日前，中國聯(lián)通正式公布了總量為300萬片的NB-IoT模組集采的五位中標(biāo)人。有方科技和大唐移動(dòng)分列第一、二名；三至五名依次為吳通控股；廈門騏俊以及高新興。根據(jù)中國聯(lián)通此前發(fā)布的公告，如果有五家企業(yè)中標(biāo)，那么中標(biāo)份額分別為第一名30%、第二名25%、第三名20%、第四名15%、第五名10%。也就是說，有方科技此次中標(biāo)90萬片；大唐移動(dòng)中標(biāo)75萬片；吳通控股中標(biāo)60萬片；廈門騏俊中標(biāo)45萬片；深圳高新興中標(biāo)30萬片。

業(yè)內(nèi)人士指出，和去年中國電信“宇宙第一標(biāo)”NB-IoT招標(biāo)相比，中國聯(lián)通本次招標(biāo)，呈現(xiàn)出規(guī)模更大、價(jià)格更低、供應(yīng)商更多等特點(diǎn)。如此大規(guī)模的采購也必將有效地加快中國聯(lián)通NB-IoT的商用化進(jìn)程。

在最為關(guān)鍵的價(jià)格方面，聯(lián)通此次以限價(jià)35元/片的價(jià)格采購，一方面將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈從GSM向NB-IoT轉(zhuǎn)移；另一方面大規(guī)模采購也將對壓縮供應(yīng)鏈成本起到積極的助推作用，對NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將是重大利好。

300萬片大單招標(biāo)背后

繼去年中國電信的“宇宙第一標(biāo)”之后，中國聯(lián)通今年也開出300萬片NB-IoT模組集采的大單。和中國電信只選擇一家供應(yīng)商不同，中國聯(lián)通將此次NB-IoT模組分給了五家企業(yè)。

C114此前曾分析，中國電信只選擇了一家供應(yīng)商獨(dú)吞訂單，其邏輯在于，如果分散份額，各家廠商都拿不到太多訂單，難以產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，而規(guī)模效應(yīng)是降低產(chǎn)品開發(fā)成本的關(guān)鍵因素。同時(shí)，中國電信還提供了巨額補(bǔ)貼，相當(dāng)于模組價(jià)格的一半，以刺激產(chǎn)業(yè)鏈快速降低成本。

那么，中國聯(lián)通選擇五家供應(yīng)商背后的邏輯是什么？業(yè)內(nèi)人士指出，一方面，此次中國聯(lián)通集采的NB-IoT模組數(shù)量太大，給多家企業(yè)分食也在情理之中。另一方面，即使分給多家供應(yīng)商，分散份額也會(huì)不小。這樣對中國聯(lián)通來說既能產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，又能給運(yùn)營商減少成本，可謂一舉兩得。

作為此次集采最大的贏家，有方科技副總裁羅偉對C114表示，有方科技拿下此次中國聯(lián)通NB-IoT模組招標(biāo)的最大份額訂單，價(jià)格是一個(gè)很重要的因素，但不是決定性因素。對于通信模組產(chǎn)品而言，產(chǎn)品的可靠性、質(zhì)量認(rèn)證、尺寸大小，以及服務(wù)配合度都是招標(biāo)方重點(diǎn)考慮的因素。有方科技中標(biāo)產(chǎn)品是型號(hào)為N21，除了具有功耗低、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議豐富等特點(diǎn)之外，這款模組也是目前業(yè)界尺寸最小的模組。

據(jù)C114了解，中國聯(lián)通的目標(biāo)是到2018年底，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)突破1.3億個(gè)。這其中NB-IoT占據(jù)絕對主導(dǎo)，今年5月，中國聯(lián)通已經(jīng)完成了30萬個(gè)NB-IoT基站升級。中國聯(lián)通本次大招標(biāo)，除了增加自身NB-IoT連接數(shù)量之外，對NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展也是一大利好消息，促進(jìn)了NB-IoT模組廠商未來幾年取得長足的發(fā)展。

模組價(jià)格仍有下降空間

目前，NB-IoT以取代GSM應(yīng)用為主，而GSM模組早已成熟，市場普及程度高，成本只有約20元/片。NB-IoT盡管相比GSM有功耗低、廣覆蓋、大容量等諸多優(yōu)勢，但去年約60元每片的高昂價(jià)格，是規(guī)模推廣應(yīng)用的最大障礙。

“中國聯(lián)通此次開出35元/片的限價(jià)抄底，必然經(jīng)過對行業(yè)的大量調(diào)研，它將對壓縮供應(yīng)鏈成本起到積極的助推作用，對NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將是重大利好，對于有方科技等無線通信領(lǐng)域的眾多廠商也提供了良好的市場機(jī)遇。”羅偉稱。

據(jù)C114觀察，按照目前的發(fā)展來說，隨著更多的芯片廠商加入、更多的運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)成熟，以及更多行業(yè)規(guī)模應(yīng)用，NB-IoT的成本和價(jià)格對比GSM模塊下降的過程，已經(jīng)是史無前例。正如2G模組成本下降歷程一樣，產(chǎn)業(yè)界還是需要供需雙方共同推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)終端、需求的規(guī)模化增長，攤銷前期的投入后才能實(shí)現(xiàn)成本大幅度的下降。

此前在中國電信和模組廠商的努力下，模組價(jià)格已降至5美元左右，此次，加上中國聯(lián)通的助力，NB-IoT模組的價(jià)格再下一個(gè)臺(tái)階。對此，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)資深人士表示，NB-IoT模組成本下降還要邁過五道坎。第一、更多的NB-IoT芯片成熟方案；第二、運(yùn)營商N(yùn)B網(wǎng)絡(luò)的快速覆蓋；第三、更多行業(yè)的規(guī)模化應(yīng)用，需求持續(xù)規(guī)模增長；第四、運(yùn)營商政策扶持以及產(chǎn)業(yè)供需雙方的共同推動(dòng)；第五、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展持續(xù)加速，低功耗廣覆蓋應(yīng)用需求反推產(chǎn)業(yè)需求。

“任何一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)，發(fā)展都需要長期的過程，NB-IoT模組價(jià)格的下降應(yīng)該和GSM模組一樣，同樣是一個(gè)漸進(jìn)的過程。”該人士認(rèn)為。

行業(yè)洗牌加速

2017年6月，工信部發(fā)布了《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》，對NB-IoT業(yè)務(wù)發(fā)展給予政策支持，并提出了相關(guān)要求：到2020年，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全國普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場景實(shí)現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達(dá)到150萬個(gè)，總連接數(shù)超過6億。

近年來，NB-IoT產(chǎn)業(yè)進(jìn)展迅速，模組廠商多如雨后春筍。智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國物聯(lián)網(wǎng)模組市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》指出：2017年全球物聯(lián)網(wǎng)模組銷量為68.81億個(gè)，2024年將增長至238.06億個(gè)。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2017年末，國內(nèi)比較活躍的NB-IoT模組廠商有三十余家：有方科技股份、大唐移動(dòng)、吳通控股、深圳高新興、上海移遠(yuǎn)、中興物聯(lián)、廈門騏俊、上海移柯、中移物聯(lián)網(wǎng)、芯訊通、龍尚科技、新華三、美格智能、廣和通、聯(lián)想懂的、利爾達(dá)、上海寬翼、智慧海派、深圳市偉文、u-blox、Sierra Wireless、金雅拓、泰力特、新華三、愛聯(lián)科技、深圳云程科技、通富微電子、有人物聯(lián)網(wǎng)、麥度智能科技等。

據(jù)C114了解，目前國內(nèi)主流的模組廠商，毛利率普遍較低。既要搶下大額訂單，又要大量備貨面對不可預(yù)測的進(jìn)度，還要壓縮成本，對模組廠商的運(yùn)營能力是很大的挑戰(zhàn)。多位受訪人士均表示，NB-IoT模組廠商將出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的狀況。小廠商一般會(huì)偏向保守，難以承受大量預(yù)先開支的風(fēng)險(xiǎn)。

作為有史以來中標(biāo)NB-IoT模組最多的企業(yè)，有方科技的壓力可想而知。對此，羅偉表示，有方科技專注物聯(lián)網(wǎng)通信12年，某種意義上講是這個(gè)行業(yè)的老兵，經(jīng)過這么多年市場的打磨，目前在供應(yīng)鏈、成本、預(yù)測、交付、質(zhì)量等各方面均有成熟的體系。隨著這些大額訂單以及市場需求的變化，有方科技還是會(huì)通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新、多方資源的整合以及持續(xù)優(yōu)化運(yùn)營管理模式等手段來增強(qiáng)自身應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的能力。

專家指出，NB-IoT模組行業(yè)還經(jīng)過進(jìn)一輪洗牌、落后產(chǎn)能出清，市場集中度提升才能帶來盈利水平提升。