)床智能化是先進(jìn)制造技術(shù)的典型特征，已成為現(xiàn)代機(jī)械制造中高精度、高質(zhì)量零件加工的重要方式。尤其是AI賦能下的自適應(yīng)控制、工藝參數(shù)優(yōu)化、遠(yuǎn)程監(jiān)控等技術(shù)廣泛應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)加工效率與質(zhì)量雙提升。

●集成化

此外，為了提高機(jī)床的加工效率和質(zhì)量，機(jī)床行業(yè)呈現(xiàn)機(jī)床功能集成化技術(shù)趨勢(shì)。由多臺(tái)機(jī)床整合為一臺(tái)機(jī)床，形成一體化機(jī)床產(chǎn)品，以保持機(jī)床工作程序集中化，滿(mǎn)足批量及快捷生產(chǎn)的要求，縮短加工周期，可降低企業(yè)的運(yùn)作成本，并有助于大幅度提高加工效率，從而促進(jìn)企業(yè)綜合實(shí)力提升。

機(jī)床行業(yè)正經(jīng)歷從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。盡管面臨技術(shù)壁壘與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，但在政策紅利、新興需求驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)企業(yè)的創(chuàng)新突破與產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同效應(yīng)將重塑全球格局。 未來(lái)，智能化、綠色化、服務(wù)化（如“機(jī)床+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”模式）將成為行業(yè)增長(zhǎng)新引擎。